# Nota fiscal e retenção na fonte ## 1. A nota fiscal do convênio, visão geral A **nota fiscal de serviço** é a última etapa do processo. Ela sai da fatura já fechada e vai para a empresa conveniada, com os impostos que a lei manda **reter na fonte** quando eles são devidos. A parte que mais gera dúvida é a retenção, e ela fica simples quando se entende que são **duas perguntas diferentes**, respondidas por lugares diferentes do sistema: ✅ **A operação está sujeita ao tributo?** Quem responde é o **cadastro**, pela operação fiscal do convênio. ✅ **Naquele valor, retém?** Quem responde é a **lei**, pelos limites apurados no mês. Uma operação pode estar **sujeita** ao tributo e mesmo assim a nota sair **sem desconto nenhum**, porque o valor do mês não chegou ao limite. Isso não é erro, e a nota traz a frase que explica cada caso. 📌 **Benefício Principal:** O sistema mostra a decisão **tributo a tributo, com o motivo escrito**, na tela e na própria observação da nota, em vez de deixar a conferência para uma planilha depois. 🚀 --- **Ponto de Atenção:** Não confunda **sujeição** com **retenção**. Ver a alíquota de IRRF no cadastro do convênio não significa que toda nota dele vai descontar IRRF: significa apenas que a operação está sujeita a esse tributo. Se o imposto do mês não alcançar o mínimo legal, a nota sai sem o desconto, e está correta. 📌 **Recapitulando:** o cadastro diz a que tributos a operação está sujeita; a lei diz se naquele valor retém. --- --- ## 2. Entender a retenção na fonte: o que vem do cadastro e o que vem da lei A retenção é decidida por duas perguntas diferentes e o sistema mostra as duas em lugares diferentes. A primeira é se a operação está SUJEITA ao tributo, e quem responde é o cadastro: o cadastro fiscal do CNPJ do convênio tem precedência e, na falta dele, vale a operação fiscal CFOP/CIO do convênio. A segunda é se NAQUELE VALOR retém, e quem responde é a lei, pelos limites apurados no mês. Uma operação pode estar sujeita ao tributo e ainda assim a nota sair sem desconto nenhum. Esta tela mostra o resultado das duas perguntas, tributo a tributo, com a frase que explica cada caso, e a mesma explicação vai gravada na observação da nota. Nesta tela é possível: ✅ **Ver quanto sai na nota, quanto o convênio retém e quanto sai no boleto, lado a lado** ✅ **Ler tributo a tributo qual foi retido e qual foi dispensado** ✅ **Ler a frase que explica cada decisão, com os valores do mês que a produziram** ✅ **Descobrir, antes de aprovar, que o convênio está sem resposta sobre o Simples Nacional** ✅ **Conferir no cadastro do convênio a que tributos a operação escolhida sujeita as notas dele** 📌 **Benefício Principal:** Responde, com os números da própria fatura, por que aquela nota reteve imposto e a anterior não, sem precisar recorrer à planilha da contabilidade. 🚀 #### **Como chegar** Faturas de convênio › abrir a fatura › bloco de valores no topo da tela (a origem da regra fica em Cadastros › Convênios › abrir o convênio › Operação fiscal) #### **Antes de começar** - Convênio com operação fiscal CFOP/CIO preenchida no cadastro - Alíquotas dos tributos cadastradas e vigentes para o tipo de operação, na unidade - Marca de optante do Simples Nacional respondida no cadastro do convênio - Fatura com valor maior que zero e com títulos vinculados --- #### **O que a tela mostra** - **Valor total (nota fiscal)** – Quanto sai na nota. É o valor cheio das parcelas, sem desconto de retenção. - **Retenção na fonte** – Quanto o convênio desconta ao pagar. Aparece com sinal de menos quando há retenção e zerado quando não há. - **Valor do boleto** – O líquido, que é o que a instituição efetivamente recebe. - **Linha de resumo abaixo da retenção** – Uma linha só, tirada do resultado: lista os tributos retidos com a alíquota de cada um; diz que nenhum tributo foi retido nesta fatura quando a operação está sujeita mas nada saiu; e diz que a operação não está sujeita a retenção quando não há sujeição nenhuma. - **Aviso sobre o Simples Nacional** – Faixa âmbar que aparece quando ninguém respondeu se o convênio é optante. Avisa que, enquanto isso, ele é tratado como não optante e a fatura desconta PIS, COFINS e CSLL, e pede para conferir o cadastro antes de aprovar. - **Tributo a tributo** – Lista com os retidos primeiro e os dispensados depois. Cada linha traz o nome do tributo com a alíquota, o valor descontado ou a expressão sem desconto, e a explicação. - **Explicação de cada tributo** – Frase pronta com os números da conta. Para o retido, diz o percentual e sobre qual valor; para o dispensado por valor, diz quanto o convênio soma no mês e qual é o limite; para o dispensado por regime, diz que o convênio é optante pelo Simples Nacional. - **O que esta operação faz com o imposto** – Bloco de leitura no cadastro do convênio, abaixo da escolha da operação fiscal. Mostra o efeito da operação escolhida antes de salvar. - **Só informado na nota, ninguém desconta** – Coluna daquele bloco com os tributos devidos pela instituição, que não mudam o valor do boleto. - **O convênio desconta ao pagar** – Coluna com os tributos retidos e a informação de quanto menor o boleto sai em relação à nota. - **Quando o desconto acontece de verdade** – Lista abaixo, no cadastro, com os limites do mês de cada tributo e o lembrete de que as notas do mês somam antes da conta. --- #### **Como o sistema decide** - O cadastro do CNPJ do convênio vence a operação fiscal quando os dois falam do mesmo tributo, inclusive na alíquota - PIS, COFINS e CSLL retidos são decididos em bloco, nunca separadamente: ou os três saem, ou nenhum sai - Os limites de dispensa somam TODAS as notas do mesmo convênio no MÊS, não a nota isolada. Duas notas pequenas podem passar do limite juntas e as duas descontarem - Nota cancelada não entra nessa soma do mês - Optante do Simples Nacional não sofre a retenção de PIS, COFINS e CSLL, mas continua com IRRF na configuração padrão do sistema - Os valores de dispensa confirmados no sistema são de dez reais de imposto de IRRF no mês e de duzentos e quinze reais e cinco centavos de base para PIS, COFINS e CSLL no mês. A tela do cadastro do convênio traduz o primeiro para a base equivalente de seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos em notas no mês - Esses três valores, incluindo a decisão sobre o Simples manter ou não o IRRF, são parametrizáveis por instalação. Quem conferir contra a lei deve conferir também o que está valendo na instalação - O PIS e a COFINS devidos pela instituição aparecem na nota apenas como informação e não descontam nada de ninguém. Quando a retenção acontece de verdade, esses devidos somem da nota e entram os retidos, que são coisa diferente apesar do percentual parecido - O ISS entra na nota como tributo da própria instituição e sai sempre como não retido --- **Ponto de Atenção:** Um centavo de diferença contra o relatório da prefeitura é esperado e não é erro. O sistema calcula e arredonda PIS, COFINS e CSLL um a um antes de somar, enquanto o relatório da prefeitura aplica o percentual conjunto de uma vez; em algumas bases isso dá um centavo a mais no sistema. A outra armadilha é confundir sujeição com retenção: ver IRRF um vírgula cinquenta por cento no cadastro do convênio não significa que toda nota dele vai reter. Quem decide se retém naquele valor é a soma das notas do convênio no mês, e é essa conta que a explicação de cada tributo mostra na fatura. 📌 **Recapitulando:** O cadastro diz a que tributos a operação está sujeita e a lei diz se naquele valor retém; a fatura mostra o resultado das duas perguntas com a frase que explica cada tributo, e a mesma explicação fica gravada na nota. --- --- ## 3. Emitir a nota fiscal da fatura de convênio No convênio a nota não sai por aluno: sai UMA nota para a empresa conveniada, com o valor total das parcelas daquela fatura, e todas as parcelas ficam vinculadas a ela. No caminho normal a nota é emitida junto com a aprovação, sem que ninguém precise clicar aqui. O botão Emitir nota fiscal existe para o caso em que a aprovação foi gravada e a nota falhou, e para o caso em que a nota foi cancelada e a fatura precisa de outra. Por isso ele é um passo de recuperação e não o caminho principal da tela. Nesta tela é possível: ✅ **Emitir a nota fiscal consolidada da fatura de convênio** ✅ **Reemitir a nota depois de ter cancelado a anterior** ✅ **Ver, antes de emitir, quanto sai na nota, quanto o convênio retém e quanto sai no boleto** ✅ **Acompanhar na aba Documentos o número, a série e a situação da nota gerada** ✅ **Ler na aba Operações o registro de cada tentativa de emissão, com a mensagem que o sistema devolveu** 📌 **Benefício Principal:** Gera uma única nota fiscal para o convênio com o valor total da fatura, deixando todas as parcelas dos alunos vinculadas a ela. 🚀 #### **Como chegar** 1. Faturas de convênio 2. abrir a fatura 3. Emitir nota fiscal #### **Antes de começar** - Fatura de convênio em situação Aprovado ou Finalizado - Série fiscal ativa cadastrada para a unidade da fatura - Convênio com a operação fiscal CFOP/CIO preenchida no cadastro: é ela que define os impostos da nota - Todas as parcelas da fatura com o mesmo responsável financeiro - Nenhuma nota ativa já vinculada àquela fatura - Permissão de alteração da fatura de convênio no seu perfil --- #### **O que a tela mostra** - **Bloco de valores no topo da fatura** – Três números lado a lado: Valor total (nota fiscal), Retenção na fonte e Valor do boleto. É a leitura de quanto sai em cada documento. - **Emitir nota fiscal** – Botão na faixa de ações da fatura. Só aparece quando a fatura está aprovada ou finalizada e ainda não tem nota ativa. - **Janela Emitir nota fiscal** – Confirmação com duas frases: avisa que a ação tentará emitir somente a nota fiscal desta fatura de convênio, e que boleto, CNAB, borderô, baixa, liquidação e demais processos não serão executados agora. - **Cancelar (botão da janela)** – Fecha a confirmação sem emitir. Não cancela nota nenhuma. - **Emitir nota fiscal (botão da janela)** – Confirma a emissão. Fica bloqueado com o indicador de carregamento enquanto processa. - **Aviso de resultado** – Faixa que aparece no topo. Em caso de sucesso confirma que a nota fiscal foi emitida; em caso de falha traz a mensagem de que não foi possível emitir a nota fiscal. - **Aba Documentos** – Passa a listar a linha da nota fiscal, com número, série, situação, data de emissão e valor. A contagem aparece no rótulo da aba. - **Aba Operações** – Registro de cada emissão e cancelamento de nota da fatura, com a mensagem devolvida pelo sistema. É onde se lê o detalhe quando a emissão falha. - **Gerar boleto** – Passo seguinte, também avulso. O boleto sai pelo valor líquido quando há retenção. - **Finalizar** – Botão sólido da faixa, o avanço normal da tela. Emitir nota, gerar boleto e gerar borderô são passos de recuperação ao lado dele. --- #### **Como o sistema decide** - Uma fatura tem no máximo uma nota ativa. Com nota ativa o botão desaparece e o sistema recusa dizendo que a nota fiscal desta fatura já foi emitida - Nota cancelada não conta: a fatura volta a poder emitir, e o botão reaparece - Só faturas aprovadas ou finalizadas emitem nota. Nas demais situações o sistema recusa com essa frase - Duas emissões ao mesmo tempo na mesma fatura são barradas com o aviso de que já existe uma emissão de nota fiscal em processamento - A nota sai pelo valor TOTAL das parcelas. O ISS e os demais tributos incidem sobre esse total - A observação da nota registra que se trata de fatura consolidada de convênio e a quantidade de parcelas, seguida do texto dos tributos - Se as parcelas da fatura tiverem responsáveis financeiros diferentes, a consolidação é recusada - Quando o convênio aprova pelo portal e a nota falha, a aprovação NÃO é desfeita: o sistema avisa que o fluxo foi aprovado mas a nota não foi emitida e orienta a tentar emitir novamente - Toda falha de emissão dispara um e-mail de alerta automático para o suporte --- **Ponto de Atenção:** O aviso de falha desta tela é genérico e não diz o motivo. Quando a emissão não sair, abra a aba Operações da própria fatura: é lá que fica registrada a tentativa com a mensagem que o sistema devolveu. A segunda armadilha é a diferença entre os dois números do topo: a nota sai pelo valor total e o boleto sai pelo líquido quando o convênio retém tributos. Ver dois valores diferentes nos dois documentos é o comportamento correto, não erro de cálculo. 📌 **Recapitulando:** No convênio a nota é uma só por fatura, sai pelo valor total, nasce junto com a aprovação, e o botão desta tela existe para reemitir quando algo falhou ou quando a nota anterior foi cancelada. --- --- ## 4. Emitir a nota fiscal de uma parcela do aluno Esta é a emissão avulsa: você abre o financeiro de um aluno, escolhe a parcela e manda emitir a nota fiscal de serviço daquela parcela. O sistema toma o número seguinte da série fiscal da unidade, monta a nota inteira (cabeçalho, item, serviço, ISS, vencimento e os tributos), grava a observação que identifica a parcela e o curso do aluno, carimba o número da nota na parcela e avança o contador da série. É o caminho para o caso isolado: a parcela que ficou de fora do lote, a que precisou ser refeita depois de um cancelamento, a que o aluno pediu na secretaria. Para volume, use o faturamento em lote. Nesta tela é possível: ✅ **Emitir a nota fiscal de uma parcela do aluno pela própria lista de parcelas** ✅ **Reemitir a nota de uma parcela cuja nota anterior foi cancelada, gerando um número novo** ✅ **Ver, na coluna de status da parcela, se ela já tem nota, qual o número e se essa nota está cancelada** ✅ **Ler o número e a série da nota recém-emitida na própria confirmação** ✅ **Ler o motivo exato da recusa quando a emissão não é permitida** ✅ **Cancelar a nota emitida pela mesma linha da parcela** 📌 **Benefício Principal:** Gera a nota fiscal de serviço de uma parcela específica na hora, com a numeração fiscal e o vínculo entre nota e parcela feitos no mesmo passo, sem precisar montar um faturamento em lote. 🚀 #### **Como chegar** 1. Financeiro do Aluno 2. Consulta de alunos 3. abrir o aluno 4. lista de parcelas 5. botão de ações da linha 6. Emitir nota fiscal #### **Antes de começar** - Série fiscal ativa cadastrada para a unidade da parcela. Sem ela nenhuma nota é emitida e a mensagem diz que não há série de nota fiscal ativa cadastrada para aquela unidade - Parcela marcada para emitir nota fiscal - Pedido da parcela ainda não faturado - Boleto da parcela em situação que não bloqueia a emissão - Parcela sem baixa do tipo cancelamento - Responsável financeiro da parcela não pode ser um convênio: parcela de convênio só recebe nota pela fatura do convênio - Serviço do item cadastrado com estado, município e código de serviço, senão o ISS da nota sai zerado - Permissão de lançamento financeiro do aluno no seu perfil --- #### **O que a tela mostra** - **Coluna Status (da linha da parcela)** – Mostra a situação da parcela e, logo abaixo, a situação fiscal dela. - **NFS seguido do número** – Em verde, na coluna Status: a parcela já tem nota fiscal ativa com aquele número. - **NFS seguido do número e da palavra cancelada** – Em vermelho e riscado: a nota daquela parcela foi cancelada. A parcela volta a poder receber nota. - **Sem nota fiscal** – Texto cinza: a parcela pode receber nota e ainda não recebeu. - **Botão de ações da parcela** – O botão de três pontos no fim da linha. Abre o menu com as ações permitidas para aquela parcela. Quando nenhuma ação é permitida ele aparece desabilitado, com o aviso de que não há ações disponíveis. - **Emitir nota fiscal** – Item do menu de ações. Só aparece quando a parcela cumpre todos os pré-requisitos. - **Reemitir nota fiscal** – O mesmo item, com outro nome, quando a parcela já teve uma nota e ela está cancelada. - **Cancelar nota fiscal** – Item do menu em vermelho. Só aparece quando existe nota ativa naquela parcela. - **Emitir nota fiscal de serviço** – Título da janela de confirmação que abre ao clicar em emitir. - **Texto de confirmação** – Pergunta se deve emitir a NFS da parcela, cita o número do documento e o vencimento, e avisa que a numeração fiscal será gerada e a parcela ficará vinculada à nota. - **Cancelar (botão da janela)** – Fecha a janela sem emitir nada. Não confundir com cancelar a nota. - **Emitir nota fiscal (botão da janela)** – Confirma. Enquanto processa, o texto do botão vira Emitindo... e os dois botões ficam bloqueados. - **Mensagem de resultado** – Substitui o texto da janela quando termina. Em verde traz a confirmação com o número e a série da nota; em vermelho traz o motivo exato da recusa. - **NFS número / série** – Linha extra abaixo da mensagem verde, repetindo o número e a série da nota que acabou de sair. - **Fechar** – Encerra a janela depois do resultado. A lista de parcelas já vem atualizada com a nota. --- #### **Como o sistema decide** - O valor da nota é o valor da parcela já sem desconto e sem abatimento. Não é o valor bruto do contrato - O ISS é calculado com a alíquota do município do serviço e entra na nota como tributo da própria instituição, não como valor retido do tomador - A retenção na fonte não diminui o valor da nota. A nota sai pelo valor cheio; o que cai é o valor a receber - A nota nasce com uma observação que cita a parcela, o total de parcelas do contrato e o curso do aluno, seguida do texto dos tributos - A gravação é única: se qualquer passo falhar, nada é gravado e o número da série NÃO é consumido - Parcela que já tem nota ativa não emite outra. A ação some da lista de ações - Se a nota anterior estiver cancelada, a ação volta a aparecer com o nome Reemitir nota fiscal e o sistema gera um número NOVO - Toda falha de emissão dispara automaticamente um e-mail de alerta para o endereço de suporte configurado, com o detalhe técnico do erro --- **Ponto de Atenção:** Emitida no sistema não quer dizer entregue à prefeitura. Esta tela monta e numera a nota dentro do sistema; a transmissão à prefeitura acontece por fora. Uma nota que acabou de aparecer com número em verde ainda pode estar aguardando transmissão, e é por isso que qualquer PDF gerado antes disso sai marcado como cópia de referência sem valor fiscal. A segunda armadilha é o botão Cancelar da janela de confirmação: ele apenas fecha a janela, não cancela nota nenhuma. Quem cancela nota é o item vermelho do menu de ações da parcela. 📌 **Recapitulando:** Pela lista de parcelas do aluno você emite a nota de uma parcela por vez, com número e série gerados na hora, e a mesma linha mostra depois se aquela nota está ativa ou cancelada. --- --- ## 5. Emitir notas fiscais em lote por filtros É a tela do faturamento mensal. Você informa um período e os filtros de recorte, o sistema procura as parcelas elegíveis e mostra a lista para conferência. Nada é emitido nessa busca: a numeração fiscal só começa a andar quando você aprova. Aprovado o lote, a emissão roda em segundo plano e a tela acompanha parcela a parcela, dizendo qual virou nota, com que número, e qual falhou e por quê. O trabalho fica registrado como um processo, que pode ser acompanhado, cancelado no meio e exportado para Excel. Nesta tela é possível: ✅ **Buscar as parcelas elegíveis por período de vencimento ou por competência** ✅ **Recortar a busca por situação acadêmica, categoria de pagamento e modalidade, aceitando mais de um valor em cada** ✅ **Conferir a lista completa das candidatas e o valor total antes de emitir qualquer nota** ✅ **Descartar a busca e refazer com outros filtros sem consequência nenhuma** ✅ **Aprovar e emitir todas as parcelas encontradas de uma vez** ✅ **Acompanhar o progresso ao vivo, com contagem de emitidas e de falhas** ✅ **Interromper a emissão no meio** ✅ **Exportar o resultado do lote para Excel, com o motivo de cada falha** 📌 **Benefício Principal:** Fatura de uma vez todas as parcelas elegíveis de um período, com uma lista de conferência antes de gravar qualquer coisa e o resultado item a item na tela. 🚀 #### **Como chegar** 1. Financeiro do Aluno 2. Notas fiscais em lote #### **Antes de começar** - Série fiscal ativa cadastrada para a unidade das parcelas - Categorias de pagamento cadastradas como ativas e marcadas para emitir nota fiscal: só essas aparecem no seletor - Cursos com modalidade preenchida: a lista de modalidades é montada a partir dos cursos da empresa - As parcelas precisam estar marcadas para emitir nota fiscal, sem nota, em pedido não faturado e com boleto em situação que não bloqueia - Permissão de lançamento financeiro do aluno no seu perfil ![Faturamento em lote por filtros](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/ldSFQNeBl5ZRAc45-fat-01-lote.png) --- #### **Elementos da tela (itens 1 a 4)** - **Situação (item 1)** – Seletor de múltipla escolha, obrigatório. Traz as situações do aluno, como Cursando, Concluído, Trancado, Formado, Em Rematrícula. - **Categoria (item 2)** – Seletor de múltipla escolha, obrigatório. Lista apenas as categorias ativas e marcadas para emitir nota fiscal. - **Modalidade (item 3)** – Seletor de múltipla escolha, obrigatório. Traz as modalidades cadastradas nos cursos. - **Buscar parcelas (item 4)** – Dispara a procura. Enquanto roda, mostra Buscando... e aparece o aviso de que pode levar alguns segundos em períodos grandes. --- #### **Como o sistema decide** - É obrigatório informar um período, e ele é um OU exclusivo: as duas datas de vencimento OU as duas datas de competência. Preencher só uma data do par não vale - Situação acadêmica, categoria de pagamento e modalidade são obrigatórias e aceitam mais de um valor. Enquanto faltar alguma, o botão de buscar fica bloqueado - A busca não emite nem numera nada. É seguro repetir quantas vezes quiser - Parcelas cujo responsável financeiro é um convênio ficam de fora do lote por definição: elas são faturadas pela fatura do convênio - A pré-aprovação vale uma única vez. Depois de aprovar, aquela lista é consumida; para emitir de novo é preciso buscar de novo - Cada parcela é gravada em sua própria transação: a falha de uma NÃO desfaz as que já deram certo - Os números da série são reservados em bloco antes de começar. Uma parcela que falha deixa um buraco na numeração, e isso é esperado, não é defeito - Cancelar interrompe o processo na próxima parcela da fila. As notas já emitidas continuam emitidas e válidas - O quanto o sistema emite em paralelo é definido nos parâmetros financeiros da empresa --- **Ponto de Atenção:** O motivo da falha não aparece escrito na tabela: a palavra Falha guarda o texto do erro no apontador do mouse. Para ler todos de uma vez, use Exportar Excel, que traz o motivo na coluna Erro. E lembre que a lista de pré-aprovação é de uso único: se você aprovar e depois quiser rodar de novo, o sistema recusa dizendo que a pré-visualização expirou ou não foi encontrada e pede para buscar as parcelas novamente. Isso não é erro, é a trava que impede o mesmo lote de ser emitido duas vezes. 📌 **Recapitulando:** Filtrar, conferir a lista, aprovar: só o terceiro passo emite, e a partir dele cada parcela tem um resultado próprio que você lê na tela ou exporta. --- --- ## 6. Pré-aprovação: conferir a lista antes de emitir Depois da busca, a tela abre um painel de pre-aprovacao com a quantidade de parcelas elegiveis, o valor total e a lista completa do que sera faturado. Essa e a ultima parada antes das notas passarem a existir. Serve para o financeiro conferir o tamanho do lote, bater o total com o que se esperava do mes e perceber, por exemplo, que uma categoria entrou por engano ou que um periodo pegou parcelas de outro semestre. A confirmacao e de tudo ou nada: ou o lote inteiro e aprovado, ou voce volta e refaz o filtro. Nesta tela é possível: ✅ **Ver a quantidade de parcelas elegiveis e o valor total do lote antes de emitir** ✅ **Conferir a lista completa com matricula, aluno, pedido, valor e periodo** ✅ **Descartar a lista e comecar outra busca** ✅ **Aprovar e disparar a emissao de todas as notas do lote** 📌 **Benefício Principal:** Mostra exatamente quais alunos e quanto sera faturado antes de qualquer nota existir. 🚀 #### **Como chegar** Financeiro › Financeiro do Aluno › Notas fiscais em lote (depois de clicar em Buscar parcelas) #### **Antes de começar** - Ter feito uma busca que retornou ao menos uma parcela elegivel - Continuar na mesma empresa em que a busca foi feita --- #### **O que a tela mostra** - **Pre-aprovacao com a contagem de parcelas elegiveis** – Titulo do painel, seguido do numero de parcelas que entraram no lote. - **Total** – Soma dos valores de todas as parcelas da lista, ja com descontos e abatimentos aplicados. E o valor que sera faturado se voce aprovar. - **Nova busca** – Descarta a lista e devolve a tela para o formulario de filtros. Nada e emitido e nada e perdido, porque nenhuma nota foi criada ate aqui. - **Aprovar e emitir todas** – Botao principal, que mostra entre parenteses a quantidade de parcelas. Ao clicar, o processo comeca de imediato, sem uma segunda pergunta de confirmacao. Enquanto inicia, o botao mostra Iniciando... - **Matricula** – Coluna com a matricula do aluno dono da parcela. - **Aluno** – Coluna com o nome completo do aluno. - **Pedido** – Coluna que identifica o pedido e a sequencia da parcela dentro dele, no formato numero do pedido barra sequencia. - **Valor** – Coluna com o valor da parcela que vira a nota, ja sem descontos e abatimentos. - **Periodo** – Coluna com a data de vencimento da parcela; quando a parcela nao tem vencimento, mostra a competencia. --- #### **Como o sistema decide** - Aprovar vale para a lista inteira; nao existe caixa de selecao por linha nem como tirar um aluno do lote - O que sera emitido e a foto da busca: parcelas que entrarem depois so aparecem em uma nova busca - A pre-aprovacao e de uso unico. Depois de aprovada, aquela mesma lista nao pode ser aprovada de novo, o que evita emitir o mesmo lote duas vezes por clique repetido - A pre-aprovacao e temporaria e fica guardada apenas enquanto a tela esta em uso. Se ela expirar, a aprovacao responde Pre-visualizacao expirada ou nao encontrada. Busque as parcelas novamente. - A lista pertence a empresa em que a busca foi feita; trocar de empresa antes de aprovar invalida a pre-aprovacao - Com a lista vazia o botao de aprovar fica desabilitado, e a tentativa responde Nenhuma parcela aprovada para faturar. - Sem permissao para faturar em lote a aprovacao responde Voce nao tem permissao para faturar em lote. --- **Ponto de Atenção:** Nao existe meio termo nesta tela: se dois ou tres alunos da lista nao deveriam ser faturados agora, nao adianta procurar como desmarca-los. O caminho e clicar em Nova busca e apertar o filtro (periodo mais curto, outra categoria de pagamento, outra situacao academica) ate a lista conter exatamente o que deve ser faturado. E lembre que Aprovar e emitir todas nao pede confirmacao: o clique ja e a decisao. 📌 **Recapitulando:** Confira contagem, total e lista, e so entao clique em Aprovar e emitir todas, porque e ali que as notas passam a existir. --- --- ## 7. Acompanhar a emissão do lote, cancelar e exportar o resultado Aprovada a lista, a tela troca o painel de pre-aprovacao por um painel de progresso que mostra o lote sendo emitido ao vivo: quantas parcelas ja foram processadas, quantas viraram nota, quantas falharam e em que pe esta cada linha. O processo roda no servidor e nao depende da tela ficar aberta. No fim, o painel vira o registro do que aconteceu, com o numero da nota de cada parcela e a mensagem de erro das que nao passaram, e permite baixar tudo em Excel para conferencia e arquivo. Nesta tela é possível: ✅ **Acompanhar o andamento em tempo real, com barra de progresso e percentual** ✅ **Ver quantas notas foram emitidas e quantas falharam** ✅ **Ver o numero da nota emitida em cada parcela** ✅ **Ler o motivo da falha de cada parcela que nao virou nota** ✅ **Interromper o processo antes de terminar** ✅ **Exportar o resultado completo para uma planilha do Excel** 📌 **Benefício Principal:** Voce ve nota por nota o que foi emitido e o que falhou, com o motivo de cada falha. 🚀 #### **Como chegar** Financeiro › Financeiro do Aluno › Notas fiscais em lote (depois de aprovar a lista) #### **Antes de começar** - Ter aprovado uma pre-aprovacao nesta mesma tela, ou ter aberto um processo pelo botao Ver na tela de processos --- #### **O que a tela mostra** - **Titulo do andamento** – Enquanto roda mostra Faturando, com a quantidade processada e o total. Ao terminar vira Concluido, Cancelado ou Erro, com a quantidade processada. - **Emitidas** – Contador em verde com a quantidade de parcelas que viraram nota fiscal. - **Falhas** – Contador com a quantidade de parcelas que nao viraram nota. Fica em vermelho quando ha alguma. - **Cancelar** – Botao que so aparece com o processo em andamento. Pede a interrupcao e mostra Cancelando... ate o processo parar. - **Exportar Excel** – Botao que so aparece depois que o processo termina. Gera a planilha com Matricula, Aluno, Pedido, Valor, Vencimento, Competencia, Status, numero da NFS e Erro. - **Barra de progresso e percentual** – Mostra o avanco do lote. Fica azul enquanto roda, verde quando termina bem, ambar quando foi cancelado ou houve falhas e vermelha quando o processo inteiro deu erro. - **Mensagem de erro do processo** – Linha em vermelho abaixo da barra, quando o processo inteiro falhou. E o caso, por exemplo, de nao haver serie de nota fiscal ativa cadastrada para a unidade. - **Coluna Status da tabela** – Mostra Na fila enquanto a parcela nao foi processada, o numero da NFS quando a nota saiu, e Falha quando nao saiu. Passando o mouse sobre Falha aparece a mensagem do erro daquela parcela. - **Resumo final** – Frase ao lado do botao de busca informando quantas notas de quantas processadas foram emitidas. Quando o lote foi interrompido, a frase comeca com Processo cancelado. --- #### **Como o sistema decide** - As notas sao emitidas varias ao mesmo tempo, cada uma com sua propria gravacao: a falha de uma parcela nao derruba as outras nem desfaz as ja emitidas - A data de emissao da nota e a data em que o lote roda, e nao a data de vencimento ou de competencia usada no filtro - Cada nota nasce com o texto de referencia a parcela e ao curso do aluno, e com a frase de retencao quando ha o que informar - O ISS e os demais tributos sao calculados pelo cadastro do servico e do tomador, do mesmo jeito que na emissao individual - Sair da tela, atualizar a pagina ou trocar de menu nao interrompe o processo: ele continua no servidor e pode ser reencontrado em Processos em andamento - Cancelar interrompe as proximas parcelas, mas nao desfaz nenhuma nota ja emitida - Enquanto o processo roda, o botao Buscar parcelas fica desabilitado nesta tela - A numeracao das notas do lote e reservada em bloco no inicio: quando uma parcela do bloco falha, o numero reservado para ela nao e reaproveitado e a numeracao fica com um buraco - Toda falha de emissao gera um alerta interno automatico para a equipe de suporte --- **Ponto de Atenção:** Cancelar o processo nao cancela nota nenhuma; ele so impede que as parcelas seguintes sejam faturadas. Para desfazer uma nota que ja saiu, e preciso ir na parcela do aluno e usar Cancelar nota fiscal, uma a uma, e mesmo assim nota ja integrada no Fiscal ou no Contabil nao pode mais ser cancelada. Por isso a conferencia importante e a da pre-aprovacao, nao a do progresso. 📌 **Recapitulando:** Acompanhe pelos contadores de Emitidas e Falhas, e ao terminar use Exportar Excel para guardar o comprovante do que foi faturado. --- --- ## 8. Cancelar uma nota fiscal emitida Cancelar não apaga: o sistema marca a nota como cancelada, guarda o motivo e o nome de quem cancelou, e mantém o documento na base com o mesmo número. A partir daí a parcela volta a poder receber nota, com número novo, e a fatura de convênio volta a mostrar o botão de emitir. Existem dois caminhos, um por parcela do aluno e outro pela fatura do convênio, com regras de preenchimento diferentes. Nesta tela é possível: ✅ **Cancelar a nota fiscal de uma parcela do aluno, com motivo opcional** ✅ **Cancelar a nota fiscal consolidada de uma fatura de convênio, com motivo obrigatório** ✅ **Registrar o motivo do cancelamento junto do documento e no histórico da fatura** ✅ **Liberar a parcela ou a fatura para uma nova emissão** 📌 **Benefício Principal:** Anula uma nota errada preservando o registro dela, e libera a parcela ou a fatura para receber uma nota nova. 🚀 #### **Como chegar** Financeiro do Aluno › Consulta de alunos › abrir o aluno › lista de parcelas › botão de ações da linha › Cancelar nota fiscal, ou Faturas de convênio › abrir a fatura › aba Documentos › linha da nota › Cancelar nota #### **Antes de começar** - Existir uma nota ativa vinculada à parcela ou à fatura - A nota não pode ter sido integrada ao módulo Fiscal - A nota não pode ter sido integrada ao módulo Contábil - Permissão de lançamento financeiro do aluno, ou de alteração da fatura de convênio, conforme o caminho --- #### **O que a tela mostra** - **Cancelar nota fiscal (menu da parcela)** – Item em vermelho no menu de ações da parcela. Só aparece quando existe nota ativa. - **Cancelar nota fiscal de serviço** – Título da janela no caminho do aluno. O texto cita o número e a série da nota e a parcela, e avisa que a nota será marcada como cancelada, com os dados preservados. - **Motivo (opcional)** – Campo de texto da janela do aluno, com espaço para descrever o motivo do cancelamento. - **Voltar** – Fecha a janela do aluno sem cancelar nada. - **Cancelar nota fiscal (botão vermelho da janela)** – Confirma o cancelamento. Vira Cancelando... enquanto processa. - **Cancelar nota (aba Documentos)** – Botão vermelho que aparece apenas na linha da nota ativa da fatura de convênio, ao lado de Ver espelho e Baixar. - **Cancelar nota fiscal (janela do convênio)** – Título da confirmação. O texto explica que o motivo vai junto do pedido de cancelamento e fica registrado no histórico da fatura. - **Aviso da janela do convênio** – Faixa de alerta informando que a nota fiscal daquele número e série será cancelada na prefeitura e que não dá para desfazer. - **Motivo do cancelamento** – Campo obrigatório da janela do convênio. - **Cancelar a nota** – Botão de confirmação da janela do convênio. - **Mensagem de resultado** – Confirma o cancelamento citando o número e a série da nota, ou traz o motivo da recusa. --- #### **Como o sistema decide** - Nota já cancelada não cancela de novo. O sistema recusa dizendo que a nota fiscal já está cancelada - Nota integrada no Fiscal não cancela, e a mensagem diz exatamente isso - Nota integrada no Contábil também não cancela, com a mensagem equivalente - No caminho do aluno o motivo é opcional e aceita até dois mil caracteres - No caminho do convênio o motivo é obrigatório e precisa ter ao menos três caracteres, senão a tela pede para informar o motivo do cancelamento - O número da nota cancelada NÃO é reaproveitado. A reemissão gera um número novo - Nota cancelada deixa de contar na soma do mês que decide as retenções das notas seguintes daquele convênio - Cancelar a fatura inteira do convênio cancela junto a nota ativa dela e o boleto, e a tela avisa disso antes de confirmar --- **Ponto de Atenção:** Cancelar não devolve o número. Se a nota estava errada e você cancelar para refazer, a nova nota sai com o número seguinte da série e a cancelada continua na base com o número antigo, o que é o comportamento correto de uma série fiscal. Cuidado também com a palavra Cancelar dentro das janelas de emissão: ali ela apenas fecha a confirmação. Quem cancela nota é o item vermelho do menu da parcela ou o botão vermelho da linha da nota na aba Documentos. 📌 **Recapitulando:** O cancelamento marca a nota, guarda o motivo e libera uma nova emissão, mas é barrado se a nota já foi integrada ao Fiscal ou ao Contábil. --- --- ## 9. Conferir a nota emitida: espelho, minuta e a aba Documentos Depois de emitida, a nota aparece como uma linha na aba Documentos, junto do boleto e do borderô, com número, série, situação, data e valor. Dessa linha saem três ações: ver o espelho, que é o desenho da nota montado com os dados já gravados; baixar o arquivo, quando a prefeitura já devolveu; e cancelar a nota. Fora da tabela, no cabeçalho da aba, ficam a fatura, que lista os alunos que o convênio está pagando, e a minuta, que é a prévia da nota sem valor fiscal. É aqui que se confere se os tributos retidos saíram como deveriam. Nesta tela é possível: ✅ **Ver a situação da nota, inclusive quando ela ainda não foi transmitida à prefeitura** ✅ **Abrir o espelho da nota e conferir campo a campo, mesmo antes da transmissão** ✅ **Baixar o arquivo oficial quando ele já está disponível** ✅ **Baixar a minuta da nota como prévia para conferência ou envio** ✅ **Baixar a fatura com a relação dos alunos** ✅ **Cancelar a nota pela própria linha dela** 📌 **Benefício Principal:** Permite conferir a nota campo a campo antes de a prefeitura recebê-la, e deixa claro na tela quando o documento ainda não vale como nota fiscal. 🚀 #### **Como chegar** 1. Faturas de convênio 2. abrir a fatura 3. aba Documentos #### **Antes de começar** - Fatura de convênio com nota já emitida, para a linha da nota existir - Permissão de consulta dos documentos da fatura ![Aba Documentos da fatura, com espelho, minuta e as ações da nota](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/8y6hN1zWSfJ9xubg-fis-09-documentos.png) --- #### **O que a tela mostra** - **Documento** – Coluna com o nome do tipo de documento da linha. - **Número** – Coluna com o número do documento e, quando houver, a série. - **Situação** – Coluna com a situação do documento, ou com o selo de aguardando transmissão quando a prefeitura ainda não recebeu a nota. - **Emitido em** – Coluna com a data e a hora da emissão. - **Valor** – Coluna com o valor do documento. - **Ver espelho** – Ação da linha da nota. Gera o PDF de conferência com os dados gravados no sistema. - **Baixar** – Ação que entrega o arquivo do documento, quando ele já existe. - **Arquivo ainda não disponível** – Texto que substitui o botão de baixar enquanto o arquivo não existe. - **Cancelar nota** – Ação em vermelho, presente apenas na linha da nota ativa. - **Baixar minuta da nota** – Botão no cabeçalho da aba. Gera a prévia da nota, sem valor fiscal. - **Nenhum documento gerado** – Painel que ocupa a aba quando a fatura ainda não gerou nota fiscal, boleto nem borderô. - **Marca d água do espelho** – A expressão sem valor fiscal impressa por baixo do conteúdo quando a nota ainda não foi transmitida. - **Bloco de tributação federal do espelho** – Traz o IRRF, a contribuição previdenciária retida, as contribuições sociais retidas, e os débitos de apuração própria de PIS e COFINS. --- #### **Como o sistema decide** - A coluna Situação mostra um selo de atenção com o texto de aguardando transmissão enquanto a prefeitura não recebeu a nota. Só depois disso ela aparece como gerada - O espelho é montado com os dados gravados no sistema, então existe mesmo antes de a prefeitura devolver o arquivo. É justamente com ele que se confere uma nota ainda não transmitida - Enquanto a nota não foi transmitida e não está cancelada, o espelho sai com marca d água de documento sem valor fiscal e com uma linha nas informações complementares dizendo o mesmo - Nota cancelada sai com o carimbo de cancelada e com o motivo do cancelamento nas informações complementares - No espelho, o IRRF aparece em campo próprio e o PIS, a COFINS e a CSLL retidos aparecem somados num campo único de contribuições sociais retidas, que é como a nota fiscal de serviço os agrupa - Ainda no espelho, o PIS e a COFINS devidos pela instituição aparecem em campos separados de débito de apuração própria, e não se misturam com os retidos - O ISS aparece no bloco municipal sempre como não retido - A minuta não traz tributos: ela lista os alunos, os vencimentos e o valor total, e sai marcada como pré-visualização sem valor fiscal em todas as páginas - O botão de baixar só aparece quando o arquivo existe. Enquanto não existe, a tela diz que o arquivo ainda não está disponível --- **Ponto de Atenção:** Espelho e minuta não são a nota. Os dois saem marcados como sem valor fiscal, e o espelho continua sendo gerado mesmo quando a prefeitura nunca recebeu o documento, justamente para que a conferência possa acontecer antes. Se o convênio disser que não achou a nota no portal da prefeitura, confira a coluna Situação: enquanto ela mostrar aguardando transmissão, o documento existe no sistema e ainda não existe do lado de lá. Enviar o espelho como se fosse a nota é o erro que essa marcação existe para evitar. 📌 **Recapitulando:** A aba Documentos reúne a nota, o boleto e o borderô da fatura, e é pelo espelho que se confere a nota campo a campo, inclusive os tributos retidos, antes de a prefeitura recebê-la. --- --- ## 10. Conferir as notas emitidas pelo relatório de notas fiscais É a conferência de fora da tela de emissão. Você recorta por período de emissão da nota e, se quiser, também por vencimento e competência da parcela, escolhe se quer só as notas emitidas, só a previsão de faturamento ou os dois, e o sistema gera uma planilha em segundo plano. O arquivo não é baixado na hora: ele fica disponível no dashboard de arquivos do usuário que pediu, o que permite gerar recortes grandes sem prender a tela. Nesta tela é possível: ✅ **Gerar uma planilha com as notas emitidas em um período de emissão** ✅ **Somar ao recorte os filtros de vencimento e de competência da parcela** ✅ **Escolher entre notas emitidas, previsão de faturamento ou os dois** ✅ **Restringir por matrícula, aluno, curso, modalidade, CNPJ do polo e situação acadêmica** ✅ **Limpar todos os filtros de uma vez** ✅ **Acompanhar o processamento e recuperar o arquivo no dashboard de arquivos** 📌 **Benefício Principal:** Entrega em planilha a relação das notas emitidas no período, já cruzada com matrícula, aluno, curso e modalidade, para a conferência do fechamento. 🚀 #### **Como chegar** 1. Relatórios 2. Notas fiscais #### **Antes de começar** - Notas já emitidas no período consultado - Permissão de acesso aos relatórios financeiros no seu perfil ![Filtros do relatório de notas fiscais](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-09/0jS4Pws4BNZPkOT5-fis-10-relatorio.png) --- #### **O que a tela mostra** - **Filtros do relatorio** – Título do bloco, com a descrição de que a planilha reúne notas emitidas, previsão de faturamento e dados acadêmicos. - **Periodo de emissao** – Bloco com os campos Emissao inicial e Emissao final, que filtram pela data de emissão da nota fiscal. - **Periodo de vencimento** – Bloco opcional com Vencimento inicial e Vencimento final, que filtram pelo vencimento da parcela. - **Competencia** – Bloco opcional com Competencia inicial e Competencia final, que filtram pela competência da parcela. - **Tipo de relatorio** – Seletor com as opções Ambos, Emitidas e Previsao. - **Matricula, Aluno, Curso, Modalidade e CNPJ do polo** – Campos de texto que estreitam o recorte. - **Situacao academica** – Seletor com Todas, Cursando, Em rematricula, Pre-matricula, Trancada e Cancelada. - **Limpar** – Zera todos os filtros preenchidos. - **Gerar XLSX** – Envia o pedido para processamento. Enquanto envia, mostra Gerando... - **Ver acompanhamento** – Abre o rastreamento da geração do arquivo. - **Aviso do processamento** – Texto fixo lembrando que o arquivo fica disponível no dashboard de arquivos do usuário logado. --- #### **Como o sistema decide** - O período de emissão é o recorte principal do relatório: é a data de emissão da nota fiscal - Os períodos de vencimento e de competência são opcionais e servem para estreitar o recorte pela parcela - O tipo de relatório muda o conteúdo: Emitidas traz o que já virou nota, Previsao traz o que ainda vai faturar, e Ambos traz os dois - A geração acontece em segundo plano. O aviso na própria tela diz que o processamento acontece em background e que o arquivo fica disponível no dashboard de arquivos do usuário logado - O botão de acompanhamento abre o rastreamento da geração sem sair da tela --- **Ponto de Atenção:** Clicar em Gerar XLSX não baixa nada na hora, e isso não é falha. A mensagem de sucesso diz apenas que o relatório foi enviado para processamento: o arquivo aparece depois no dashboard de arquivos do usuário que pediu, e é lá que ele deve ser procurado. Repetir o clique porque o download não começou só enfileira o mesmo relatório várias vezes. 📌 **Recapitulando:** Este é o relatório de conferência das notas do período, gerado em segundo plano e recolhido depois no dashboard de arquivos. --- --- ## 11. Lote de notas do aluno e faturas de convênio: por que são trilhos diferentes As duas telas falam em lote e em nota fiscal, mas resolvem coisas diferentes e nunca disputam a mesma parcela. O lote de notas fiscais fatura a parcela do aluno pagante e gera uma nota por parcela, no nome do responsavel financeiro daquela parcela. Quando o responsavel financeiro da parcela e uma empresa cadastrada como convenio, a cobranca nao e do aluno e sim do convenio: essas parcelas sao reunidas em uma fatura de convenio e recebem uma unica nota fiscal com o valor total da fatura. Por isso o lote de notas simplesmente nao enxerga parcelas de convenio, mesmo que elas batam com todos os filtros de periodo, situacao academica, categoria e modalidade. Nesta tela é possível: ✅ **Entender por que um aluno nao apareceu na busca do lote de notas** ✅ **Saber por qual tela a nota do convenio e emitida** ✅ **Distinguir criar faturas do mes, que nao emite nada, de aprovar o lote de notas, que emite na hora** 📌 **Benefício Principal:** Evita procurar aluno de convenio no lote de notas e emitir a nota errada para o tomador errado. 🚀 #### **Como chegar** 1. Financeiro 2. Financeiro do Aluno 3. Notas fiscais em lote e Financeiro 4. Faturas de convenio #### **Antes de começar** - O vinculo entre o responsavel financeiro da parcela e o convenio precisa estar cadastrado; e esse cadastro que decide por qual trilho a parcela caminha --- #### **O que a tela mostra** - **Notas fiscais em lote** – Tela do aluno pagante. Aprovar a lista emite as notas na hora, uma nota por parcela. - **Criar faturas do mes** – Botao da tela Faturas de convenio. Cria as faturas do periodo como Pendentes e nao emite nota nem boleto; a criacao em lote ali nao emite nada. - **Emitir nota fiscal** – Acao dentro da fatura de convenio. Gera uma unica nota com o valor total da fatura, e so funciona com a fatura ja aprovada. - **Emitir nota fiscal e Reemitir nota fiscal** – Acoes disponiveis na parcela do aluno, dentro do financeiro do aluno. Servem para o caso avulso, inclusive para a parcela que ficou de fora do lote. - **Cancelar nota fiscal** – Acao na parcela do aluno para desfazer uma nota emitida, uma de cada vez. --- #### **Como o sistema decide** - Parcela cujo responsavel financeiro esta cadastrado como convenio nunca entra na busca do lote de notas - Tentar emitir manualmente a nota dessa parcela devolve a mensagem: Responsavel financeiro em convenio, emissao manual de nota fiscal nao permitida. - No trilho do aluno sai uma nota por parcela; no trilho do convenio sai uma nota so, com o total da fatura e o convenio como tomador - Criar faturas do mes apenas monta as faturas como Pendentes; a nota do convenio so sai depois que alguem abre a fatura, revisa e aprova - Na fatura de convenio a ordem e fixa: aprovar, depois emitir a nota, depois gerar o boleto e por fim finalizar - Na tela de convenio o sistema bloqueia uma segunda criacao em lote enquanto houver uma rodando na mesma empresa; no lote de notas do aluno nao existe esse bloqueio --- **Ponto de Atenção:** Se um aluno de convenio aparecer na busca do lote de notas, isso nao e sorte: e sinal de que o responsavel financeiro daquela parcela nao esta vinculado ao convenio no cadastro. Emitir assim gera nota individual no nome errado e obriga a cancelar nota por nota depois. Antes de rodar o lote no comeco do mes, vale conferir o cadastro dos responsaveis financeiros dos alunos conveniados. 📌 **Recapitulando:** Aluno pagante se fatura em Notas fiscais em lote, uma nota por parcela; aluno de convenio se fatura na fatura do convenio, uma nota por fatura. --- --- ## 12. Regras da nota e da retenção, resumo para o operador - O cadastro do CNPJ do convênio vence a operação fiscal quando os dois falam do mesmo tributo, inclusive na alíquota - PIS, COFINS e CSLL retidos são decididos em bloco, nunca separadamente: ou os três saem, ou nenhum sai - Os limites de dispensa somam TODAS as notas do mesmo convênio no MÊS, não a nota isolada. Duas notas pequenas podem passar do limite juntas e as duas descontarem - Uma fatura tem no máximo uma nota ativa. Com nota ativa o botão desaparece e o sistema recusa dizendo que a nota fiscal desta fatura já foi emitida - Nota cancelada não conta: a fatura volta a poder emitir, e o botão reaparece - Só faturas aprovadas ou finalizadas emitem nota. Nas demais situações o sistema recusa com essa frase - É obrigatório informar um período, e ele é um OU exclusivo: as duas datas de vencimento OU as duas datas de competência. Preencher só uma data do par não vale - Situação acadêmica, categoria de pagamento e modalidade são obrigatórias e aceitam mais de um valor. Enquanto faltar alguma, o botão de buscar fica bloqueado - A busca não emite nem numera nada. É seguro repetir quantas vezes quiser - Nota já cancelada não cancela de novo. O sistema recusa dizendo que a nota fiscal já está cancelada - Nota integrada no Fiscal não cancela, e a mensagem diz exatamente isso - Nota integrada no Contábil também não cancela, com a mensagem equivalente - A coluna Situação mostra um selo de atenção com o texto de aguardando transmissão enquanto a prefeitura não recebeu a nota. Só depois disso ela aparece como gerada - O espelho é montado com os dados gravados no sistema, então existe mesmo antes de a prefeitura devolver o arquivo. É justamente com ele que se confere uma nota ainda não transmitida - Enquanto a nota não foi transmitida e não está cancelada, o espelho sai com marca d água de documento sem valor fiscal e com uma linha nas informações complementares dizendo o mesmo **Ponto de Atenção:** Um centavo de diferença contra o relatório da prefeitura é **esperado** e não é erro: o sistema calcula e arredonda PIS, COFINS e CSLL um a um antes de somar, e o relatório da prefeitura aplica o percentual conjunto de uma vez. A diferença é de centavos no mês inteiro. Antes de abrir chamado, confira se a divergência é só essa.