# CAPTAÇÃO - LEADS ## 1. Leads — visão geral O **lead** é o candidato que chegou ao CRM: alguém que preencheu um formulário de campanha, foi cadastrado pela equipe ou veio de uma integração. A tela **Captação → Leads** é a lista de todos eles e o ponto de partida do trabalho comercial. Nesta tela é possível: ✅ **Consultar** todos os leads da empresa, com busca e filtros por situação. ✅ **Abrir a ficha** do candidato e ver a inscrição, o plano financeiro e as assinaturas. ✅ **Assumir** o lead como responsável pela recaptação. ✅ **Mudar a situação comercial** do candidato. ✅ **Falar no WhatsApp** com um clique. ✅ **Registrar atividades** (follow-up, ligação, tarefa) e ver as mensagens enviadas. 📌 **Benefício Principal:** Tudo o que aconteceu com o candidato — inscrição, avaliação, valores, contrato e mensagens — fica em **uma única ficha**. 🚀 --- **Ponto de Atenção:** Um mesmo candidato pode ter **várias fichas de inscrição** (tentativas em campanhas ou cursos diferentes) dentro do **mesmo lead**. Ao abrir a ficha, confira sempre **de qual inscrição** você está tratando. --- --- ## 2. A lista de leads [![cap-leads-01-lista.png](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/vu3PT00gOkWF7FRT-cap-leads-01-lista.png)](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/vu3PT00gOkWF7FRT-cap-leads-01-lista.png) --- #### **Elementos da tela (itens 1 a 10)** - **Situação comercial (item 1)** – filtra a lista: *Todos*, *Rascunho*, *Novo*, *Contatado*, *Inscrito*, *Em andamento*, *Matriculado* e *Perdido*. - **Busca (item 2)** – procura por **nome, e-mail, WhatsApp ou CPF**. - **Consultor (item 3)** – filtra pelos leads de um consultor, informando o **código** dele (o mesmo do cadastro em *Consultores*). - **Ações (item 4)** – botão **Abrir**, que leva à ficha do lead. Clicar em qualquer ponto da linha tem o mesmo efeito. - **Lead (item 5)** – nome do candidato e, abaixo, o CPF. - **Contato (item 6)** – e-mail e WhatsApp informados na inscrição. - **Situação (item 7)** – etiqueta colorida com a situação comercial atual. - **Responsável (item 8)** – consultor que assumiu o lead, ou *Não atribuído*. - **Criado em (item 9)** – data e hora em que o lead entrou no CRM. - **Paginação (item 10)** – total de leads e navegação entre as páginas (20 por página). --- #### **O que significa cada situação** - **Rascunho** – o candidato começou a inscrição pelo link público e não concluiu. - **Novo** – lead que chegou e ainda não foi trabalhado. - **Contatado** – já houve contato do consultor. - **Inscrito** – ficha de inscrição concluída. - **Em andamento** – negociação em curso (avaliação, documentos, plano). - **Contrato assinado** – contrato aceito, aguardando a efetivação da matrícula. - **Matriculado** – matrícula concluída no sistema acadêmico. - **Perdido** – o candidato desistiu ou não avançou. --- **Ponto de Atenção:** A busca considera o texto exatamente como está gravado. Se o candidato digitou o e-mail com erro na inscrição, ele **não** será encontrado por esse e-mail — nesse caso procure por CPF ou parte do nome. --- --- ## 3. A ficha do lead — cabeçalho e ações O botão **Abrir** leva à ficha do candidato. O topo concentra as ações do dia a dia comercial. [![cap-leads-02-detalhe-topo.png](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/3Hm1YWw6UP9Xm7gZ-cap-leads-02-detalhe-topo.png)](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/3Hm1YWw6UP9Xm7gZ-cap-leads-02-detalhe-topo.png) --- #### **Elementos (itens 1 a 6)** - **Situação comercial (item 1)** – lista para escolher a nova situação do lead. - **Alterar status (item 2)** – grava a mudança escolhida no item 1. O botão só habilita quando a situação escolhida é diferente da atual. - **WhatsApp (item 3)** – abre a conversa com o número do candidato em outra aba. Só aparece quando há WhatsApp cadastrado. - **Pegar aluno (item 4)** – assume a recaptação: você passa a ser o **responsável** pelo lead. Quando já existe responsável, o botão dá lugar ao nome de quem está trabalhando o candidato. - **Dados do aluno (item 5)** – nome, número do lead, CPF, e-mail, WhatsApp e a situação comercial, com as etiquetas de situação e de responsável. - **Abas (item 6)** – *Fichas* (inscrições), *Atividades* (agenda comercial) e *Comunicações* (mensagens enviadas). --- **Ponto de Atenção:** **Pegar aluno** não avisa o responsável anterior nem devolve o lead sozinho. Combine com a equipe antes de assumir um candidato que já esteja sendo atendido por outro consultor. --- --- ## 4. Ficha de inscrição, plano financeiro e assinaturas A aba **Fichas** mostra cada tentativa de inscrição do candidato — com os dados do curso, o plano de pagamento e o contrato. [![cap-leads-03-ficha.png](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/ek3OwizWw30YTqbJ-cap-leads-03-ficha.png)](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/ek3OwizWw30YTqbJ-cap-leads-03-ficha.png) --- #### **Elementos (itens 1 a 8)** - **Dados da inscrição (item 1)** – *curso*, *campanha*, *polo*, *forma de ingresso*, *última interação*, *tentativas de contato* e *valor*. No alto do cartão ficam o número da ficha, a tentativa e a situação. - **Ver contrato (item 2)** – aparece quando o candidato **já tem matrícula com contrato ativo**. Leva ao plano financeiro/contrato daquela matrícula, em vez de oferecer nova matrícula. - **Plano financeiro do aluno (item 3)** – o plano escolhido, com o campo de **cupom de desconto** e os totais (valor da matrícula, valor da parcela, descontos e total geral). - **Parcelas (item 4)** – prévia das parcelas: categoria, valor bruto, desconto, líquido, competência, vencimento e as marcas de *isenta*, *emite NF*, *emite boleto* e *quitado*. - **Assinaturas (item 5)** – bloco do contrato: *Preparar* monta os signatários e *Enviar todos* dispara os convites de assinatura. - **Enviar todos (item 6)** – envia o contrato para todos os participantes pendentes. - **Contrato usado nesta ficha (item 7)** – nome do layout de contrato aplicado e o **hash SHA-256** do documento — é ele que prova que o PDF assinado não foi alterado. - **Participante (item 8)** – cada signatário (aluno, responsável financeiro, testemunha) com a situação da assinatura e as ações *Reenviar*, *Copiar link*, *Assinar interno* e *Histórico*, além das evidências (data, método, IP e hash gravado). --- Quando a ficha ainda **não** virou matrícula, aparece no lugar do item 2 o **link de finalização** — o endereço que o candidato usa para retomar a inscrição de onde parou. --- **Ponto de Atenção:** O plano financeiro mostrado na ficha é uma **prévia** (*somente leitura*). Os vencimentos e a emissão de boleto/NF só são definitivos **depois da matrícula**, na tela de plano financeiro da matrícula. **Ponto de Atenção:** Depois que o contrato é **enviado para assinatura**, mudar valores exige refazer o documento: o hash gravado deixa de bater com o novo PDF. Confira o plano **antes** de clicar em *Enviar todos*. --- --- ## 5. Aba Atividades — a agenda do consultor A aba **Atividades** registra o que foi combinado com o candidato e o que ainda precisa ser feito. [![cap-leads-04-atividades.png](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/16bjCymfmOSxWsCQ-cap-leads-04-atividades.png)](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/16bjCymfmOSxWsCQ-cap-leads-04-atividades.png) - **Tipo (item 1)** – *Follow-up*, *Ligação* ou *Tarefa*. - **Título (item 2)** – o que precisa ser feito (ex.: *Retornar contato sobre documentos*). - **Prazo (item 3)** – data e hora combinadas. Opcional. - **Criar atividade (item 4)** – grava a atividade, que passa a aparecer na lista abaixo do formulário. Cada atividade da lista pode ser marcada como **concluída**, ficando com a data de conclusão registrada no histórico do lead. --- 📌 **Recapitulando:** a atividade é o compromisso do consultor com o candidato — registre para não perder o retorno combinado. --- --- ## 6. Aba Comunicações — o que já foi enviado A aba **Comunicações** lista as mensagens da **régua de relacionamento** enviadas para aquele candidato: qual template foi usado, o canal, a data e o resultado do envio. [![cap-leads-05-comunicacoes.png](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/IqDByaSocmfoRtFE-cap-leads-05-comunicacoes.png)](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/IqDByaSocmfoRtFE-cap-leads-05-comunicacoes.png) Quando nada foi enviado ainda, a aba mostra *“Nenhum envio registrado para este aluno”*. O histórico completo de todos os leads fica em **Relacionamento → Logs de envio**. --- **Ponto de Atenção:** A aba mostra os envios feitos **pelo CRM** (régua automática ou disparo manual). Mensagens enviadas pelo WhatsApp pessoal do consultor **não** aparecem aqui — registre o combinado como **atividade** para não perder o histórico.