CAPTAÇÃO - LEADS

1. Leads — visão geral 

 O lead é o candidato que chegou ao CRM: alguém que preencheu um formulário de campanha, foi cadastrado pela equipe ou veio de uma integração. A tela Captação → Leads é a lista de todos eles e o ponto de partida do trabalho comercial. 

 Nesta tela é possível: ✅ Consultar todos os leads da empresa, com busca e filtros por situação. ✅ Abrir a ficha do candidato e ver a inscrição, o plano financeiro e as assinaturas. ✅ Assumir o lead como responsável pela recaptação. ✅ Mudar a situação comercial do candidato. ✅ Falar no WhatsApp com um clique. ✅ Registrar atividades (follow-up, ligação, tarefa) e ver as mensagens enviadas. 

 📌 Benefício Principal: Tudo o que aconteceu com o candidato — inscrição, avaliação, valores, contrato e mensagens — fica em uma única ficha . 🚀 

 

 Ponto de Atenção: Um mesmo candidato pode ter várias fichas de inscrição (tentativas em campanhas ou cursos diferentes) dentro do mesmo lead . Ao abrir a ficha, confira sempre de qual inscrição você está tratando. 

 

 2. A lista de leads 

 

 

 Elementos da tela (itens 1 a 10) 

 

 Situação comercial (item 1) – filtra a lista: Todos , Rascunho , Novo , Contatado , Inscrito , Em andamento , Matriculado e Perdido . 

 Busca (item 2) – procura por nome, e-mail, WhatsApp ou CPF . 

 Consultor (item 3) – filtra pelos leads de um consultor, informando o código dele (o mesmo do cadastro em Consultores ). 

 Ações (item 4) – botão Abrir , que leva à ficha do lead. Clicar em qualquer ponto da linha tem o mesmo efeito. 

 Lead (item 5) – nome do candidato e, abaixo, o CPF. 

 Contato (item 6) – e-mail e WhatsApp informados na inscrição. 

 Situação (item 7) – etiqueta colorida com a situação comercial atual. 

 Responsável (item 8) – consultor que assumiu o lead, ou Não atribuído . 

 Criado em (item 9) – data e hora em que o lead entrou no CRM. 

 Paginação (item 10) – total de leads e navegação entre as páginas (20 por página). 

 

 

 O que significa cada situação 

 

 Rascunho – o candidato começou a inscrição pelo link público e não concluiu. 

 Novo – lead que chegou e ainda não foi trabalhado. 

 Contatado – já houve contato do consultor. 

 Inscrito – ficha de inscrição concluída. 

 Em andamento – negociação em curso (avaliação, documentos, plano). 

 Contrato assinado – contrato aceito, aguardando a efetivação da matrícula. 

 Matriculado – matrícula concluída no sistema acadêmico. 

 Perdido – o candidato desistiu ou não avançou. 

 

 

 Ponto de Atenção: A busca considera o texto exatamente como está gravado. Se o candidato digitou o e-mail com erro na inscrição, ele não será encontrado por esse e-mail — nesse caso procure por CPF ou parte do nome. 

 

 3. A ficha do lead — cabeçalho e ações 

 O botão Abrir leva à ficha do candidato. O topo concentra as ações do dia a dia comercial. 

 

 

 Elementos (itens 1 a 6) 

 

 Situação comercial (item 1) – lista para escolher a nova situação do lead. 

 Alterar status (item 2) – grava a mudança escolhida no item 1. O botão só habilita quando a situação escolhida é diferente da atual. 

 WhatsApp (item 3) – abre a conversa com o número do candidato em outra aba. Só aparece quando há WhatsApp cadastrado. 

 Pegar aluno (item 4) – assume a recaptação: você passa a ser o responsável pelo lead. Quando já existe responsável, o botão dá lugar ao nome de quem está trabalhando o candidato. 

 Dados do aluno (item 5) – nome, número do lead, CPF, e-mail, WhatsApp e a situação comercial, com as etiquetas de situação e de responsável. 

 Abas (item 6) – Fichas (inscrições), Atividades (agenda comercial) e Comunicações (mensagens enviadas). 

 

 

 Ponto de Atenção: Pegar aluno não avisa o responsável anterior nem devolve o lead sozinho. Combine com a equipe antes de assumir um candidato que já esteja sendo atendido por outro consultor. 

 

 4. Ficha de inscrição, plano financeiro e assinaturas 

 A aba Fichas mostra cada tentativa de inscrição do candidato — com os dados do curso, o plano de pagamento e o contrato. 

 

 

 Elementos (itens 1 a 8) 

 

 Dados da inscrição (item 1) – curso , campanha , polo , forma de ingresso , última interação , tentativas de contato e valor . No alto do cartão ficam o número da ficha, a tentativa e a situação. 

 Ver contrato (item 2) – aparece quando o candidato já tem matrícula com contrato ativo . Leva ao plano financeiro/contrato daquela matrícula, em vez de oferecer nova matrícula. 

 Plano financeiro do aluno (item 3) – o plano escolhido, com o campo de cupom de desconto e os totais (valor da matrícula, valor da parcela, descontos e total geral). 

 Parcelas (item 4) – prévia das parcelas: categoria, valor bruto, desconto, líquido, competência, vencimento e as marcas de isenta , emite NF , emite boleto e quitado . 

 Assinaturas (item 5) – bloco do contrato: Preparar monta os signatários e Enviar todos dispara os convites de assinatura. 

 Enviar todos (item 6) – envia o contrato para todos os participantes pendentes. 

 Contrato usado nesta ficha (item 7) – nome do layout de contrato aplicado e o hash SHA-256 do documento — é ele que prova que o PDF assinado não foi alterado. 

 Participante (item 8) – cada signatário (aluno, responsável financeiro, testemunha) com a situação da assinatura e as ações Reenviar , Copiar link , Assinar interno e Histórico , além das evidências (data, método, IP e hash gravado). 

 

 

 Quando a ficha ainda não virou matrícula, aparece no lugar do item 2 o link de finalização — o endereço que o candidato usa para retomar a inscrição de onde parou. 

 

 Ponto de Atenção: O plano financeiro mostrado na ficha é uma prévia ( somente leitura ). Os vencimentos e a emissão de boleto/NF só são definitivos depois da matrícula , na tela de plano financeiro da matrícula. 

 Ponto de Atenção: Depois que o contrato é enviado para assinatura , mudar valores exige refazer o documento: o hash gravado deixa de bater com o novo PDF. Confira o plano antes de clicar em Enviar todos . 

 

 5. Aba Atividades — a agenda do consultor 

 A aba Atividades registra o que foi combinado com o candidato e o que ainda precisa ser feito. 

 

 

 Tipo (item 1) – Follow-up , Ligação ou Tarefa . 

 Título (item 2) – o que precisa ser feito (ex.: Retornar contato sobre documentos ). 

 Prazo (item 3) – data e hora combinadas. Opcional. 

 Criar atividade (item 4) – grava a atividade, que passa a aparecer na lista abaixo do formulário. 

 

 Cada atividade da lista pode ser marcada como concluída , ficando com a data de conclusão registrada no histórico do lead. 

 

 📌 Recapitulando: a atividade é o compromisso do consultor com o candidato — registre para não perder o retorno combinado. 

 

 6. Aba Comunicações — o que já foi enviado 

 A aba Comunicações lista as mensagens da régua de relacionamento enviadas para aquele candidato: qual template foi usado, o canal, a data e o resultado do envio. 

 

 Quando nada foi enviado ainda, a aba mostra “Nenhum envio registrado para este aluno” . O histórico completo de todos os leads fica em Relacionamento → Logs de envio . 

 

 Ponto de Atenção: A aba mostra os envios feitos pelo CRM (régua automática ou disparo manual). Mensagens enviadas pelo WhatsApp pessoal do consultor não aparecem aqui — registre o combinado como atividade para não perder o histórico.