Líquido por competência

🎯 Objetivo da Tela 

 A tela BI > Líquido por competência apresenta os valores líquidos consolidados por mês/ano, respeitando as regras definidas em BI > Configurações das Visões (Status da Parcela e Categoria da Mensalidade). O resultado é recalculado conforme os filtros aplicados, permitindo análise financeira por modalidade, período escolar e competências. 

 

 🛠️ Funcionalidades e Componentes da Tela 

 1. Filtros de Consulta 

 🔹 Status da Parcela (multi-seleção): herdado das Configurações das Visões . Permite ajustar os status considerados no cálculo do líquido (ex.: Registrado , Pago , Em Carteira , etc.). 🔹 Categoria da Mensalidade (multi-seleção): limita a visão a categorias específicas (ex.: Mensalidade , Matrícula , DP , Rematrícula , …). 🔹 Mês/Ano Competência de : define a competência inicial (mês/ano). 🔹 Até : define a competência final (mês/ano). 🔵 Carregar : aplica os filtros e atualiza a grade com os valores líquidos. 

 2. Tabela de Resultados 

 A grade exibe os Valores líquidos por competência em formato analítico, com colunas por mês (1 a 12), total do ano e total geral. Os principais campos exibidos: 

 📍 Modalidade – Agrupa os valores por modalidade (Presencial, Online, Híbrido, etc.). 📍 Período Escolar – Identifica o período letivo associado (ex.: SEMI GRADUAÇÃO 2025.1 ). 📍 Ano Competência – Ano de referência da competência. 📍 Mês Competência – Meses (1–12) com a métrica Líquido para cada coluna. 📌 Linhas de Total por Modalidade , Total por Ano e TOTAL facilitam a leitura dos consolidados. 

 

 3. Navegação e Interações 

 

 Arrastar filtros : utilize a área “Arraste os filtros para cá” para criar novas quebras/agrupamentos. 

 Expandir/Retrair : use os ícones de nível para detalhar ou resumir os grupos (ex.: Modalidade → Período Escolar). 

 Ordenação : clique nos cabeçalhos para ordenar colunas (quando aplicável). 

 Rolagem horizontal : disponível para visualizar todas as competências do período selecionado. 

 

 4. Fluxo de Uso (passo a passo) 

 

 Acesse BI > Líquido por competência . 

 Revise/ajuste Status da Parcela e Categoria da Mensalidade conforme a necessidade da análise. 

 Defina o intervalo em Mês/Ano Competência de e Até . 

 Clique em Carregar para atualizar a grade. 

 (Opcional) Arraste campos para a área de filtros para criar agregações adicionais. 

 Analise os totais por modalidade e o TOTAL geral para o período. 

 

 5. Boas Práticas 

 

 Mantenha alinhamento com as Configurações das Visões para garantir consistência entre relatórios e painéis. 

 Use intervalos mensais coerentes (ex.: ano civil) para comparações e acompanhamento de sazonalidade. 

 Crie visões distintas quando necessário (ex.: somente Mensalidades vs. somente DP) para análises comparativas. 

 

 ATENÇÃO: Todas as informações contidas nesse documento são apenas exemplos de teste