Configurações das Visões

🎯 Objetivo da Tela

A tela BI > Configurações das Visões permite definir quais informações comporão a visão de Valores Líquidos por Competência, aplicando filtros por Status da Parcela e Categoria da Mensalidade. Essas regras refinam os resultados exibidos nos relatórios e painéis do BI, garantindo leituras alinhadas às políticas financeiras da instituição.

🛠️ Funcionalidades e Componentes da Tela

1. Filtros de Configuração

Na seção Informações Gerais:

🔹 Tipo: selecione Valores Líquidos por Competência para configurar especificamente essa visão.
🔹 Status da Parcela: campo de multi-seleção para determinar quais status entram no cálculo do líquido (ex.: LIBERADO PARA GERAÇÃO CNAB, REGISTRADO, PAGO, EM CARTEIRA, ISENTO, NEGOCIADO, etc.).
🔹 Categoria da Mensalidade: campo de multi-seleção para limitar a visão a categorias específicas (ex.: MENSALIDADE, DP, MATRÍCULA, REMATRÍCULA, entre outras).

2. Ações da Tela

✅ Confirmar: salva a configuração da visão, aplicando as regras aos relatórios e painéis do BI.
🚪 Fechar: sai da edição sem salvar alterações.

3. Lista de Configurações

A lista exibe as visões já cadastradas.

🔸 Inserir: cria uma nova configuração de visão.
🔎 Abrir (lupa): consulta/edita a configuração selecionada.

4. Fluxo de Uso (passo a passo)

1. No menu lateral, acesse BI > Configurações das Visões e clique em Inserir (quando necessário).
2. Em Tipo, selecione Valores Líquidos por Competência.
3. Defina os Status da Parcela que devem compor o líquido (selecione múltiplos conforme a regra de negócio).
4. Escolha as Categorias da Mensalidade que serão consideradas na visão.
5. Clique em Confirmar para salvar.
6. Valide o resultado nos relatórios/painéis do BI “Líquido por competência”. Ajuste os filtros da visão se desejar refinar ainda mais.

5. Boas Práticas

• Documente internamente quais status e categorias fazem parte do critério de “líquido” da sua instituição.
• Evite incluir status que representem exceções (ex.: Cancelado, Protesto) se o objetivo for enxergar apenas recebimentos válidos.
• Mantenha uma configuração por objetivo (ex.: visão para mensalidades recorrentes e visão separada para DPs) para comparações mais claras.

ATENÇÃO: Todas as informações contidas nesse documento são apenas exemplos de teste