# BI # Configurações das Visões #### **🎯 Objetivo da Tela** A tela **BI > Configurações das Visões** permite definir *quais* informações comporão a visão de **Valores Líquidos por Competência**, aplicando filtros por **Status da Parcela** e **Categoria da Mensalidade**. Essas regras refinam os resultados exibidos nos relatórios e painéis do BI, garantindo leituras alinhadas às políticas financeiras da instituição. [![image.png](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/i4F2Kw01WlhqzubQ-image.png)](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/i4F2Kw01WlhqzubQ-image.png) ##### **🛠️ Funcionalidades e Componentes da Tela** ##### **1. Filtros de Configuração** Na seção **Informações Gerais**: 🔹 **Tipo**: selecione *Valores Líquidos por Competência* para configurar especificamente essa visão. 🔹 **Status da Parcela**: campo de *multi-seleção* para determinar quais status entram no cálculo do líquido (ex.: *LIBERADO PARA GERAÇÃO CNAB*, *REGISTRADO*, *PAGO*, *EM CARTEIRA*, *ISENTO*, *NEGOCIADO*, etc.). 🔹 **Categoria da Mensalidade**: campo de *multi-seleção* para limitar a visão a categorias específicas (ex.: *MENSALIDADE*, *DP*, *MATRÍCULA*, *REMATRÍCULA*, entre outras). [![image.png](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/ECIYzbKuIKa2PZMc-image.png)](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ECIYzbKuIKa2PZMc-image.png) ##### **2. Ações da Tela** ✅ **Confirmar**: salva a configuração da visão, aplicando as regras aos relatórios e painéis do BI. 🚪 **Fechar**: sai da edição sem salvar alterações. ##### **3. Lista de Configurações** A lista exibe as visões já cadastradas. 🔸 **Inserir**: cria uma nova configuração de visão. 🔎 **Abrir (lupa)**: consulta/edita a configuração selecionada. [![image.png](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/mtaVyqqzMBREDBQX-image.png)](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/mtaVyqqzMBREDBQX-image.png) ##### **4. Fluxo de Uso (passo a passo)** 1. No menu lateral, acesse **BI > Configurações das Visões** e clique em **Inserir** (quando necessário). 2. Em **Tipo**, selecione *Valores Líquidos por Competência*. 3. Defina os **Status da Parcela** que devem compor o líquido (selecione múltiplos conforme a regra de negócio). 4. Escolha as **Categorias da Mensalidade** que serão consideradas na visão. 5. Clique em **Confirmar** para salvar. 6. Valide o resultado nos relatórios/painéis do BI “Líquido por competência”. Ajuste os filtros da visão se desejar refinar ainda mais. ##### **5. Boas Práticas** - Documente internamente quais *status* e *categorias* fazem parte do critério de “líquido” da sua instituição. - Evite incluir status que representem exceções (ex.: *Cancelado*, *Protesto*) se o objetivo for enxergar apenas recebimentos válidos. - Mantenha uma configuração por objetivo (ex.: visão para mensalidades recorrentes e visão separada para DPs) para comparações mais claras. ![exportação](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/eO9m8fVMKPpticCz-4.png)

**ATENÇÃO: Todas as informações contidas nesse documento são apenas exemplos de teste**

# Líquido por competência #### **🎯 Objetivo da Tela** A tela **BI > Líquido por competência** apresenta os valores líquidos consolidados por mês/ano, respeitando as **regras definidas em BI > Configurações das Visões** (Status da Parcela e Categoria da Mensalidade). O resultado é recalculado conforme os filtros aplicados, permitindo análise financeira por modalidade, período escolar e competências. [![image.png](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/1i30Z3R6ckBdIKwG-image.png)](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/1i30Z3R6ckBdIKwG-image.png) ##### **🛠️ Funcionalidades e Componentes da Tela** ##### **1. Filtros de Consulta** 🔹 **Status da Parcela** (multi-seleção): herdado das *Configurações das Visões*. Permite ajustar os status considerados no cálculo do líquido (ex.: *Registrado*, *Pago*, *Em Carteira*, etc.). 🔹 **Categoria da Mensalidade** (multi-seleção): limita a visão a categorias específicas (ex.: *Mensalidade*, *Matrícula*, *DP*, *Rematrícula*, …). 🔹 **Mês/Ano Competência de**: define a competência inicial (mês/ano). 🔹 **Até**: define a competência final (mês/ano). 🔵 **Carregar**: aplica os filtros e atualiza a grade com os valores líquidos. ##### **2. Tabela de Resultados** A grade exibe os **Valores líquidos por competência** em formato analítico, com colunas por mês (1 a 12), total do ano e total geral. Os principais campos exibidos: 📍 **Modalidade** – Agrupa os valores por modalidade (Presencial, Online, Híbrido, etc.). 📍 **Período Escolar** – Identifica o período letivo associado (ex.: *SEMI GRADUAÇÃO 2025.1*). 📍 **Ano Competência** – Ano de referência da competência. 📍 **Mês Competência** – Meses (1–12) com a métrica **Líquido** para cada coluna. 📌 Linhas de **Total por Modalidade**, **Total por Ano** e **TOTAL** facilitam a leitura dos consolidados. [![image.png](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/JIWFMLp3qSONt99D-image.png)](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/JIWFMLp3qSONt99D-image.png) ##### **3. Navegação e Interações** - **Arrastar filtros**: utilize a área “Arraste os filtros para cá” para criar novas quebras/agrupamentos. - **Expandir/Retrair**: use os ícones de nível para detalhar ou resumir os grupos (ex.: Modalidade → Período Escolar). - **Ordenação**: clique nos cabeçalhos para ordenar colunas (quando aplicável). - **Rolagem horizontal**: disponível para visualizar todas as competências do período selecionado. ##### **4. Fluxo de Uso (passo a passo)** 1. Acesse **BI > Líquido por competência**. 2. Revise/ajuste **Status da Parcela** e **Categoria da Mensalidade** conforme a necessidade da análise. 3. Defina o intervalo em **Mês/Ano Competência de** e **Até**. 4. Clique em **Carregar** para atualizar a grade. 5. (Opcional) Arraste campos para a área de filtros para criar agregações adicionais. 6. Analise os totais por modalidade e o **TOTAL** geral para o período. ##### **5. Boas Práticas** - Mantenha alinhamento com as **Configurações das Visões** para garantir consistência entre relatórios e painéis. - Use intervalos mensais coerentes (ex.: ano civil) para comparações e acompanhamento de sazonalidade. - Crie visões distintas quando necessário (ex.: somente Mensalidades vs. somente DP) para análises comparativas.

**ATENÇÃO: Todas as informações contidas nesse documento são apenas exemplos de teste**