Parâmetro financeiro

Parâmetros Financeiro

Este módulo reúne configurações que determinam como o sistema lida com cobranças, cancelamentos, renegociações e emissões de títulos financeiros.

1. Gerais

• Tipo de Trancamento / Cancelamento
  Define como o sistema tratará as parcelas do aluno ao cancelar ou trancar a matrícula. Ex.: Parcelas em aberto (mantém as parcelas pendentes ativas).
• Enviar todos os títulos com ocorrências – CNAB
  Indica se o sistema enviará, via arquivo CNAB, todos os títulos que tenham sofrido qualquer tipo de ocorrência/alteração (Sim ou Não).
• Ignorar categorias ao cancelar, trancar e reativar matrícula
  Lista de categorias que o sistema não levará em conta durante o processo de cancelamento, trancamento ou reativação. Ex.: ACORDO, DP, MULTA.
• Tipo de valor repasse
  Determina se o valor exibido será o Valor líquido (descontos já deduzidos) ou outra forma de cálculo.
• Dias para pagamento
  Possibilita definir múltiplos dias de vencimento padrão (ex.: 7, 10, 18, 23), usados ao criar planos de cobrança. É possível inserir/editar para atender as políticas da instituição.

2. Rematrícula

• Somente adimplentes
  Se habilitado, bloqueia a rematrícula de alunos com parcelas em atraso.
• Período ignorar inadimplência
  Determina um intervalo de datas em que eventuais atrasos não serão considerados para bloqueio da rematrícula (ex.: “férias” ou intervalo específico).
• Barrar planos sem desconto
  Se “Sim”, impede a configuração de planos financeiros sem desconto na rematrícula.
• Quantidade ignora atrasadas
  Número de parcelas em atraso toleradas antes de bloquear a rematrícula. Ex.: “1” significa que até 1 parcela pendente é aceita.
• Ignorar categorias
  Categorias de cobrança que não serão consideradas como pendência no processo (ex.: “Acordo”, “Multa”).
• Quantidade de DPs
  Limite de disciplinas em dependência permitido ao aluno antes de bloquear a rematrícula.

3. Negociação

• Categorias consideradas
  Define quais tipos de lançamento entram no cálculo/fluxo de negociação (ex.: ACORDO, DP, MENSALIDADE, MULTA, PROVA ESPECIAL, REMATRÍCULA etc.). O sistema levará em conta apenas esses tipos ao gerar ou renegociar títulos.

4. Convênio

• Permitir troca de convênio inadimplente
  Se “Sim”, o aluno pode adicionar, remover ou trocar convênios mesmo em situação de inadimplência. “Não” bloqueia essa mudança.
• Mantém condições financeiras do plano atual
  Se “Sim”, ao trocar/adicionar convênio, as condições de desconto prévias são reaplicadas. “Não” ignora essas condições e carrega apenas as do novo convênio.
• Isentar aluno/convênio das parcelas vencidas
  Se “Sim”, o sistema cancela as parcelas em atraso no contrato antigo e as recria como “isentas” no novo contrato. Se “Não”, as parcelas vencidas permanecem no contrato anterior e não são copiadas.

5. Pagamento Online

• Habilitar pagamento Online
  Se “Sim”, o aluno poderá pagar suas mensalidades/plano via plataformas de pagamento integradas (ex.: cartão, boleto digital etc.). “Não” desativa esta função.

6. Emissão / Transmissão de notas

• Tipo de envio
  Escolha entre “AGRUPADA” (consolida vários títulos em um só envio de e-mail) ou “DETALHADA” (envia cada e-mail individualmente destacando possíveis problemas na emissão ou transmissão da nota fiscal).
• E-mails para contato
  Lista de endereços que receberão as confirmações ou relatórios de emissão de notas. É possível incluir múltiplos destinatários para acompanhamento.

Ao finalizar os ajustes em cada aba, utilize Confirmar para salvar as alterações ou Fechar para sair sem gravar.