# CRM # VISÃO GERAL ## 1. O que é o CRM do Send Educacional O **CRM** do **Send Educacional** é o módulo de **captação**: ele acompanha o candidato desde o primeiro contato — um formulário público preenchido na internet — até a **matrícula efetivada**, com contrato assinado e plano de pagamento gerado. O módulo permite: ✅ **Receber e distribuir leads** entre os consultores da equipe comercial. ✅ **Acompanhar o funil** comercial em um quadro visual. ✅ **Publicar campanhas** com cursos, preços, descontos e link público de inscrição. ✅ **Aplicar cupons** e ofertas financeiras por curso, polo ou revendedor. ✅ **Aplicar avaliações** (prova/redação) quando a forma de ingresso exigir. ✅ **Gerar contrato, coletar assinatura digital** e efetivar a matrícula no sistema acadêmico. ✅ **Relacionar-se com o candidato** por régua de mensagens (e-mail/WhatsApp). 📌 **Benefício Principal:** Um só lugar para **marketing, comercial e secretaria**: o mesmo cadastro que gera o link da campanha entrega o aluno matriculado, com contrato assinado e financeiro montado. 🚀 --- #### **O caminho do candidato, na ordem** 1. **Campanha** publicada com cursos, preços e formulário → gera o **link público**. 2. O candidato se inscreve pelo link → nasce um **lead** com uma **ficha de inscrição**. 3. O lead é **distribuído** a um consultor (roleta) e aparece no **pipeline**. 4. Quando a forma de ingresso exige, o candidato faz a **avaliação**. 5. Aprovado, o consultor monta o **plano financeiro** e envia o **contrato para assinatura**. 6. Assinado, a **matrícula é efetivada** e o aluno passa a existir no sistema acadêmico e no financeiro. --- **Ponto de Atenção:** Todo o CRM trabalha **por empresa**. A empresa ativa aparece no topo direito da tela — confira antes de cadastrar campanha, cupom ou consultor, porque os cadastros de uma empresa não aparecem para a outra. --- --- ## 2. A tela inicial (Dashboard) Ao entrar, o CRM abre o **Dashboard** com os indicadores reais de captação, inscrições e conversão da empresa ativa. [![geral-01-dashboard.png](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/xAAiFeHn63UD6Fp3-geral-01-dashboard.png)](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/xAAiFeHn63UD6Fp3-geral-01-dashboard.png) --- #### **Elementos da tela (itens 1 a 6)** - **Barra superior (item 1)** – **empresa ativa** (e a etiqueta *Homologação* quando o ambiente não é o de produção), atalhos de **acessibilidade**, **tema claro/escuro**, **sair** e o usuário logado. - **Indicadores (item 2)**: - **Total de alunos** – leads cadastrados no CRM. - **Inscrições** – fichas de inscrição criadas (um lead pode ter várias). - **Novos 7 dias** – leads que entraram na última semana. - **Campanhas ativas** – campanhas no ar e quantos alunos já se matricularam por elas. - **Alunos por campanha (item 3)** – ranking das campanhas com **inscrições**, **matriculados** e **taxa de conversão**. O link *Ver campanhas* abre a lista completa. - **Situação dos alunos (item 4)** – o funil: quantos leads em cada situação comercial (Novo, Contatado, Inscrito, Em andamento, Contrato assinado, Matriculado, Perdido, Rascunho). - **Alunos por polo (item 5)** – distribuição dos leads pelos polos. - **Atalhos rápidos (item 6)** – acesso direto a *Ver leads*, *Abrir pipeline*, *Nova campanha*, *Novo formulário*, *Novo polo* e *Novo cupom*. --- **Ponto de Atenção:** Os números do Dashboard são do **CRM**, não da secretaria. “Total de alunos” conta **leads** — pessoas que demonstraram interesse — e não alunos matriculados. Para números acadêmicos, use os relatórios do módulo Secretaria. --- --- ## 3. Como o menu está organizado O menu fica na barra lateral esquerda, recolhido em ícones. Ao passar o mouse ele se expande e, ao apontar para uma seção, abre o submenu com as telas daquele grupo. [![geral-02-menu.png](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/nQnMqPWBySxvjWKD-geral-02-menu.png)](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/nQnMqPWBySxvjWKD-geral-02-menu.png) --- #### **Seções do menu (itens 1 a 6)** - **Dashboard (item 1)** – a visão geral descrita acima. - **Captação (item 2)** – *Leads*, *Pipeline* e *Consultores*. É o dia a dia da equipe comercial. - **Marketing (item 3)** – *Campanhas*, *Formulários*, *Termos jurídicos* e *Origens de lead*. É onde a oferta é montada e publicada. - **Cadastros (item 4)** – *Polos*, *Revendedores*, *Grupos de revendedores*, *Cupons*, *Contratos*, *Assinaturas* e *Avaliações*. São as tabelas de apoio usadas pelas campanhas. - **Relacionamento (item 5)** – *Templates*, *Disparar régua* e *Logs de envio*: as mensagens automáticas e manuais para o candidato. - **Submenu (item 6)** – ao apontar para uma seção, o painel lateral lista as telas com uma breve descrição de cada uma. Abaixo das seções, quando a instituição usa a integração com o **CRM Educacional (Dynamics)**, aparecem também os itens **Dynamics** (candidatos vindos da integração) e **Matrículas** (matrículas geradas pelo CRM). --- **Ponto de Atenção:** O menu é **filtrado por permissão**. Se uma tela não aparece para você, o acesso não foi liberado no módulo **Segurança** — não é falha do sistema. Fale com quem administra os perfis de acesso. 📌 **Recapitulando:** Captação = operar; Marketing = ofertar; Cadastros = configurar; Relacionamento = comunicar. --- --- ## 4. Acesso, empresa e permissões O CRM usa o **mesmo usuário e senha** do módulo Segurança. É possível entrar direto pela tela de acesso do CRM ou pelo **launcher** do Segurança, que abre o módulo já autenticado. - **Empresa ativa** – definida no login e exibida no topo. Leads, campanhas, cupons e consultores são **sempre** da empresa ativa. - **Permissões** – cada tela do CRM tem uma permissão própria (ver leads, alterar status, gerenciar campanhas, disparar régua etc.). Elas são configuradas nos perfis do módulo **Segurança**. - **Usuários** – o item *Administração → Usuários* do CRM apenas **encaminha para o Segurança**: é lá que se cria usuário, troca senha e concede acesso. - **Sessão** – a sessão do CRM não expira sozinha; para encerrar, use o botão **Sair** na barra superior. --- **Ponto de Atenção:** Ao usar um computador compartilhado, sempre clique em **Sair**. Como a sessão não expira por tempo, quem abrir o navegador depois continua dentro do CRM com o seu usuário — e todas as ações ficam registradas em seu nome. # CAPTAÇÃO - LEADS ## 1. Leads — visão geral O **lead** é o candidato que chegou ao CRM: alguém que preencheu um formulário de campanha, foi cadastrado pela equipe ou veio de uma integração. A tela **Captação → Leads** é a lista de todos eles e o ponto de partida do trabalho comercial. Nesta tela é possível: ✅ **Consultar** todos os leads da empresa, com busca e filtros por situação. ✅ **Abrir a ficha** do candidato e ver a inscrição, o plano financeiro e as assinaturas. ✅ **Assumir** o lead como responsável pela recaptação. ✅ **Mudar a situação comercial** do candidato. ✅ **Falar no WhatsApp** com um clique. ✅ **Registrar atividades** (follow-up, ligação, tarefa) e ver as mensagens enviadas. 📌 **Benefício Principal:** Tudo o que aconteceu com o candidato — inscrição, avaliação, valores, contrato e mensagens — fica em **uma única ficha**. 🚀 --- **Ponto de Atenção:** Um mesmo candidato pode ter **várias fichas de inscrição** (tentativas em campanhas ou cursos diferentes) dentro do **mesmo lead**. Ao abrir a ficha, confira sempre **de qual inscrição** você está tratando. --- --- ## 2. A lista de leads [![cap-leads-01-lista.png](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/vu3PT00gOkWF7FRT-cap-leads-01-lista.png)](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/vu3PT00gOkWF7FRT-cap-leads-01-lista.png) --- #### **Elementos da tela (itens 1 a 10)** - **Situação comercial (item 1)** – filtra a lista: *Todos*, *Rascunho*, *Novo*, *Contatado*, *Inscrito*, *Em andamento*, *Matriculado* e *Perdido*. - **Busca (item 2)** – procura por **nome, e-mail, WhatsApp ou CPF**. - **Consultor (item 3)** – filtra pelos leads de um consultor, informando o **código** dele (o mesmo do cadastro em *Consultores*). - **Ações (item 4)** – botão **Abrir**, que leva à ficha do lead. Clicar em qualquer ponto da linha tem o mesmo efeito. - **Lead (item 5)** – nome do candidato e, abaixo, o CPF. - **Contato (item 6)** – e-mail e WhatsApp informados na inscrição. - **Situação (item 7)** – etiqueta colorida com a situação comercial atual. - **Responsável (item 8)** – consultor que assumiu o lead, ou *Não atribuído*. - **Criado em (item 9)** – data e hora em que o lead entrou no CRM. - **Paginação (item 10)** – total de leads e navegação entre as páginas (20 por página). --- #### **O que significa cada situação** - **Rascunho** – o candidato começou a inscrição pelo link público e não concluiu. - **Novo** – lead que chegou e ainda não foi trabalhado. - **Contatado** – já houve contato do consultor. - **Inscrito** – ficha de inscrição concluída. - **Em andamento** – negociação em curso (avaliação, documentos, plano). - **Contrato assinado** – contrato aceito, aguardando a efetivação da matrícula. - **Matriculado** – matrícula concluída no sistema acadêmico. - **Perdido** – o candidato desistiu ou não avançou. --- **Ponto de Atenção:** A busca considera o texto exatamente como está gravado. Se o candidato digitou o e-mail com erro na inscrição, ele **não** será encontrado por esse e-mail — nesse caso procure por CPF ou parte do nome. --- --- ## 3. A ficha do lead — cabeçalho e ações O botão **Abrir** leva à ficha do candidato. O topo concentra as ações do dia a dia comercial. [![cap-leads-02-detalhe-topo.png](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/3Hm1YWw6UP9Xm7gZ-cap-leads-02-detalhe-topo.png)](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/3Hm1YWw6UP9Xm7gZ-cap-leads-02-detalhe-topo.png) --- #### **Elementos (itens 1 a 6)** - **Situação comercial (item 1)** – lista para escolher a nova situação do lead. - **Alterar status (item 2)** – grava a mudança escolhida no item 1. O botão só habilita quando a situação escolhida é diferente da atual. - **WhatsApp (item 3)** – abre a conversa com o número do candidato em outra aba. Só aparece quando há WhatsApp cadastrado. - **Pegar aluno (item 4)** – assume a recaptação: você passa a ser o **responsável** pelo lead. Quando já existe responsável, o botão dá lugar ao nome de quem está trabalhando o candidato. - **Dados do aluno (item 5)** – nome, número do lead, CPF, e-mail, WhatsApp e a situação comercial, com as etiquetas de situação e de responsável. - **Abas (item 6)** – *Fichas* (inscrições), *Atividades* (agenda comercial) e *Comunicações* (mensagens enviadas). --- **Ponto de Atenção:** **Pegar aluno** não avisa o responsável anterior nem devolve o lead sozinho. Combine com a equipe antes de assumir um candidato que já esteja sendo atendido por outro consultor. --- --- ## 4. Ficha de inscrição, plano financeiro e assinaturas A aba **Fichas** mostra cada tentativa de inscrição do candidato — com os dados do curso, o plano de pagamento e o contrato. [![cap-leads-03-ficha.png](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/ek3OwizWw30YTqbJ-cap-leads-03-ficha.png)](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/ek3OwizWw30YTqbJ-cap-leads-03-ficha.png) --- #### **Elementos (itens 1 a 8)** - **Dados da inscrição (item 1)** – *curso*, *campanha*, *polo*, *forma de ingresso*, *última interação*, *tentativas de contato* e *valor*. No alto do cartão ficam o número da ficha, a tentativa e a situação. - **Ver contrato (item 2)** – aparece quando o candidato **já tem matrícula com contrato ativo**. Leva ao plano financeiro/contrato daquela matrícula, em vez de oferecer nova matrícula. - **Plano financeiro do aluno (item 3)** – o plano escolhido, com o campo de **cupom de desconto** e os totais (valor da matrícula, valor da parcela, descontos e total geral). - **Parcelas (item 4)** – prévia das parcelas: categoria, valor bruto, desconto, líquido, competência, vencimento e as marcas de *isenta*, *emite NF*, *emite boleto* e *quitado*. - **Assinaturas (item 5)** – bloco do contrato: *Preparar* monta os signatários e *Enviar todos* dispara os convites de assinatura. - **Enviar todos (item 6)** – envia o contrato para todos os participantes pendentes. - **Contrato usado nesta ficha (item 7)** – nome do layout de contrato aplicado e o **hash SHA-256** do documento — é ele que prova que o PDF assinado não foi alterado. - **Participante (item 8)** – cada signatário (aluno, responsável financeiro, testemunha) com a situação da assinatura e as ações *Reenviar*, *Copiar link*, *Assinar interno* e *Histórico*, além das evidências (data, método, IP e hash gravado). --- Quando a ficha ainda **não** virou matrícula, aparece no lugar do item 2 o **link de finalização** — o endereço que o candidato usa para retomar a inscrição de onde parou. --- **Ponto de Atenção:** O plano financeiro mostrado na ficha é uma **prévia** (*somente leitura*). Os vencimentos e a emissão de boleto/NF só são definitivos **depois da matrícula**, na tela de plano financeiro da matrícula. **Ponto de Atenção:** Depois que o contrato é **enviado para assinatura**, mudar valores exige refazer o documento: o hash gravado deixa de bater com o novo PDF. Confira o plano **antes** de clicar em *Enviar todos*. --- --- ## 5. Aba Atividades — a agenda do consultor A aba **Atividades** registra o que foi combinado com o candidato e o que ainda precisa ser feito. [![cap-leads-04-atividades.png](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/16bjCymfmOSxWsCQ-cap-leads-04-atividades.png)](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/16bjCymfmOSxWsCQ-cap-leads-04-atividades.png) - **Tipo (item 1)** – *Follow-up*, *Ligação* ou *Tarefa*. - **Título (item 2)** – o que precisa ser feito (ex.: *Retornar contato sobre documentos*). - **Prazo (item 3)** – data e hora combinadas. Opcional. - **Criar atividade (item 4)** – grava a atividade, que passa a aparecer na lista abaixo do formulário. Cada atividade da lista pode ser marcada como **concluída**, ficando com a data de conclusão registrada no histórico do lead. --- 📌 **Recapitulando:** a atividade é o compromisso do consultor com o candidato — registre para não perder o retorno combinado. --- --- ## 6. Aba Comunicações — o que já foi enviado A aba **Comunicações** lista as mensagens da **régua de relacionamento** enviadas para aquele candidato: qual template foi usado, o canal, a data e o resultado do envio. [![cap-leads-05-comunicacoes.png](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/IqDByaSocmfoRtFE-cap-leads-05-comunicacoes.png)](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/IqDByaSocmfoRtFE-cap-leads-05-comunicacoes.png) Quando nada foi enviado ainda, a aba mostra *“Nenhum envio registrado para este aluno”*. O histórico completo de todos os leads fica em **Relacionamento → Logs de envio**. --- **Ponto de Atenção:** A aba mostra os envios feitos **pelo CRM** (régua automática ou disparo manual). Mensagens enviadas pelo WhatsApp pessoal do consultor **não** aparecem aqui — registre o combinado como **atividade** para não perder o histórico. # CAPTAÇÃO - CONSULTORES ## 1. Consultores — a equipe e a roleta A tela **Captação → Consultores** mantém a **equipe comercial** do CRM e controla a **roleta de distribuição**: o rodízio que decide qual consultor recebe cada novo lead que entra pelo formulário público. Nesta tela é possível: ✅ **Consultar** a equipe cadastrada e quem está na roleta. ✅ **Cadastrar** um consultor. ✅ **Ligar e desligar** um consultor da roleta com um clique. ✅ **Ver quando** cada consultor recebeu o último lead. 📌 **Benefício Principal:** A distribuição dos leads é **automática e justa** — e sai da mão de quem cadastra, sem planilha de rodízio. 🚀 --- --- ## 2. A lista de consultores [![cap-consultores-01-lista.png](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/P1MSDBKxzxRIgfWa-cap-consultores-01-lista.png)](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/P1MSDBKxzxRIgfWa-cap-consultores-01-lista.png) --- #### **Elementos da tela (itens 1 a 8)** - **Filtros (item 1)** – *Todos*, *Na roleta* (recebem leads) e *Fora da roleta* (não recebem). - **Busca (item 2)** – localiza pelo nome do consultor. - **Novo consultor (item 3)** – abre o formulário de cadastro. - **Ações (item 4)** – *Abrir* o consultor para consulta e edição. - **Nome (item 5)** – nome do consultor e o código dele. - **Empresa (item 6)** – empresa à qual o consultor pertence. - **Roleta (item 7)** – botão de liga/desliga: **Na roleta** (verde) ou **Fora**. A troca é imediata, sem abrir o cadastro. - **Último lead (item 8)** – quando o consultor recebeu o último lead pela roleta. É esse campo que define a vez de cada um. Quando ainda não há ninguém cadastrado, a lista mostra *“Nenhum consultor encontrado”*. --- --- ## 3. Cadastrar um consultor [![cap-consultores-02-form.png](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/MWOEPvcA8M2SjwMk-cap-consultores-02-form.png)](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/MWOEPvcA8M2SjwMk-cap-consultores-02-form.png) - **Código do consultor (item 1)** – número que identifica o consultor. É informado **na criação** e não pode ser alterado depois. É esse código que se usa no filtro *Consultor* da tela de Leads. - **Nome (item 2)** – nome do consultor, até 100 caracteres. - **Participa da roleta de distribuição (item 3)** – já vem **marcado**. Marcado, o consultor entra no rodízio dos novos leads. - **Criar (item 4)** – grava o consultor. *Cancelar* volta para a lista sem gravar. A **empresa** não é escolhida na tela: o consultor é criado sempre na empresa ativa. --- --- ## 4. Como a roleta distribui os leads 1. Um candidato conclui a inscrição pelo **link público** da campanha. 2. O CRM procura, entre os consultores **na roleta** da mesma empresa, aquele que está **há mais tempo sem receber** (quem nunca recebeu vem primeiro). 3. O lead é criado já **vinculado a esse consultor**, e a data do *último lead* dele é atualizada — passando a vez para o próximo. --- #### **O que a roleta não faz** - **Não redistribui** lead já existente: se o candidato voltar e preencher outra inscrição, ele continua com o mesmo consultor. - **Não interfere** no botão *Pegar aluno*: esse é o responsável pela **recaptação**, escolhido manualmente na ficha ou no pipeline. - **Não avisa** o consultor. O acompanhamento é feito pela lista de leads (filtro por consultor) e pelo pipeline. --- **Ponto de Atenção:** Se **nenhum** consultor estiver na roleta, os leads continuam entrando normalmente, porém **sem consultor atribuído** — e ninguém é avisado. Antes de tirar alguém da roleta (férias, desligamento), confira se sobrou pelo menos um ativo. **Ponto de Atenção:** Tirar o consultor da roleta **não** devolve os leads que ele já recebeu — eles permanecem com ele. Redistribuir é um trabalho manual, lead a lead. 📌 **Recapitulando:** cadastro do consultor + marca na roleta = rodízio automático de novos leads, pela ordem de quem está há mais tempo sem receber. # CAPTAÇÃO - PIPELINE ## 1. Pipeline — o funil comercial em quadro O **Pipeline** mostra os leads como **cartões** distribuídos em colunas — uma coluna por situação comercial. É a visão de quem trabalha o funil: dá para ver onde cada candidato está e **arrastar** o cartão para a próxima etapa. Nesta tela é possível: ✅ **Ver o funil inteiro** em uma tela, com o total de cada etapa. ✅ **Mover o candidato de etapa** arrastando o cartão. ✅ **Assumir o lead** direto do cartão. ✅ **Abrir a ficha** completa com um clique. 📌 **Benefício Principal:** A equipe enxerga o funil como um quadro — sem abrir lead por lead para saber em que pé está a captação. 🚀 --- --- ## 2. Elementos do quadro [![cap-pipeline-01-board.png](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/wfhdAsnQUuxu22bN-cap-pipeline-01-board.png)](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/wfhdAsnQUuxu22bN-cap-pipeline-01-board.png) --- #### **Elementos da tela (itens 1 a 6)** - **Título e total (item 1)** – *Pipeline comercial* e a etiqueta com quantos leads estão no funil. - **Indicadores (item 2)**: - **Total** – leads da empresa. - **Mapeados** – leads que já estão em alguma etapa do funil. - **Abertos** – leads ainda em negociação. - **Convertidos** – leads que chegaram a matrícula. - **Lista de leads (item 3)** – volta para a listagem em tabela. - **Coluna de etapa (item 4)** – uma por situação (*Rascunho*, *Novo*, *Contatado*, *Em andamento*, *Inscrito*, *Matriculado*…), com o contador de cartões no canto. - **Pegar aluno (item 5)** – assume o lead sem sair do quadro. Some quando o lead já tem responsável, dando lugar ao nome dele. - **Colunas vazias (item 6)** – aparecem com a mensagem *“Sem cartões nesta lista”*. A coluna continua existindo: é para lá que você arrasta o cartão. Cada **cartão** traz o nome do candidato, o e-mail, o número do lead, o CPF, o telefone, o número da inscrição e a data de entrada. --- --- ## 3. Como mover um candidato de etapa 1. **Arraste** o cartão da coluna atual e **solte** na coluna de destino. 2. O cartão muda de lugar **na hora** e a situação do lead é gravada em seguida. 3. Se a gravação falhar, o cartão **volta sozinho** para a coluna de origem e o sistema mostra o aviso do erro. --- #### **Colunas que não aceitam cartões** - **Matriculado** – é um estado **final**, alcançado quando a matrícula é efetivada pelo fluxo de matrícula. Não se chega lá arrastando. - **Sem status** – coluna de apoio para leads que ainda não têm situação definida. Ao tentar soltar um cartão nessas colunas, o sistema avisa *“Esta coluna não aceita cartões”* e nada é alterado. --- **Ponto de Atenção:** Arrastar o cartão muda **somente a situação comercial** do lead. Não gera contrato, não cria matrícula e não dispara mensagem para o candidato — essas ações continuam no fluxo da ficha de inscrição. 📌 **Recapitulando:** o quadro é a mesma informação da lista de leads, organizada por etapa e com o arrastar-e-soltar para atualizar a situação.