CAPTAÇÃO - CONSULTORES

1. Consultores — a equipe e a roleta

A tela Captação → Consultores mantém a equipe comercial do CRM e controla a roleta de distribuição: o rodízio que decide qual consultor recebe cada novo lead que entra pelo formulário público.

Nesta tela é possível:
Consultar a equipe cadastrada e quem está na roleta.
Cadastrar um consultor.
Ligar e desligar um consultor da roleta com um clique.
Ver quando cada consultor recebeu o último lead.

Benefício Principal: A distribuição dos leads é automática e justa — e sai da mão de quem cadastra, sem planilha de rodízio.

2. A lista de consultores

Elementos da tela (itens 1 a 8)

• Filtros (item 1) – Todos, Na roleta (recebem leads) e Fora da roleta (não recebem).
• Busca (item 2) – localiza pelo nome do consultor.
• Novo consultor (item 3) – abre o formulário de cadastro.
• Ações (item 4) – Abrir o consultor para consulta e edição.
• Nome (item 5) – nome do consultor e o código dele.
• Empresa (item 6) – empresa à qual o consultor pertence.
• Roleta (item 7) – botão de liga/desliga: Na roleta (verde) ou Fora. A troca é imediata, sem abrir o cadastro.
• Último lead (item 8) – quando o consultor recebeu o último lead pela roleta. É esse campo que define a vez de cada um.

Quando ainda não há ninguém cadastrado, a lista mostra “Nenhum consultor encontrado”.

3. Cadastrar um consultor

• Código do consultor (item 1) – número que identifica o consultor. É informado na criação e não pode ser alterado depois. É esse código que se usa no filtro Consultor da tela de Leads.
• Nome (item 2) – nome do consultor, até 100 caracteres.
• Participa da roleta de distribuição (item 3) – já vem marcado. Marcado, o consultor entra no rodízio dos novos leads.
• Criar (item 4) – grava o consultor. Cancelar volta para a lista sem gravar.

A empresa não é escolhida na tela: o consultor é criado sempre na empresa ativa.

4. Como a roleta distribui os leads

1. Um candidato conclui a inscrição pelo link público da campanha.
2. O CRM procura, entre os consultores na roleta da mesma empresa, aquele que está há mais tempo sem receber (quem nunca recebeu vem primeiro).
3. O lead é criado já vinculado a esse consultor, e a data do último lead dele é atualizada — passando a vez para o próximo.

O que a roleta não faz

• Não redistribui lead já existente: se o candidato voltar e preencher outra inscrição, ele continua com o mesmo consultor.
• Não interfere no botão Pegar aluno: esse é o responsável pela recaptação, escolhido manualmente na ficha ou no pipeline.
• Não avisa o consultor. O acompanhamento é feito pela lista de leads (filtro por consultor) e pelo pipeline.

Ponto de Atenção: Se nenhum consultor estiver na roleta, os leads continuam entrando normalmente, porém sem consultor atribuído — e ninguém é avisado. Antes de tirar alguém da roleta (férias, desligamento), confira se sobrou pelo menos um ativo.

Ponto de Atenção: Tirar o consultor da roleta não devolve os leads que ele já recebeu — eles permanecem com ele. Redistribuir é um trabalho manual, lead a lead.

Recapitulando: cadastro do consultor + marca na roleta = rodízio automático de novos leads, pela ordem de quem está há mais tempo sem receber.