# Configurações das Visões #### **🎯 Objetivo da Tela** A tela **BI > Configurações das Visões** permite definir *quais* informações comporão a visão de **Valores Líquidos por Competência**, aplicando filtros por **Status da Parcela** e **Categoria da Mensalidade**. Essas regras refinam os resultados exibidos nos relatórios e painéis do BI, garantindo leituras alinhadas às políticas financeiras da instituição. [![image.png](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/i4F2Kw01WlhqzubQ-image.png)](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/i4F2Kw01WlhqzubQ-image.png) ##### **🛠️ Funcionalidades e Componentes da Tela** ##### **1. Filtros de Configuração** Na seção **Informações Gerais**: 🔹 **Tipo**: selecione *Valores Líquidos por Competência* para configurar especificamente essa visão. 🔹 **Status da Parcela**: campo de *multi-seleção* para determinar quais status entram no cálculo do líquido (ex.: *LIBERADO PARA GERAÇÃO CNAB*, *REGISTRADO*, *PAGO*, *EM CARTEIRA*, *ISENTO*, *NEGOCIADO*, etc.). 🔹 **Categoria da Mensalidade**: campo de *multi-seleção* para limitar a visão a categorias específicas (ex.: *MENSALIDADE*, *DP*, *MATRÍCULA*, *REMATRÍCULA*, entre outras). [![image.png](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/ECIYzbKuIKa2PZMc-image.png)](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/ECIYzbKuIKa2PZMc-image.png) ##### **2. Ações da Tela** ✅ **Confirmar**: salva a configuração da visão, aplicando as regras aos relatórios e painéis do BI. 🚪 **Fechar**: sai da edição sem salvar alterações. ##### **3. Lista de Configurações** A lista exibe as visões já cadastradas. 🔸 **Inserir**: cria uma nova configuração de visão. 🔎 **Abrir (lupa)**: consulta/edita a configuração selecionada. [![image.png](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/mtaVyqqzMBREDBQX-image.png)](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-09/mtaVyqqzMBREDBQX-image.png) ##### **4. Fluxo de Uso (passo a passo)** 1. No menu lateral, acesse **BI > Configurações das Visões** e clique em **Inserir** (quando necessário). 2. Em **Tipo**, selecione *Valores Líquidos por Competência*. 3. Defina os **Status da Parcela** que devem compor o líquido (selecione múltiplos conforme a regra de negócio). 4. Escolha as **Categorias da Mensalidade** que serão consideradas na visão. 5. Clique em **Confirmar** para salvar. 6. Valide o resultado nos relatórios/painéis do BI “Líquido por competência”. Ajuste os filtros da visão se desejar refinar ainda mais. ##### **5. Boas Práticas** - Documente internamente quais *status* e *categorias* fazem parte do critério de “líquido” da sua instituição. - Evite incluir status que representem exceções (ex.: *Cancelado*, *Protesto*) se o objetivo for enxergar apenas recebimentos válidos. - Mantenha uma configuração por objetivo (ex.: visão para mensalidades recorrentes e visão separada para DPs) para comparações mais claras. ![exportação](https://wiki.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/eO9m8fVMKPpticCz-4.png)

**ATENÇÃO: Todas as informações contidas nesse documento são apenas exemplos de teste**