BI

Vendas por grupo de revendedor
Vendas por grupo de revendedor , no Módulo BI do Send Educacional , é o relatório que lista as parcelas financeiras filtradas pelo grupo de revendedor vinculado à matrícula, mostrando o valor das vendas e o repasse apurado por entidade. 

 Pré-requisito: Criar o Grupo e Alocar Revendedores 

 Antes de usar o relatório, o grupo precisa existir e ter revendedores alocados nele. Isso é feito no cadastro , em dois passos. 

 Passo 1 – Criar o Grupo de Revendedor 

 Na tela Grupo Revenda , você vê os grupos já cadastrados (ex.: CDR ) com Nome e Status . Para criar um novo: 

 

 Clique em Inserir . 

 Informe o Nome do grupo e o Status ( Ativo para que apareça como disponível no relatório). 

 Salve. O grupo passa a aparecer na lista e no filtro Grupo de revendedor do relatório. 

 

 Na própria lista, os ícones de cada linha permitem editar , visualizar e remover o grupo; o botão Excel exporta a relação de grupos. 

 

 

 Passo 2 – Alocar Revendedores no Grupo 

 A alocação é feita no cadastro de cada revendedor . Na tela Revendedores , localize o revendedor (use o filtro por Nome e o botão Procurar ) e, nos ícones de ação da linha (item 1), clique em editar para abrir o cadastro: 

 

 Editar (lápis) – abre o Cadastro de Revendedor . 

 Visualizar (lupa) – abre o cadastro em consulta. 

 Vincular – relaciona o revendedor a outros registros. 

 

 No Cadastro de Revendedor , no campo Grupo (item 1) , selecione o grupo desejado (ex.: CDR ) e clique em Confirmar . A partir daí, as vendas desse revendedor passam a entrar no relatório quando esse grupo for selecionado . 

 Ainda nesse cadastro ficam os dados que influenciam o repasse do relatório, como % Repasse , Repasse (Sim/Não) e Tipo de dedução do Revendedor , além de ações complementares no topo: Dados Bancários , Anexos e Vincular Polos . 

 

 

 

 

 

 Usando o Relatório 

 Com o grupo criado e os revendedores alocados, gere o relatório na tela Vendas por grupo de revendedor . 

 

 

 

 Filtros (itens 1 a 6) 

 Defina o escopo do relatório antes de gerar. Os campos com * são obrigatórios: 

 

 Grupo de revendedor * (item 1) – grupo cujas vendas serão listadas; o badge ATIVO indica que o grupo está em operação. 

 Data inicial * (item 2) – início do período da consulta. 

 Curso/produto (item 3) – restringe a um curso/produto específico (padrão: Todos os cursos/produtos ). 

 Data final * (item 4) – fim do período da consulta. 

 Status venda (item 5) – filtra por situação da venda ( Aberta, Fechada, Recusada, Cancelada ); pode marcar mais de um. 

 Gerar relatório / Limpar (item 6) – Gerar relatório executa a consulta; Limpar zera os filtros. 

 

 

 Indicadores (itens 7 e 8) 

 Após gerar, dois cartões resumem o resultado: 

 

 Parcelas pagas (item 7) – quantidade de parcelas pagas no período/filtro. 

 Valor total (item 8) – soma (R$) das parcelas do resultado. 

 

 

 Exportar para Excel (item 9) 

 Quando a consulta termina, aparece o selo “Consulta concluída” e o botão Excel , que baixa o resultado completo em planilha para análise externa. 

 

 Resultado (detalhe por parcela) 

 A tabela traz uma linha por parcela financeira , agrupando as colunas em quatro blocos: 

 

 Parceiro – CNPJ - Parceiro , ID Oferta , ID Produto/Serviço e Status Venda . 

 Cliente – CNPJ/CPF - Cliente . 

 Venda – ID Venda Parceiro , Data da Implantação , Status Pagamento , Número da Parcela e Valor da Parcela . 

 Vendedor e Repasse – CNPJ Entidade - Vendedor , Data de Referência (Pagamento) , Base Repasse e os percentuais/valores por entidade ( % CACB, VLR CACB, % CDR, VLR CDR ). 

 

 Os campos de repasse (Base Repasse, CACB e CDR) são calculados ao vivo a partir das baixas das parcelas, refletindo o valor efetivamente apurado para cada entidade. 

 

 Botões e Ações Disponíveis 

 

 Gerar relatório (item 6) – executa a consulta com os filtros escolhidos. 

 Limpar – limpa todos os filtros. 

 Status venda (item 5) – marca/desmarca as situações que entram no resultado. 

 Excel (item 9) – exporta o resultado em planilha.