Relatórios

• Relatório - Observação de Parcelas
• Relatório - Acompanhamento rematrícula
• Relatório - Visão geral
• Relatório - Recebimento (Receita)
• Relatório - Notas fiscais

Relatório - Observação de Parcelas

🎯 Objetivo da Tela

Essa tela permite acompanhar observações cadastradas nas parcelas dos alunos, oferecendo suporte administrativo para análise de ocorrências, ajustes e acompanhamento financeiro detalhado.

🛠️ Funcionalidades e Componentes da Tela

1. Filtros de Consulta

🔹 Competência: Define o mês e ano da competência da parcela a ser consultada.
🔹 Até: Permite definir um intervalo final de competência (mês/ano) para consulta.
🔹 Apenas parcelas com isenção: Marcando essa opção, o sistema filtra somente os registros de parcelas com algum tipo de isenção registrada.
🔍 Botão "Excel": Exporta o resultado da consulta para uma planilha editável.

2. Tabela de Resultados

📌 Após aplicar os filtros, a tela exibe uma lista com as observações vinculadas às parcelas dos alunos.

📍 Período – Nome do período letivo (ex.: EAD GRADUAÇÃO 2023.1 ABRIL).
📍 Matrícula – Código da matrícula do aluno.
📍 Aluno – Nome completo do discente.
📍 Curso – Curso ao qual a matrícula está vinculada.
📍 Turma – Nome da turma correspondente ao aluno.
📍 Tipo – Tipo da parcela, como DP, MENSALIDADE etc.
📍 Competência – Competência referente à parcela (mês/ano).
📍 Data de Vencimento – Data original de vencimento da parcela.
📍 Parcela – Número identificador da parcela dentro da competência.
📍 Observação – Comentários, registros ou justificativas feitas sobre aquela parcela.

3. Navegação

• A tabela é paginada e permite navegar entre páginas, facilitando a leitura em grandes volumes de registros.

4. Exportação de Dados

1. Após configurar os filtros e visualizar os dados, clique no botão Excel.
2. Um arquivo com os dados da tabela será gerado, contendo todas as colunas visíveis.
3. O arquivo pode ser aberto no Excel para análise ou arquivamento.

ATENÇÃO: Todas as informações contidas nesse documento são apenas exemplos de teste

Relatório - Acompanhamento rematrícula

📚 Confira a Documentação do Relatório de Acompanhamento de Rematrícula! 💻

O Relatório de Acompanhamento de Rematrícula já está disponível em nossa aplicação, oferecendo uma visão completa do status de rematrícula dos alunos. Para facilitar o uso dessa funcionalidade, preparamos uma documentação detalhada!

🔍 O que você encontrará na página?
✅ Filtros para buscar informações sobre rematrícula 📌
✅ Status detalhado dos alunos (Rematriculado, Vencido, A vencer, etc.) 📊
✅ Percentual e quantidade de alunos por status 📈
✅ Facilidade na navegação e análise dos dados 🔄

Acesse a documentação para entender melhor como utilizar os filtros e interpretar os dados exibidos na tela!

🔗 Clique no link abaixo e confira:
👉 Acesse a documentação

Relatório - Visão geral

🎯 Objetivo da Tela

Essa tela permite gerar relatórios consolidados com informações acadêmicas e financeiras dos alunos de acordo com o período escolar selecionado, servindo como base para acompanhamento de matrículas, situação acadêmica e análise por competência.

Caminho para o relatório: 

🛠️ Funcionalidades e Componentes da Tela

1. Filtros de Consulta

🔹 Período Escolar: Define o conjunto de períodos letivos que serão considerados na análise.
🔹 Polo / Matrícula / Nome: Filtros opcionais para restringir os dados de acordo com dados do aluno ou localização.
🔹 Modalidade: Permite filtrar por modalidade da oferta (ex.: EAD, SEMI).
🔹 Situação Acadêmica: Refina os resultados com base na situação atual do aluno.
🔹 Curso / Turma: Permite delimitar a consulta por curso ou turma específica.
🔹 Data Vencimento / Data Recebimento: Filtra os registros por intervalo de datas de vencimento ou recebimento de parcelas.
🔹 Mês/Ano Competência De/Até: Agora é possível filtrar um intervalo de competência (mês/ano), e não apenas um único mês. Essa atualização amplia as possibilidades de análise por período de competência, tornando o filtro mais completo.

Novos filtros de competência:

2. Tabela de Resultados

📌 Após aplicar os filtros, o sistema retorna os registros vinculados à base de alunos com dados acadêmicos como matrícula, data de matrícula, curso, nível educacional e dados de movimentações acadêmicas.

📍 Data Matrícula – Data e hora de efetivação da matrícula do aluno.
📍 Ano/Mês Matrícula – Informações organizadas por competência da matrícula.
📍 Nível Educacional – Identifica se é Graduação, Pós-graduação, etc.
📍 Demais Colunas – Data de conclusão, trancamento, cancelamento e status de acesso AVA.

Relatório Excel com os resultados filtrados:

ATENÇÃO: Todas as informações contidas nesse documento são apenas exemplos de teste

Relatório - Recebimento (Receita)

🎯 Objetivo da Tela

Essa tela permite consultar os recebimentos realizados dentro de um intervalo de competência, possibilitando análise financeira detalhada das receitas, inclusive com visualização de descontos, bolsas, valor líquido e valor efetivamente recebido.

Caminho para o relatório:

🛠️ Funcionalidades e Componentes da Tela

1. Filtros de Consulta

🔹 Período Escolar: Define o(s) período(s) acadêmico(s) cujas mensalidades serão consideradas na análise.
🔹 Modalidade, Nome, Curso, Categoria, Matrícula, Polo: Campos opcionais para refinar a busca de acordo com os dados do aluno.
🔹 Situação Acadêmica: Filtra por status do vínculo acadêmico (Ativo, Cancelado, Trancado etc.).
🔹 Data Vencimento / Data Recebimento: Permitem limitar os registros a um intervalo de datas de vencimento ou recebimento de parcelas.
🔹 Mês/Ano Competência De/Até: Esse filtro foi recentemente adicionado ao relatório, permitindo agora selecionar um intervalo contínuo de competência (início e fim), oferecendo maior flexibilidade na análise de receitas por competência mensal.

Novos filtros adicionados no relatório:

2. Tabela de Resultados

📌 Após aplicar os filtros, os resultados são exibidos em formato tabular, permitindo análise detalhada por parcela.

📍 Período Escolar Mensalidade – Indica o vínculo da parcela com o período escolar.
📍 Competência – Mês/Ano ao qual a mensalidade se refere.
📍 Tipo de Recebimento – Canal utilizado para recebimento (boleto, cartão, baixa manual etc.).
📍 Data Vencimento – Data limite de pagamento da parcela.
📍 Data Recebimento – Data efetiva de recebimento no sistema.
📍 Mensalidade Bruta / Líquida – Valor original e valor final da mensalidade após descontos.
📍 Desconto / Bolsa / Abatimento – Informações sobre valores reduzidos por convênio ou negociação.
📍 Valor Recebido / Juros / Multa – Valor efetivamente pago pelo aluno, incluindo eventuais acréscimos.
📍 Parcela – Número sequencial da parcela dentro do plano de pagamento.

Relatório Excel:

3. Navegação

• A tabela é paginada e permite visualização de grandes volumes de registros com facilidade.

4. Exportação de Dados

1. Após aplicar os filtros desejados, clique no botão Excel (caso disponível na instância).
2. Um arquivo será gerado contendo os dados visíveis no relatório.
3. O arquivo pode ser aberto e manipulado no Excel para auditoria, prestação de contas ou integração com outros controles financeiros.

ATENÇÃO: Todas as informações contidas nesse documento são apenas exemplos de teste

Relatório - Notas fiscais

🎯 Objetivo da Tela

Essa tela permite consultar informações relacionadas à emissão de notas fiscais, com base em critérios como competência, status de emissão e vínculo acadêmico. O relatório pode ser utilizado para auditorias, acompanhamento fiscal e controle gerencial das obrigações acessórias.

Caminho para o relatório:

🛠️ Funcionalidades e Componentes da Tela

1. Filtros de Consulta

🔹 Tipo de Relatório: NOVO! Agora é possível selecionar se deseja visualizar apenas Notas Emitidas, apenas Notas em Previsão ou Ambos. Isso permite segmentar o relatório de acordo com a necessidade contábil ou fiscal da instituição.

🔹 Modalidade, Nome, Curso, Matrícula, Polo, Situação Acadêmica: Permitem o refinamento dos dados de acordo com atributos do aluno.
🔹 Período Vencimento / Período Emissão: Filtram as parcelas com base na data de vencimento ou data de emissão da nota fiscal.
🔹 Mês/Ano Competência De/Até: NOVO! Agora é possível filtrar um intervalo completo de competência (mês e ano), otimizando a análise por períodos fiscais contínuos (como trimestres, semestres, exercícios etc.).

Novos filtros adicionados ao relatório:

2. Tabela de Resultados

📌 Após aplicar os filtros, o sistema retorna uma listagem das notas fiscais com detalhes como dados do aluno, competência, datas de vencimento e recebimento, e dados fiscais da nota (número, RPS, valor, data de emissão, status adicional, etc.).

📍 Número do Contrato / Matrícula / Nome – Identificação do vínculo acadêmico do aluno.
📍 Competência – Período de competência da parcela que originou a nota.
📍 Data Vencimento / Data Recebimento – Referentes à parcela financeira.
📍 Número da NF / Número do RPS / Data de Emissão – Dados fiscais vinculados à nota.
📍 Nota Adicional – Indica se a nota é complementar ou de ajuste.
📍 Valor da NF / Mês Emissão – Informações de valores e agrupamentos por mês.

Relatório emitidos e novos filtros adicionados:

3. Navegação

• A tabela apresenta paginação para facilitar a visualização de grandes volumes de dados.

4. Exportação de Dados

1. Após configurar os filtros e gerar a visualização, clique no botão Excel.
2. Um arquivo será gerado contendo todos os dados listados na tela.
3. O arquivo pode ser aberto e editado no Excel para uso contábil, envio ao contador ou conferência interna.

ATENÇÃO: Todas as informações contidas nesse documento são apenas exemplos de teste