Processo de repasse polo

Controle de Repasse para Polos e Revendedores aprimora a gestão financeira no Send Educacional, assegurando o cálculo correto e atualizado dos valores a serem repassados aos parceiros vinculados aos contratos institucionais.

Essa melhoria foi implementada com foco em aumentar a confiabilidade das informações financeiras e reforçar a transparência nas operações com os Polos e seus respectivos Revendedores.

Agora, o sistema permite associar diretamente um código de consultor ao cadastro do Polo e do Revendedor, garantindo rastreabilidade das comissões, além da definição, precisa do percentual de repasse por Revendedor.

Benefício Principal: Automatiza e organiza a gestão de repasses, evitando inconsistências e facilitando auditorias e revisões contratuais.

Cadastro de Matrícula

• Campo “Código Consultor” – Identifica o consultor responsável pelo aluno vinculado ao Polo.
• Campo “% Comissão” – Indica o percentual de comissão negociado (quando aplicável).
• Revendedor e Polo – Associados automaticamente conforme os dados da matrícula.

Com a nova melhoria criamos um campo de código de consultor na integração do aluno ao CRM dynamics, com isso já será possível saber se o aluno teve passagem pelo consultar e qual seu devido código.

Esse cadastro seguira para a matrícula do aluno, criando o vínculo junto ao polo que o consultor pertence e vinculando sua devida porcentagem, conforme cadastro da secretaria.

Cadastro de Fornecedor (Polo)

• Campo “Código Consultor” – Permite relacionar o consultor ao Polo responsável pela captação.
• Emissão de parcela unificada – Opção disponível para facilitar o financeiro.

O código de consultor pode ser encontrado dentro do cadastro de polo, com esse código que será informado junto aos revendedores e suas devidas porcentagens.

Para cadastrar o rateio do repasse por vigência, na mesma interface acesse a seguinte função:

Informações Gerais – Percentual de Repasse por Modalidade define os percentuais de repasse aplicados às instituições e polos, com base na modalidade de ensino e na data de vigência configurada.

Esse controle permite definir quanto será repassado para cada parceiro conforme a modalidade do curso e a data em que o aluno estiver matriculado.

🔁 Vigência é usada como data de corte para os cálculos de repasse. Todos os alunos matriculados na data ou após a vigência informada seguirão os percentuais configurados.

Lista de Modalidades Cadastradas

• Filtros de pesquisa – Permite buscar por modalidade.
• Botões de ação:
  ✅ Inserir – Cadastra nova vigência e percentuais
  ✅ Excel – Exporta a lista
  ✅ Procurar – Aplica filtros
• Colunas principais:
  • Modalidade – Ex.: Presencial, Online, Semi presencial etc.
  • Vigência – Data de início de validade dos percentuais
  • Total % polo – Percentual total destinado ao polo
  • Total % – Percentual total (deve somar 100%)

Cadastro de Percentuais por Modalidade

• Modalidade – Define a modalidade associada ao percentual (ex.: Online)
• % Total – Valor total que deve ser distribuído (fixo: 100%)
• Vigência – Data de início de aplicação dos percentuais (obrigatório)

Detalhamento por Código

Permite dividir o percentual total entre instituições e polos. Cada linha representa uma parte da distribuição.

• Código – Identificação da parte envolvida (ex.: POLO, ISS)
• Percentual – Valor percentual atribuído a esse código
• Status – Define se o vínculo está Ativo ou Inativo

📌 Ponto de Atenção: A soma dos percentuais por código deve sempre resultar em 100%.

A vigência deve ser definida com atenção, pois impactará todos os repasses futuros conforme data de matrícula dos alunos.

Lista de Revendedores

Acesse:  Secretária > Cadastros > Revendedores

• Consulta rápida – Permite filtrar pelo nome ou código do revendedor vinculado ao Polo.
• Status – Visualização clara se o revendedor está ativo ou inativo.

Relação Polo x Revendedor

• Campo “Repasse Revendedor” – Define o percentual acordado para repasse financeiro ao revendedor.
• Vinculação direta – Um Polo pode ter múltiplos revendedores com percentuais distintos.

Repasse

Ao realizar a criação de um repasse para o polo desejado, veremos os valores a serem enviados para cada polo vinculado ao repasse.

Ao gerar o relatório em excel, temos os valores detalhados para cada polo.

📌 Ponto de Atenção: Para garantir a correta aplicação do repasse, é essencial que o cadastro de Polo e Revendedor esteja completo e que o código do consultor seja corretamente preenchido em ambos os cadastros.