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Financeiro Gerencial

O Financeiro Gerencial do Send Educacional foi desenvolvido para oferecer uma gestão financeira completa e integrada, permitindo um controle preciso sobre receitas, despesas e faturamento da instituição de ensino. Com um sistema automatizado e intuitivo, ele facilita a administração financeira e garante mais eficiência nos processos.

🔹 Funcionalidades Principais

✅ Gestão de Planos de Curso e Descontos – Controle flexível de mensalidades, bolsas e convênios.
✅ Emissão de Boletos e Notas Fiscais – Geração automática e integração com bancos.
✅ Gestão de Contas a Pagar e a Receber – Organização de despesas, fornecedores e contratos.
✅ Conciliação Bancária – Integração com sistemas financeiros para controle de pagamentos.
✅ Negociação e Parcelamento – Automatização de acordos financeiros e régua de cobrança.
✅ Relatórios e Dashboards – Análises detalhadas para tomada de decisão estratégica.

Atendimento ao Aluno

📚 Confira a Documentação do Atendimento ao Aluno! 💻

O Atendimento ao Aluno já está disponível em nossa aplicação, oferecendo uma visão completa da sua vida acadêmica e financeira. Para facilitar o uso dessa funcionalidade, preparamos uma documentação detalhada!

🔍 O que você encontrará na página?
✅ Resumo acadêmico com disciplinas, notas e status 📖
✅ Situação financeira detalhada, com histórico de pagamentos 💰
✅ Opção para baixar seus boletos de forma rápida e prática 📄

Acesse a documentação para entender melhor como aproveitar todos os recursos disponíveis!

Financeiro do Aluno

📚 Confira a Documentação da Tela Inicial do Financeiro Gerencial! 💼

A Tela Inicial do Financeiro Gerencial apresenta indicadores financeiros importantes da instituição por período de competência. Os dados são filtráveis, exibidos em cards e controlados conforme o nível de permissão do usuário.

🔍 O que você encontrará na página?
✅ Filtros de competência por mês/ano 📅
✅ Indicadores de emissão e transmissão com sucesso ou erro 📤
✅ Dados de receita, inadimplência, recebimento e saldo 💰
✅ Dados ocultos e funções desativadas para usuários sem permissão 🔒
✅ Mensagem de acesso restrito para perfis limitados ⚠️

Acesse a documentação para entender melhor como aproveitar todos os recursos da tela inicial!

📤 Ultimas atualizações:

15.119975 | 12-09-2025 Clique aqui para acessar a documentação

15.110214 | 19-05-2025 Clique aqui para acessar a documentação

15.104657 | 18-03-2025 Clique aqui para acessar a documentação

15.104533 | 13-03-2025 Clique aqui para acessar a documentação

Parâmetros financeiros

Parâmetros financeiros

Parâmetros Gerais

Este documento é válido a partir da versão V 15.124100

Parâmetros Gerais

Este módulo reúne configurações que determinam como o sistema lida com cobranças, cancelamentos, renegociações e emissões de títulos financeiros.

1. Gerais

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2. Rematrícula

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3. Negociação

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4. Convênio

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5. Pagamento Online

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Se “Sim”, a recorrência pode acontecer fora do período de rematricula do aluno, e sendo possível realizar recorrência para alunos em inadimplência.

Regras:

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6. Emissão / Transmissão de notas

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6. Parâmetros da Reforma Tributária

Cadastro por Curso

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Ao finalizar os ajustes em cada aba, utilize Confirmar para salvar as alterações ou Fechar para sair sem gravar.

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ATENÇÃO: Todas as informações contidas nesse documento são apenas exemplos de teste

Parâmetros financeiros

Campanha

📚 Confira a Documentação do Cadastro de Isenções Financeiras por Campanha! 💻

Agora é possível criar campanhas específicas com isenções financeiras diretamente vinculadas aos planos financeiros, permitindo um controle mais preciso e segmentado de concessões de desconto ou isenção. O mecanismo foi desenvolvido para oferecer flexibilidade e rastreabilidade na gestão de benefícios.

🔍 O que você encontrará nesta tela?
✅ Cadastro de campanhas de isenção com nome, data de vigência e modalidade 🗓️
✅ Definição de curso e período escolar para segmentar o público-alvo 🎓
✅ Campo de identificação da campanha para detalhamento interno 📝
✅ Seleção de parcelas específicas (ex: MENSALIDADE 02, 03, 04...) às quais as isenções se aplicarão 💸
✅ Vinculação direta da campanha aos planos financeiros, garantindo consistência nas concessões 📊
✅ Ações de Confirmar para salvar o cadastro ou Fechar para sair sem alterações ✅

Este recurso foi projetado para facilitar a aplicação de políticas comerciais específicas, como campanhas de incentivo à adimplência, matrículas antecipadas ou descontos institucionais por competência.

Previsão de orçamento

📚 Confira a Documentação da Tela de Previsão de Orçamento! 💻

A funcionalidade de Previsão de Orçamento (ou Meta) está disponível no sistema através do menu principal, oferecendo uma forma organizada e eficiente de cadastrar valores mensais esperados por tipo e ano de referência. Esta tela permite o acompanhamento do orçamento planejado de forma clara e intuitiva.

🔍 O que você encontrará nesta tela?
✅ Cadastro de previsões com seleção de Tipo (ex: CAIXA) 🗂️
✅ Definição de status Ativo/Inativo 🚦
✅ Visualização e edição de valores mensais para cada mês do ano 📆
✅ Totalização automática do valor previsto para o ano 💰

📌 Destaques importantes:
🔹 Somente um registro do mesmo tipo pode estar ativo por ano. Não é permitido cadastrar duas previsões ativas para o mesmo ano e tipo.
🔹 A tela exibe os valores em uma grade mensal, com botões para edição individual de cada período.

👉 Veja um exemplo visual:
🖼️ A imagem abaixo ilustra uma previsão do tipo "CAIXA" ativa para o ano de 2025, com o valor de R$ 1.000,00 lançado apenas para o mês de janeiro.

📗 Saiba mais:
Para mais detalhes sobre como cadastrar e editar previsões, consulte a seção de ajuda completa no sistema.

Inicio (Dashboard)

📚 Confira a Documentação da Tela Inicial do Financeiro Gerencial! 💼

A Tela Inicial do Financeiro Gerencial apresenta indicadores financeiros importantes da instituição por período de competência. Os dados são filtráveis, exibidos em cards e controlados conforme o nível de permissão do usuário.

🔍 O que você encontrará na página?
✅ Filtros de competência por mês/ano 📅
✅ Indicadores de emissão e transmissão com sucesso ou erro 📤
✅ Dados de receita, inadimplência, recebimento e saldo 💰
✅ Dados ocultos e funções desativadas para usuários sem permissão 🔒
✅ Mensagem de acesso restrito para perfis limitados ⚠️

Acesse a documentação para entender melhor como aproveitar todos os recursos da tela inicial!

Índice Financeiro

📚 Confira a Documentação da Tela de Índice Financeiro! 📈

A Tela de Índice Financeiro permite o cadastro e a gestão dos percentuais dos índices financeiros por competência. Essa funcionalidade é essencial para controlar e ajustar cálculos de reajuste, correção monetária ou projeções financeiras.

🔍 O que você encontrará na página?
✅ Cadastro de índices por competência (mês/ano) 🗓️
✅ Edição de percentuais cadastrados ✏️
✅ Visualização dos índices aplicados em diferentes períodos 🔍
✅ Controle de permissão por perfil de usuário 🔒
✅ Validação de preenchimento e mensagens de erro amigáveis ⚠️

Acesse a documentação para entender como configurar corretamente os índices financeiros por período e garantir consistência nos cálculos!

Relatórios

Relatórios

Relatório - Observação de Parcelas

🎯 Objetivo da Tela

Essa tela permite acompanhar observações cadastradas nas parcelas dos alunos, oferecendo suporte administrativo para análise de ocorrências, ajustes e acompanhamento financeiro detalhado.

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🛠️ Funcionalidades e Componentes da Tela
1. Filtros de Consulta

🔹 Competência: Define o mês e ano da competência da parcela a ser consultada.
🔹 Até: Permite definir um intervalo final de competência (mês/ano) para consulta.
🔹 Apenas parcelas com isenção: Marcando essa opção, o sistema filtra somente os registros de parcelas com algum tipo de isenção registrada.
🔍 Botão "Excel": Exporta o resultado da consulta para uma planilha editável.

2. Tabela de Resultados

📌 Após aplicar os filtros, a tela exibe uma lista com as observações vinculadas às parcelas dos alunos.

📍 Período – Nome do período letivo (ex.: EAD GRADUAÇÃO 2023.1 ABRIL).
📍 Matrícula – Código da matrícula do aluno.
📍 Aluno – Nome completo do discente.
📍 Curso – Curso ao qual a matrícula está vinculada.
📍 Turma – Nome da turma correspondente ao aluno.
📍 Tipo – Tipo da parcela, como DP, MENSALIDADE etc.
📍 Competência – Competência referente à parcela (mês/ano).
📍 Data de Vencimento – Data original de vencimento da parcela.
📍 Parcela – Número identificador da parcela dentro da competência.
📍 Observação – Comentários, registros ou justificativas feitas sobre aquela parcela.

3. Navegação
4. Exportação de Dados
  1. Após configurar os filtros e visualizar os dados, clique no botão Excel.
  2. Um arquivo com os dados da tabela será gerado, contendo todas as colunas visíveis.
  3. O arquivo pode ser aberto no Excel para análise ou arquivamento.

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exportação

ATENÇÃO: Todas as informações contidas nesse documento são apenas exemplos de teste

Relatórios

Relatório - Acompanhamento rematrícula

📚 Confira a Documentação do Relatório de Acompanhamento de Rematrícula! 💻

O Relatório de Acompanhamento de Rematrícula já está disponível em nossa aplicação, oferecendo uma visão completa do status de rematrícula dos alunos. Para facilitar o uso dessa funcionalidade, preparamos uma documentação detalhada!

🔍 O que você encontrará na página?
✅ Filtros para buscar informações sobre rematrícula 📌
✅ Status detalhado dos alunos (Rematriculado, Vencido, A vencer, etc.) 📊
✅ Percentual e quantidade de alunos por status 📈
✅ Facilidade na navegação e análise dos dados 🔄

Acesse a documentação para entender melhor como utilizar os filtros e interpretar os dados exibidos na tela!

Relatórios

Relatório - Visão geral

🎯 Objetivo da Tela

Essa tela permite gerar relatórios consolidados com informações acadêmicas e financeiras dos alunos de acordo com o período escolar selecionado, servindo como base para acompanhamento de matrículas, situação acadêmica e análise por competência.

Caminho para o relatório: 

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🛠️ Funcionalidades e Componentes da Tela
1. Filtros de Consulta

🔹 Período Escolar: Define o conjunto de períodos letivos que serão considerados na análise.
🔹 Polo / Matrícula / Nome: Filtros opcionais para restringir os dados de acordo com dados do aluno ou localização.
🔹 Modalidade: Permite filtrar por modalidade da oferta (ex.: EAD, SEMI).
🔹 Situação Acadêmica: Refina os resultados com base na situação atual do aluno.
🔹 Curso / Turma: Permite delimitar a consulta por curso ou turma específica.
🔹 Data Vencimento / Data Recebimento: Filtra os registros por intervalo de datas de vencimento ou recebimento de parcelas.
🔹 Mês/Ano Competência De/Até: Agora é possível filtrar um intervalo de competência (mês/ano), e não apenas um único mês. Essa atualização amplia as possibilidades de análise por período de competência, tornando o filtro mais completo.

Novos filtros de competência:

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2. Tabela de Resultados

📌 Após aplicar os filtros, o sistema retorna os registros vinculados à base de alunos com dados acadêmicos como matrícula, data de matrícula, curso, nível educacional e dados de movimentações acadêmicas.

📍 Data Matrícula – Data e hora de efetivação da matrícula do aluno.
📍 Ano/Mês Matrícula – Informações organizadas por competência da matrícula.
📍 Nível Educacional – Identifica se é Graduação, Pós-graduação, etc.
📍 Demais Colunas – Data de conclusão, trancamento, cancelamento e status de acesso AVA.

Relatório Excel com os resultados filtrados:

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exportação

ATENÇÃO: Todas as informações contidas nesse documento são apenas exemplos de teste

Relatórios

Relatório - Recebimento (Receita)

🎯 Objetivo da Tela

Essa tela permite consultar os recebimentos realizados dentro de um intervalo de competência, possibilitando análise financeira detalhada das receitas, inclusive com visualização de descontos, bolsas, valor líquido e valor efetivamente recebido.

Caminho para o relatório:

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🛠️ Funcionalidades e Componentes da Tela
1. Filtros de Consulta

🔹 Período Escolar: Define o(s) período(s) acadêmico(s) cujas mensalidades serão consideradas na análise.
🔹 Modalidade, Nome, Curso, Categoria, Matrícula, Polo: Campos opcionais para refinar a busca de acordo com os dados do aluno.
🔹 Situação Acadêmica: Filtra por status do vínculo acadêmico (Ativo, Cancelado, Trancado etc.).
🔹 Data Vencimento / Data Recebimento: Permitem limitar os registros a um intervalo de datas de vencimento ou recebimento de parcelas.
🔹 Mês/Ano Competência De/Até: Esse filtro foi recentemente adicionado ao relatório, permitindo agora selecionar um intervalo contínuo de competência (início e fim), oferecendo maior flexibilidade na análise de receitas por competência mensal.

Novos filtros adicionados no relatório:

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2. Tabela de Resultados

📌 Após aplicar os filtros, os resultados são exibidos em formato tabular, permitindo análise detalhada por parcela.

📍 Período Escolar Mensalidade – Indica o vínculo da parcela com o período escolar.
📍 Competência – Mês/Ano ao qual a mensalidade se refere.
📍 Tipo de Recebimento – Canal utilizado para recebimento (boleto, cartão, baixa manual etc.).
📍 Data Vencimento – Data limite de pagamento da parcela.
📍 Data Recebimento – Data efetiva de recebimento no sistema.
📍 Mensalidade Bruta / Líquida – Valor original e valor final da mensalidade após descontos.
📍 Desconto / Bolsa / Abatimento – Informações sobre valores reduzidos por convênio ou negociação.
📍 Valor Recebido / Juros / Multa – Valor efetivamente pago pelo aluno, incluindo eventuais acréscimos.
📍 Parcela – Número sequencial da parcela dentro do plano de pagamento.

Relatório Excel:

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3. Navegação
4. Exportação de Dados
  1. Após aplicar os filtros desejados, clique no botão Excel (caso disponível na instância).
  2. Um arquivo será gerado contendo os dados visíveis no relatório.
  3. O arquivo pode ser aberto e manipulado no Excel para auditoria, prestação de contas ou integração com outros controles financeiros.

exportação

ATENÇÃO: Todas as informações contidas nesse documento são apenas exemplos de teste

Relatórios

Relatório - Notas fiscais

🎯 Objetivo da Tela

Essa tela permite consultar informações relacionadas à emissão de notas fiscais, com base em critérios como competência, status de emissão e vínculo acadêmico. O relatório pode ser utilizado para auditorias, acompanhamento fiscal e controle gerencial das obrigações acessórias.

Caminho para o relatório:

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🛠️ Funcionalidades e Componentes da Tela
1. Filtros de Consulta

🔹 Tipo de Relatório: NOVO! Agora é possível selecionar se deseja visualizar apenas Notas Emitidas, apenas Notas em Previsão ou Ambos. Isso permite segmentar o relatório de acordo com a necessidade contábil ou fiscal da instituição.

🔹 Modalidade, Nome, Curso, Matrícula, Polo, Situação Acadêmica: Permitem o refinamento dos dados de acordo com atributos do aluno.
🔹 Período Vencimento / Período Emissão: Filtram as parcelas com base na data de vencimento ou data de emissão da nota fiscal.
🔹 Mês/Ano Competência De/Até: NOVO! Agora é possível filtrar um intervalo completo de competência (mês e ano), otimizando a análise por períodos fiscais contínuos (como trimestres, semestres, exercícios etc.).

Novos filtros adicionados ao relatório:

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2. Tabela de Resultados

📌 Após aplicar os filtros, o sistema retorna uma listagem das notas fiscais com detalhes como dados do aluno, competência, datas de vencimento e recebimento, e dados fiscais da nota (número, RPS, valor, data de emissão, status adicional, etc.).

📍 Número do Contrato / Matrícula / Nome – Identificação do vínculo acadêmico do aluno.
📍 Competência – Período de competência da parcela que originou a nota.
📍 Data Vencimento / Data Recebimento – Referentes à parcela financeira.
📍 Número da NF / Número do RPS / Data de Emissão – Dados fiscais vinculados à nota.
📍 Nota Adicional – Indica se a nota é complementar ou de ajuste.
📍 Valor da NF / Mês Emissão – Informações de valores e agrupamentos por mês.

Relatório emitidos e novos filtros adicionados:

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3. Navegação
4. Exportação de Dados
  1. Após configurar os filtros e gerar a visualização, clique no botão Excel.
  2. Um arquivo será gerado contendo todos os dados listados na tela.
  3. O arquivo pode ser aberto e editado no Excel para uso contábil, envio ao contador ou conferência interna.

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ATENÇÃO: Todas as informações contidas nesse documento são apenas exemplos de teste

BI

BI

Configurações das Visões

🎯 Objetivo da Tela

A tela BI > Configurações das Visões permite definir quais informações comporão a visão de Valores Líquidos por Competência, aplicando filtros por Status da Parcela e Categoria da Mensalidade. Essas regras refinam os resultados exibidos nos relatórios e painéis do BI, garantindo leituras alinhadas às políticas financeiras da instituição.

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🛠️ Funcionalidades e Componentes da Tela
1. Filtros de Configuração

Na seção Informações Gerais:

🔹 Tipo: selecione Valores Líquidos por Competência para configurar especificamente essa visão.
🔹 Status da Parcela: campo de multi-seleção para determinar quais status entram no cálculo do líquido (ex.: LIBERADO PARA GERAÇÃO CNAB, REGISTRADO, PAGO, EM CARTEIRA, ISENTO, NEGOCIADO, etc.).
🔹 Categoria da Mensalidade: campo de multi-seleção para limitar a visão a categorias específicas (ex.: MENSALIDADE, DP, MATRÍCULA, REMATRÍCULA, entre outras).

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2. Ações da Tela

✅ Confirmar: salva a configuração da visão, aplicando as regras aos relatórios e painéis do BI.
🚪 Fechar: sai da edição sem salvar alterações.

3. Lista de Configurações

A lista exibe as visões já cadastradas.

🔸 Inserir: cria uma nova configuração de visão.
🔎 Abrir (lupa): consulta/edita a configuração selecionada.

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4. Fluxo de Uso (passo a passo)
  1. No menu lateral, acesse BI > Configurações das Visões e clique em Inserir (quando necessário).
  2. Em Tipo, selecione Valores Líquidos por Competência.
  3. Defina os Status da Parcela que devem compor o líquido (selecione múltiplos conforme a regra de negócio).
  4. Escolha as Categorias da Mensalidade que serão consideradas na visão.
  5. Clique em Confirmar para salvar.
  6. Valide o resultado nos relatórios/painéis do BI “Líquido por competência”. Ajuste os filtros da visão se desejar refinar ainda mais.
5. Boas Práticas

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ATENÇÃO: Todas as informações contidas nesse documento são apenas exemplos de teste

BI

Líquido por competência

🎯 Objetivo da Tela

A tela BI > Líquido por competência apresenta os valores líquidos consolidados por mês/ano, respeitando as regras definidas em BI > Configurações das Visões (Status da Parcela e Categoria da Mensalidade). O resultado é recalculado conforme os filtros aplicados, permitindo análise financeira por modalidade, período escolar e competências.

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🛠️ Funcionalidades e Componentes da Tela
1. Filtros de Consulta

🔹 Status da Parcela (multi-seleção): herdado das Configurações das Visões. Permite ajustar os status considerados no cálculo do líquido (ex.: Registrado, Pago, Em Carteira, etc.).
🔹 Categoria da Mensalidade (multi-seleção): limita a visão a categorias específicas (ex.: Mensalidade, Matrícula, DP, Rematrícula, …).
🔹 Mês/Ano Competência de: define a competência inicial (mês/ano).
🔹 Até: define a competência final (mês/ano).
🔵 Carregar: aplica os filtros e atualiza a grade com os valores líquidos.

2. Tabela de Resultados

A grade exibe os Valores líquidos por competência em formato analítico, com colunas por mês (1 a 12), total do ano e total geral. Os principais campos exibidos:

📍 Modalidade – Agrupa os valores por modalidade (Presencial, Online, Híbrido, etc.).
📍 Período Escolar – Identifica o período letivo associado (ex.: SEMI GRADUAÇÃO 2025.1).
📍 Ano Competência – Ano de referência da competência.
📍 Mês Competência – Meses (1–12) com a métrica Líquido para cada coluna.
📌 Linhas de Total por Modalidade, Total por Ano e TOTAL facilitam a leitura dos consolidados.

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3. Navegação e Interações
4. Fluxo de Uso (passo a passo)
  1. Acesse BI > Líquido por competência.
  2. Revise/ajuste Status da Parcela e Categoria da Mensalidade conforme a necessidade da análise.
  3. Defina o intervalo em Mês/Ano Competência de e Até.
  4. Clique em Carregar para atualizar a grade.
  5. (Opcional) Arraste campos para a área de filtros para criar agregações adicionais.
  6. Analise os totais por modalidade e o TOTAL geral para o período.
5. Boas Práticas

ATENÇÃO: Todas as informações contidas nesse documento são apenas exemplos de teste

Convênios

Convênios

O módulo Convênios permite o cadastro, gerenciamento e aplicação de acordos comerciais com empresas ou pessoas jurídicas, oferecendo condições diferenciadas de pagamento para alunos vinculados.

Ideal para instituições que firmam parcerias com organizações, garantindo descontos automáticos em matrícula, mensalidades e rematrículas.

Benefício Principal: Automatiza o processo de concessão de descontos e facilita a gestão de contratos firmados com empresas conveniadas.

Lista de Convênios

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Detalhes do Convênio

Ao selecionar um convênio, é possível visualizar os planos vinculados com informações sobre descrição, vigência, modalidade e situação.

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Novo Convênio / Edição de Convênio

Na tela de edição ou inserção de um convênio, os seguintes campos estão disponíveis:

Área Financeira
Categoria de Pagamento
Reforma Tributária

Finalize clicando em Confirmar para salvar o convênio ou Fechar para cancelar a operação.

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Destinatários da fatura

Os endereços que recebem a fatura, a nota fiscal e o boleto do convênio ficam na própria ficha do convênio, em duas listas.

Regras das listas:

📌 Ponto de Atenção: a gravação substitui a lista inteira, ela não acrescenta ao que já existia. Antes de gravar, confira se todos os endereços que devem continuar recebendo estão na tela, e não apenas o que você acabou de digitar.

📌 Benefício Principal: antes existiam dois lugares diferentes para declarar quem recebe o documento fiscal do convênio. Agora é um só, na ficha do convênio, e o que está ali é exatamente o que o envio usa. 🚀

Modelo de e-mail da fatura

O modelo define o texto do e-mail que acompanha a fatura do convênio e quais documentos vão anexados. Ele é configurado por empresa, em um modal aberto a partir da tela de Convênios.

Documentos em anexo

O modelo tem três chaves, uma para cada documento, e você liga e desliga cada uma:

📌 Mudança importante: antes, era a variável escrita no corpo do texto que decidia se o documento seria anexado. Agora quem decide é a chave de cada documento. A variável passou a ter outra função: dizer em que ponto do texto aparece o nome do arquivo.

Na prática: se você escrever {{boleto}} no corpo e a chave do boleto estiver desligada, naquele ponto do texto vai aparecer não anexado.

Não é possível cadastrar arquivos avulsos no modelo. Somente esses três documentos da competência são enviados.

Variáveis disponíveis

As variáveis são escritas no formato {{chave}}, com as chaves coladas no nome. Use o menu Inserir variável do editor para evitar erro de digitação.

VariávelO que trazExemplo
{{razaoSocial}}Razão social do convênioColégio Alfa Ltda
{{cnpj}}CNPJ do convênio12.345.678/0001-99
{{competencia}}CompetênciaMAIO/2026
{{quantidadeAlunos}}Quantidade de alunos37
{{quantidadeParcelas}}Quantidade de parcelas faturadas52
{{valorNotaFiscal}}Valor da nota fiscalR$ 5.000,00
{{valorRetencao}}Retenção na fonteR$ 322,88
{{valorAPagar}}Valor a pagarR$ 4.677,12
{{vencimento}}Vencimento10/06/2026
{{listaAnexos}}Lista os documentos que foram anexados (apenas lista, não anexa)fatura-convenio-1001.pdf, boleto-convenio-1001.pdf
{{avisos}}Avisos do envioA nota fiscal ainda não foi emitida, então não foi anexada.
{{instituicao}}Nome da instituiçãoSend Educacional
{{notaNumero}}Número da nota fiscal12345
{{notaSerie}}Série da nota fiscal1
{{linhaDigitavel}}Linha digitável do boleto23793.38128 60007.827136 000.063305 1 96150000467712
{{fatura}} {{boleto}} {{notaFiscal}}Nome do arquivo correspondente, no ponto do texto onde a variável estáfatura-convenio-1001.pdf, ou não anexado

📌 Sobre as duas contagens: {{quantidadeAlunos}} conta alunos distintos, e não linhas da fatura. Um aluno com três parcelas aparece como três itens, mas conta como um aluno. A variável {{quantidadeParcelas}} existe justamente para explicar a diferença entre o número de alunos e o total da fatura, evitando que o convênio conteste o valor.

📌 Ponto de Atenção: as variáveis diferenciam maiúsculas de minúsculas. {{Boleto}} não é válida, o correto é {{boleto}}. Se o corpo tiver uma variável que não está na lista, a gravação é recusada e a mensagem informa qual é a variável errada.

Imagens no corpo do e-mail

📌 Se o tamanho da mensagem estourar, quem é retirado do envio é a imagem embutida. O documento fiscal nunca é descartado, porque um e-mail sem a imagem chega, e um e-mail recusado por tamanho não chega.

Prévia do envio

Antes de salvar, use a prévia para conferir como o e-mail vai chegar ao convênio.

Restaurar modelo padrão

O sistema traz um modelo pré-cadastrado que serve de sugestão. Quando a empresa ainda não tem modelo próprio, o modal abre já preenchido com ele. Depois de gravar um modelo próprio, o botão Restaurar modelo padrão devolve o modelo sugerido ao editor, para você conferir antes de gravar.

Histórico de alterações
Mensagens que podem aparecer

Situação da fatura do convênio

A situação da fatura aparece como selo colorido, com a mesma cor na listagem e na tela de detalhe:

📌 Ponto de Atenção: Para que o convênio seja aplicado corretamente, é necessário que o aluno esteja vinculado a ele no momento da matrícula ou renovação contratual.

Contingência Boletos GetNet

Contingência de boletos Getnet permite realizar a conferência de arquivos de retorno disponibilizados pelo banco Santander, validando pagamentos, baixas e datas de crédito das parcelas.

Ao processar um arquivo, o sistema identifica:

Benefício Principal: Garante conferência rápida e segura dos boletos pagos, evitando inconsistências financeiras e permitindo atualização automática das baixas.

Upload e análise do arquivo

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Conferência das parcelas

Após analisar o arquivo, o sistema exibe uma grade com as informações encontradas no retorno bancário e os dados vinculados no sistema.

Processo de baixa

As parcelas identificadas como aptas podem ser selecionadas para baixa automática através da ação Baixar.

Quando necessário, a opção Atualizar datas permite sincronizar as datas de crédito recebidas no arquivo bancário com os registros financeiros do sistema.

📌 Ponto de Atenção: Antes de executar a baixa automática, valide se o arquivo corresponde ao retorno bancário correto e confirme os valores apresentados na conferência.

Fatura de convênio

Fatura de convênio

A Fatura de convênio reúne os títulos dos alunos vinculados a uma empresa conveniada em uma cobrança única para a empresa, no lugar de cobrar cada aluno separadamente. A partir dela a instituição emite a nota fiscal, gera o boleto ou o borderô, envia os documentos por e-mail ao convênio e acompanha a baixa dos títulos dos alunos.

📌 Mudança de módulo: este processo era feito no módulo Contratos, na tela Lista de pagamentos. Ele foi migrado para o Financeiro e agora se chama Faturas de convênio. O conceito é o mesmo, mas o fluxo ganhou etapas de aprovação, emissão de documentos e envio, além da criação em lote por competência.

📌 Sobre o nome: dependendo da versão instalada, a tela pode chamar este registro de fluxo (com os botões Novo fluxo e Criar fluxos do mês) ou de fatura (Nova fatura e Criar faturas do mês). É o mesmo registro, com o mesmo comportamento: o termo passou a ser fatura nas versões mais recentes.

Nesta tela, é possível:

📌 Benefício Principal: a instituição cobra o convênio uma vez só, com nota e boleto no mesmo lugar, e enxerga aluno por aluno o que já foi baixado. 🚀

Onde encontrar

📌 Pré-requisitos: antes de criar uma fatura, garanta que:

Lista de faturas

A lista mostra as faturas da empresa ativa, da mais recente para a mais antiga.

Filtros disponíveis

Botões de ação

📌 Ponto de Atenção: se a data inicial for maior que a final, a tela avisa A data inicial não pode ser maior que a data final. e não busca.

Situações da fatura

A situação aparece como selo colorido, com a mesma cor na lista e no detalhe:

📌 A ordem das etapas não é livre. O sistema obedece a estas regras:

Passo 1 – Criar a fatura

Em Nova fatura, informe:

Se faltar algum campo obrigatório, a tela avisa: Selecione o convênio., Informe a competência. ou Informe o vencimento da fatura.

Passo 2 – Escolher os títulos

Com convênio, contrato e período informados, a tela lista os títulos elegíveis, que são as parcelas dos alunos daquele convênio ainda não vinculadas a outra fatura.

📌 Ponto de Atenção: é obrigatório escolher pelo menos um título. Sem isso a tela avisa Selecione ao menos um título. Se a lista vier vazia, aparece Nenhum título elegível e a orientação Ajuste os filtros para localizar títulos disponíveis para esta fatura.

Passo 3 – Fechar a fatura

O botão de fechamento executa, em sequência, tudo o que falta: aprova, emite a nota fiscal, gera o boleto e finaliza.

Cada etapa cobra apenas o que ainda não foi feito. Uma fatura já aprovada não é aprovada de novo, e uma que já tem boleto não gera uma segunda cobrança. Por isso o mesmo botão consegue retomar um fechamento que parou no meio.

📌 Se a nota fiscal falhar, a fatura NÃO é finalizada. Ela fica em Aprovado e a tela informa fatura mantida em Aprovado para você emitir a nota manualmente antes de finalizar. Isso é proposital: finalizar sem a nota fecharia a única janela em que ela pode ser emitida.

Ao final, a tela resume o que foi feito e o que ficou pendente, por exemplo Fechamento processado. Concluído: nota fiscal emitida, boleto gerado, fatura finalizada.

Aprovar ou reprovar

Emitir os documentos

📌 Ponto de Atenção: boleto e borderô se excluem. No fechamento, o sistema pergunta qual dos dois será usado.

Enviar ao convênio

O envio usa os destinatários e o modelo de e-mail cadastrados na ficha do convênio. Antes de disparar, use Prévia do e-mail que será enviado para conferir o resultado.

Se não houver modelo cadastrado, a tela informa Corpo padrão do sistema. Não há modelo de e-mail cadastrado. e usa o texto padrão.

Depois do envio, o bloco Resultado do último envio por e-mail mostra o que aconteceu, incluindo avisos como 1 imagem do modelo não coube no limite da mensagem e não vai junto.

Criação em lote por competência

O botão Criar faturas do mês gera as faturas de todos os convênios de uma vez: Escolha a competência, confira a prévia por convênio e crie todos as faturas de uma vez.

A prévia lista convênio por convênio o que será criado, e informa também o que não será, com o motivo:

📌 A criação roda no servidor. Você pode fechar a tela: Pode atualizar a página ou voltar depois: a criação continua no servidor e esta tela volta a acompanhá-la sozinha. O bloco Progresso da criação das faturas mostra o andamento e o Último processado.

📌 Ponto de Atenção: só é possível uma criação em lote por vez na mesma empresa. Se já houver uma rodando, a tela avisa Já existe uma criação em lote em andamento nesta empresa. Aguarde ela terminar.

Acompanhar a fatura

O detalhe da fatura tem blocos de consulta:

📌 Quando o convênio paga mas os títulos dos alunos ainda não foram baixados, a tela informa: O banco confirmou o pagamento da fatura, mas nenhum título de aluno foi baixado ainda.

Corrigir uma fatura

📌 Ponto de Atenção: o cancelamento não tem volta. A tela avisa Isto cancela a fatura e libera os títulos. Não dá para desfazer. O motivo fica registrado no histórico.

📌 Depois de finalizada, a fatura não aceita edição nem remoção de títulos. Para mexer, é preciso reabrir antes.

Erros comuns

Mensagens de permissão que podem aparecer, quando o usuário não tem acesso à operação: