# Recebimento de nota fiscal (Produto) **Cadastro Corporativo – Pré-requisitos do Processo de Recebimento de Nota Fiscal de Produto** Antes de realizar o **recebimento de nota fiscal de produtos**, é obrigatório configurar alguns cadastros no módulo de **Cadastro Corporativo**. Os principais pré-requisitos são: - **Classificação Fiscal (NCM)** - **Cadastro de Produtos** --- ### Classificação Fiscal (NCM) A **Classificação Fiscal (NCM)** define a codificação do produto conforme a Nomenclatura Comum do Mercosul, sendo utilizada para tratamento tributário, fiscal e aduaneiro. Ao cadastrar uma classificação fiscal, a instituição informa: - **Classificação Fiscal (NCM)** – Código numérico oficial (ex.: 61091000) - **Descrição da Classif. (NCM)** – Ex.: CAMISA DE ALGODÃO - **Letra** – Identificador adicional (quando aplicável) - **Pré-Impresso** – Indica se haverá impressão prévia no documento - **Formato** – Máscara/estrutura de exibição do código (ex.: 61.09.10) - **Gera Rastreabilidade** – Define se o NCM será controlado por rastreio - **Gera Bloco P (SPED Contribuições)** – Indica participação deste NCM no Bloco P - **Contribuição Previdenciária** – Percentual ou valor de contribuição vinculado - **Ativo** – Define se a classificação pode ser utilizada em produtos/notas **Benefício Principal:** Garante enquadramento fiscal correto dos produtos, evitando erros em tributos e obrigações acessórias (como SPED) e servindo de base para o cadastro de produtos. #### Lista de Classificações Fiscais Cadastradas - **Filtros de pesquisa** – Permitem localizar classificações por NCM ou descrição. - **Botões de ação:** ✅ **Inserir** – Cadastra um novo NCM ✅ **Relatório** – Gera relatório da listagem ✅ **Procurar** – Aplica o filtro selecionado ✅ **Excel** – Exporta a lista para planilha - **Principais colunas da grade:** - **Classificação Fiscal (NCM)** – Código do NCM - **Descrição da Classif. (NCM)** – Descrição resumida - **Letra** – Identificador opcional - **Pré-Impresso** – Sim/Não - **Formato** – Exibição com máscara - **Ativo** – Situação da classificação [![image.png](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/rkk6cJUW5hNJoB43-image.png)](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/rkk6cJUW5hNJoB43-image.png) --- #### Novo Cadastro de Classificação Fiscal - **Classificação Fiscal (NCM)** – Código NCM do produto (obrigatório) - **Descrição da Classif. (NCM)** – Nome do item (obrigatório) - **Letra** – Identificador complementar (opcional) - **Formato** – Máscara gerada automaticamente com base no NCM - **Gera Rastreabilidade** – Marca se o item terá controle de rastreio - **Contribuição Previdenciária** – Percentual da contribuição, quando aplicável - **Pré-Impresso** – Define se o NCM será impresso de forma prévia - **Gera Bloco P (SPED Contribuições)** – Indica se será considerado no Bloco P - **Ativo** – Disponibiliza o NCM para uso em produtos e notas fiscais Após o preenchimento, clique em **Confirmar** para gravar ou em **Fechar** para sair sem salvar. [![image.png](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/97U0Q7IRlrOBQA6K-image.png)](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/97U0Q7IRlrOBQA6K-image.png) #### Alíquotas de IPI e Exceções TIPI Na aba de **Alíquota de IPI** é possível detalhar o tratamento tributário para aquele NCM. - **Alíquota IPI** – Percentual de IPI aplicado ao NCM - **Código Exceção TIPI** – Código de exceção, quando houver - **Descrição Exceção TIPI** – Descrição da exceção - **Alíquota Importação** – Percentual de imposto na importação - **Status** – Ativo/Inativo para cada combinação de alíquota [![image.png](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/s9YxBOyQdWG0tYhi-image.png)](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/s9YxBOyQdWG0tYhi-image.png) Ao inserir ou editar uma alíquota, é exibida uma tela com os detalhes: - **Classificação Fiscal (NCM)** – Código ao qual a alíquota pertence - **Sequência** – Número sequencial do registro - **Alíquota IPI** – Percentual informado - **Código Exceção TIPI** e **Descrição Exceção TIPI** - **Alíquota Importação** - **Status** – Situação do registro (Ativo/Inativo) [![image.png](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/NBfOjSB7fo9K79Fi-image.png)](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/NBfOjSB7fo9K79Fi-image.png) --- ### Cadastro de Produtos O **Cadastro de Produtos** utiliza a Classificação Fiscal (NCM) como um de seus principais vínculos. Somente produtos corretamente cadastrados poderão ser utilizados no recebimento de notas fiscais de compra. #### Lista de Produtos - **Filtros de pesquisa** – Ex.: Código do Produto, Descrição etc. - **Botões de ação:** ✅ **Inserir** – Cadastra um novo produto ✅ **Procurar** – Aplica os filtros selecionados - **Colunas principais:** - **Código do Produto** - **Descrição** - **Unid. Estoque** - **Tipo de Produto** – Materiais, Serviço etc. - **Classificação Fiscal** – NCM vinculado - **Ativo** – Situação do cadastro [![image.png](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/Wd1ZoyPMlaw2bLte-image.png)](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Wd1ZoyPMlaw2bLte-image.png) --- #### Geração do Código de Produto Ao inserir um novo produto, o sistema pode gerar automaticamente o código conforme a estrutura definida. - **Classe** – Grupo principal (ex.: 01 – MATERIAIS) - **Subclasse** – Subgrupo (ex.: 01 – DIVERSOS) - **Composição do Código** – Define se será estruturado ou livre - **Novo Material** – Código gerado automaticamente pelo sistema [![image.png](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/c6IFBKQBR3ioc1pD-image.png)](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/c6IFBKQBR3ioc1pD-image.png) --- #### Cadastro do Produto Após gerar o código, é exibida a tela de cadastro completo do produto. - **Informações Gerais** - **Código do Produto** – Código gerado - **Descrição** – Nome do produto (ex.: CAMISA BRANCA DE ALGODÃO) - **Tipo de Produto** – Materiais, Serviço etc. - **Status** – Ativo/Inativo - **Agrupamentos** - **Família**, **Classe** e **SubClasse** - **Finalidade** – Ex.: Despesa - **Unidade, Peso e Valores** - **Unidade de Estoque** – UN, KG etc. (obrigatório) - **Valor de Custo** - **Massa Bruta** e **Massa Líquida** - **Quantidade por Pallets** e **Quantidade de Cubos** - **Aba Fiscal** - **Classificação Fiscal** – Código NCM previamente cadastrado (obrigatório) - **Seq.** – Sequência da alíquota de IPI vinculada ao NCM - **Descrição para Nota Fiscal** - **Código CEST** (quando aplicável) - **CST Tabela A**, **Alíquota de IPI** e outros parâmetros fiscais - **Código de Barras EAN** – Com opção de **Verifica GTIN** [![image.png](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/R10yzMYFve8eq0SA-image.png)](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/R10yzMYFve8eq0SA-image.png) 📌 **Ponto de Atenção:** o produto só deve ser utilizado no recebimento de notas fiscais quando estiver com **Classificação Fiscal** corretamente vinculada e cadastro em **Status Ativo**. --- **Conclusão:** A correta configuração da **Classificação Fiscal (NCM)** e do **Cadastro de Produtos** é fundamental para o sucesso do **processo de recebimento de nota fiscal de produtos**. Sem esses pré-requisitos, o sistema não conseguirá calcular tributos de forma adequada nem validar as informações fiscais da nota. ### Cadastro de Fornecedores / Polos Para que o processo de **recebimento de nota fiscal de produtos** seja realizado, o **fornecedor da nota** deve estar previamente cadastrado no módulo da **Secretaria**, menu **Fornecedores / Polos**. Nesta tela é possível manter o cadastro de todos os fornecedores utilizados pela instituição (comuns e polos), controlando situação cadastral, dados fiscais e informações de contato. #### Lista de Fornecedores - **Filtros de pesquisa** – Permitem localizar fornecedores por **Nome** e outros critérios, utilizando operadores como “Contém”. - **Botões de ação:** ✅ **Inserir** – Cadastra um novo fornecedor ✅ **Excel** – Exporta a listagem atual ✅ **Procurar** – Executa a pesquisa com o filtro informado - **Principais colunas:** - **Nome** – Razão social ou nome do fornecedor - **CPF/CNPJ** – Documento cadastrado - **Tipo de Fornecedor** – Comum ou Polo - **Inscrição estadual** – Número ou situação (ex.: ISENTO) - **Status** – Situação do cadastro (Ativo/Inativo) [![image.png](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/cy75VQNh9k5RubW0-image.png)](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/cy75VQNh9k5RubW0-image.png) #### Novo Cadastro de Fornecedor Ao inserir um fornecedor, são preenchidas as seguintes informações: - **Tipo de fornecedor** – Comum ou Polo (obrigatório) - **Tipo** – Jurídica ou Física (obrigatório) - **CPF/CNPJ** – Documento do fornecedor (obrigatório) - **Nome** – Razão social / nome completo (obrigatório) - **Status** – Define se o fornecedor está Ativo para uso (obrigatório) - **Regime contábil** – Ex.: Simples Nacional, Lucro Presumido etc. - **ICMS** – Indica se é contribuinte ou não de ICMS - **Região administrativa** e **CNAE** – Dados complementares da empresa **Nacionalidade** - **País** – Ex.: BRASIL (obrigatório) - **Inscrição estadual** – Número ou indicação de ISENTO **Endereço / Contato** - **CEP**, **Logradouro**, **Nº**, **Bairro**, **Município**, **UF** e **País** – Endereço completo do fornecedor - **Email** – Canal oficial de contato (obrigatório) - **Telefone** – DDD e número Após o preenchimento, clique em **Confirmar** para salvar o cadastro ou em **Fechar** para sair sem gravar. [![image.png](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/xRhdrbXcLQQUKrRR-image.png)](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/xRhdrbXcLQQUKrRR-image.png) **Importante:** somente fornecedores cadastrados e com **Status Ativo** poderão ser selecionados no recebimento de notas fiscais de produtos. ### Processo de Recebimento de Nota Fiscal de Produto via XML Com os pré-requisitos atendidos (Classificação Fiscal, Produto e Fornecedor cadastrados), o próximo passo é realizar o **recebimento da nota fiscal de produto via XML** utilizando o assistente em 5 etapas. #### 1) Importação do XML da Nota Fiscal No menu de **Nota Fiscal**, é exibida a lista de documentos já importados. - Utilize os **filtros** para localizar notas por número, série etc. - Clique em **Importar XML** e selecione o arquivo recebido do fornecedor. - Após a importação, a nota aparecerá na grade com **Status Contábil** “Em Digitação” ou “Liberada” e **Status Fiscal** “Não Integrada”. [![image.png](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/cBzQ9RnW6MLA6TfW-image.png)](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/cBzQ9RnW6MLA6TfW-image.png) --- #### 2) Assistente de Recebimento – Passo 1/5 :: Bem-vindo Ao abrir a nota importada, o sistema apresenta o **Assistente de Recebimento de Nota Fiscal via XML**, dividido em 5 etapas: Bem Vindo, Nota Fiscal, Itens, Rateio e Total. - Na etapa **Bem Vindo** há apenas uma mensagem introdutória. - Clique em **Próximo** para iniciar o preenchimento. [![image.png](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/UTv5dtVq8RFXteS9-image.png)](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/UTv5dtVq8RFXteS9-image.png) --- #### 3) Passo 2/5 :: Nota Fiscal Nesta etapa são apresentados os **dados gerais da NF-e** lidos do XML: - **Chave Eletrônica** – código único da NF-e, com opção de abrir o **Visualizador DANFE**. - **Informações Gerais** – Fornecedor, número e série da nota, datas de emissão, entrada e movimento, condição de pagamento, grupo financeiro, tipo de título, tipo de documento fiscal, status contábil e fiscal. - **Endereços** – Faturamento, Cobrança e Entrega, com CEP, endereço, número, município e UF. - **Valores** – Valor total da nota, descontos, entre outros. - **Parcelas** – Geração automática conforme a condição de pagamento (datas de vencimento e valores). - **Informações Adicionais** – Textos do campo de interesse do fisco e do contribuinte. - **Anexos** – Possibilidade de adicionar documentos complementares. O usuário deve **conferir e, se necessário, ajustar** campos como Grupo Financeiro, Condição de Pagamento e Tipo de Título. Estando tudo correto, clique em **Próximo**. [![image.png](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/8JIWC7AxBeZQU4Vg-image.png)](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/8JIWC7AxBeZQU4Vg-image.png) --- #### 4) Passo 3/5 :: Itens A etapa de **Itens** mostra cada produto da nota fiscal, permitindo fazer os vínculos e parametrizações necessárias para o controle de estoque e contabilidade. - **Colunas principais:** Item, Produto do Fornecedor, Produto da Empresa, Descrição do fornecedor, CFOP, CIO, Pedido/Item (quando houver vínculo com pedido de compra), unidade de compra/estoque, quantidade, valor unitário e valor total. - Botões por linha de item: - **Produto Fornecedor x Produto Empresa** – vincula o item do XML ao cadastro interno de produto, quando ainda não estiver associado. - **CFOP/CIO** – permite ajustar o CFOP e o CIO do item. - **Rateio** – direciona o valor do item para almoxarifado/conta contábil/centro de custo. - **Acondicionamento / Lote** – define informações de acondicionamento e controle de lote, quando aplicável. Primeiro, certifique-se de que todos os itens estejam vinculados a um **Produto da Empresa**. Em seguida ajuste **CFOP/CIO** quando necessário e prossiga para o **Rateio** dos itens. [![image.png](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/Sjo1sK0vtIi8STpr-image.png)](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Sjo1sK0vtIi8STpr-image.png) [![image.png](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/DjHG4JZezaPxYJlL-image.png)](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/DjHG4JZezaPxYJlL-image.png) [![image.png](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/MdDJGUzBZoC7n3ZG-image.png)](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/MdDJGUzBZoC7n3ZG-image.png) --- #### 5) Cadastro do Rateio do Item Ao clicar no botão **Rateio** do item, é aberta a tela de detalhamento do rateio. - **Seq.** – Número da sequência de rateio. - **% Rateio** – Percentual do valor do item que será direcionado (ex.: 100% para um único almoxarifado/conta contábil). - **Quantidade** e **Quantidade do Rateio** – Quantidade total e quantidade atribuída àquela linha. - **Valor do Rateio** – Valor em reais correspondente ao percentual informado. - **Almoxarifado** – Local de estoque que receberá o material. - **Conta Contábil** – Conta de débito utilizada na integração contábil (obrigatório). - **Centro de Custo** – Centro de custo associado, quando utilizado. - **Saldo** – Painel que mostra saldo de quantidade e valor ainda não rateados. Após preencher os campos, clique em **Confirmar**. De volta à grade de itens, o status do botão muda para **Rateio Efetuado**, indicando que o item está totalmente distribuído. [![image.png](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/EttdfyzeIBTBWgVu-image.png)](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/EttdfyzeIBTBWgVu-image.png) [![image.png](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/0D9quH04dAYzsv3v-image.png)](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/0D9quH04dAYzsv3v-image.png) --- #### 6) Passo 4/5 :: Rateio Nesta etapa o sistema apresenta um **resumo dos rateios realizados** para os itens da nota. - São exibidas as colunas: Sequência, % Rateio, Quantidade, Valor do Rateio, Almoxarifado, Conta Contábil, Centro de Custo e Descrição. - Utilize esta tela para **conferir se todos os valores foram corretamente distribuídos**. Se tudo estiver correto, clique em **Próximo** para seguir ao total da nota. [![image.png](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/56cYuYP54JlB60y0-image.png)](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/56cYuYP54JlB60y0-image.png) --- #### 7) Passo 5/5 :: Total Na etapa final são apresentados os **totais da nota** e a composição dos impostos. - **Valores** – Base de cálculo, impostos recuperáveis e não recuperáveis, valores de ICMS, IPI, PIS, COFINS, substituição tributária etc. - **Totais** – Desconto, frete, seguros, valor total digitado e valor total da nota fiscal, além do valor líquido. - **Parcelas** – Relação das parcelas geradas com data de vencimento, tipo de crédito e valor. O sistema emite um aviso quando existir parcela com vencimento anterior à data atual. Nesse momento o usuário deve **conferir se o total da nota bate com o DANFE do fornecedor**. Estando correto, clique em **Finalizar** para concluir o recebimento. Também é possível acessar o **Visualizador DANFE** a partir desta tela. [![image.png](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/TTOke7qiVkmUhGrG-image.png)](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/TTOke7qiVkmUhGrG-image.png) --- Após a finalização, a nota retornará à tela de listagem com **Status Contábil** e **Status Fiscal** atualizados, ficando disponível para integração contábil e demais processos financeiros.