# VISÃO GERAL ## 1. O que é o CRM do Send Educacional O **CRM** do **Send Educacional** é o módulo de **captação**: ele acompanha o candidato desde o primeiro contato — um formulário público preenchido na internet — até a **matrícula efetivada**, com contrato assinado e plano de pagamento gerado. O módulo permite: ✅ **Receber e distribuir leads** entre os consultores da equipe comercial. ✅ **Acompanhar o funil** comercial em um quadro visual. ✅ **Publicar campanhas** com cursos, preços, descontos e link público de inscrição. ✅ **Aplicar cupons** e ofertas financeiras por curso, polo ou revendedor. ✅ **Aplicar avaliações** (prova/redação) quando a forma de ingresso exigir. ✅ **Gerar contrato, coletar assinatura digital** e efetivar a matrícula no sistema acadêmico. ✅ **Relacionar-se com o candidato** por régua de mensagens (e-mail/WhatsApp). 📌 **Benefício Principal:** Um só lugar para **marketing, comercial e secretaria**: o mesmo cadastro que gera o link da campanha entrega o aluno matriculado, com contrato assinado e financeiro montado. 🚀 --- #### **O caminho do candidato, na ordem** 1. **Campanha** publicada com cursos, preços e formulário → gera o **link público**. 2. O candidato se inscreve pelo link → nasce um **lead** com uma **ficha de inscrição**. 3. O lead é **distribuído** a um consultor (roleta) e aparece no **pipeline**. 4. Quando a forma de ingresso exige, o candidato faz a **avaliação**. 5. Aprovado, o consultor monta o **plano financeiro** e envia o **contrato para assinatura**. 6. Assinado, a **matrícula é efetivada** e o aluno passa a existir no sistema acadêmico e no financeiro. --- **Ponto de Atenção:** Todo o CRM trabalha **por empresa**. A empresa ativa aparece no topo direito da tela — confira antes de cadastrar campanha, cupom ou consultor, porque os cadastros de uma empresa não aparecem para a outra. --- --- ## 2. A tela inicial (Dashboard) Ao entrar, o CRM abre o **Dashboard** com os indicadores reais de captação, inscrições e conversão da empresa ativa. [![geral-01-dashboard.png](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/xAAiFeHn63UD6Fp3-geral-01-dashboard.png)](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/xAAiFeHn63UD6Fp3-geral-01-dashboard.png) --- #### **Elementos da tela (itens 1 a 6)** - **Barra superior (item 1)** – **empresa ativa** (e a etiqueta *Homologação* quando o ambiente não é o de produção), atalhos de **acessibilidade**, **tema claro/escuro**, **sair** e o usuário logado. - **Indicadores (item 2)**: - **Total de alunos** – leads cadastrados no CRM. - **Inscrições** – fichas de inscrição criadas (um lead pode ter várias). - **Novos 7 dias** – leads que entraram na última semana. - **Campanhas ativas** – campanhas no ar e quantos alunos já se matricularam por elas. - **Alunos por campanha (item 3)** – ranking das campanhas com **inscrições**, **matriculados** e **taxa de conversão**. O link *Ver campanhas* abre a lista completa. - **Situação dos alunos (item 4)** – o funil: quantos leads em cada situação comercial (Novo, Contatado, Inscrito, Em andamento, Contrato assinado, Matriculado, Perdido, Rascunho). - **Alunos por polo (item 5)** – distribuição dos leads pelos polos. - **Atalhos rápidos (item 6)** – acesso direto a *Ver leads*, *Abrir pipeline*, *Nova campanha*, *Novo formulário*, *Novo polo* e *Novo cupom*. --- **Ponto de Atenção:** Os números do Dashboard são do **CRM**, não da secretaria. “Total de alunos” conta **leads** — pessoas que demonstraram interesse — e não alunos matriculados. Para números acadêmicos, use os relatórios do módulo Secretaria. --- --- ## 3. Como o menu está organizado O menu fica na barra lateral esquerda, recolhido em ícones. Ao passar o mouse ele se expande e, ao apontar para uma seção, abre o submenu com as telas daquele grupo. [![geral-02-menu.png](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/nQnMqPWBySxvjWKD-geral-02-menu.png)](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/nQnMqPWBySxvjWKD-geral-02-menu.png) --- #### **Seções do menu (itens 1 a 6)** - **Dashboard (item 1)** – a visão geral descrita acima. - **Captação (item 2)** – *Leads*, *Pipeline* e *Consultores*. É o dia a dia da equipe comercial. - **Marketing (item 3)** – *Campanhas*, *Formulários*, *Termos jurídicos* e *Origens de lead*. É onde a oferta é montada e publicada. - **Cadastros (item 4)** – *Polos*, *Revendedores*, *Grupos de revendedores*, *Cupons*, *Contratos*, *Assinaturas* e *Avaliações*. São as tabelas de apoio usadas pelas campanhas. - **Relacionamento (item 5)** – *Templates*, *Disparar régua* e *Logs de envio*: as mensagens automáticas e manuais para o candidato. - **Submenu (item 6)** – ao apontar para uma seção, o painel lateral lista as telas com uma breve descrição de cada uma. Abaixo das seções, quando a instituição usa a integração com o **CRM Educacional (Dynamics)**, aparecem também os itens **Dynamics** (candidatos vindos da integração) e **Matrículas** (matrículas geradas pelo CRM). --- **Ponto de Atenção:** O menu é **filtrado por permissão**. Se uma tela não aparece para você, o acesso não foi liberado no módulo **Segurança** — não é falha do sistema. Fale com quem administra os perfis de acesso. 📌 **Recapitulando:** Captação = operar; Marketing = ofertar; Cadastros = configurar; Relacionamento = comunicar. --- --- ## 4. Acesso, empresa e permissões O CRM usa o **mesmo usuário e senha** do módulo Segurança. É possível entrar direto pela tela de acesso do CRM ou pelo **launcher** do Segurança, que abre o módulo já autenticado. - **Empresa ativa** – definida no login e exibida no topo. Leads, campanhas, cupons e consultores são **sempre** da empresa ativa. - **Permissões** – cada tela do CRM tem uma permissão própria (ver leads, alterar status, gerenciar campanhas, disparar régua etc.). Elas são configuradas nos perfis do módulo **Segurança**. - **Usuários** – o item *Administração → Usuários* do CRM apenas **encaminha para o Segurança**: é lá que se cria usuário, troca senha e concede acesso. - **Sessão** – a sessão do CRM não expira sozinha; para encerrar, use o botão **Sair** na barra superior. --- **Ponto de Atenção:** Ao usar um computador compartilhado, sempre clique em **Sair**. Como a sessão não expira por tempo, quem abrir o navegador depois continua dentro do CRM com o seu usuário — e todas as ações ficam registradas em seu nome.