# Portal do investidor

O **Portal do Investidor visa a criação de novo acesso para visão do Investidor**.

- Esta solicitação tem o seguinte objetivo, a criação de novo acesso para visão do Investidor (FACESP). 
    - Atualização da solicitação para entrega do dia 14/02/2025. Foi adicionado o filtro de "**Período letivo**" ,
    - A FACESP poderá ver alunos matriculados em períodos anteriores
    - Ter também filtro por "**Modalidade**", podemos selecionar uma ou todas (**EaD, semi presencial e pós**) pode exibir já separado dessa forma e permitir filtrar pela que desejar.
    - OS novos campos foram colocados nos relatórios gerados em Excel também.

 **Funcionalidades:**  
**Tela de relatório Polo.**  
**Tela de relatório repasse.**

 **Benefícios:** Transparência e eficiência na gestão dos investimentos.

 **Ponto de atenção:** Para ser possível ter acesso à tela, é necessário dar acesso ao usuário via menu de segurança.

# Polo

 **Confira a Documentação do Relatório Polo Sintético Investidor!**

O **Relatório Polo Sintético Investidor** oferece uma visão consolidada por *Polo* e por *RA*, permitindo acompanhar quantitativos de alunos por *Modalidade*, *Período escolar* e *Situação Acadêmica*. Utilize os filtros para refinar a análise e gere resultados prontos para exportação.

 **O que você encontrará na página?**  
 **Filtros**: Modalidade, RA (multi-seleção), Polo e Período escolar   
 **Abas de visualização**: *POLO* e *RA* para alternar o recorte dos dados   
 **Totais do resumo**: Cursando, Concluído, Cancelado, Rematrícula, Pré-Matrícula, Desistente e Trancada   
 **Exportação**: botão *Excel* para baixar os resultados   
 **Tabela de resultados**: Polo, Período, Modalidade, Situação Acadêmica e Quantidade

 **Como usar a página**  
1\) Selecione os filtros desejados (Modalidade, RA, Polo e Período escolar).  
2\) Clique em *Procurar* para carregar o resultado.  
3\) Use as abas *POLO* e *RA* para trocar a forma de agrupamento.  
4\) Revise os *Totais* exibidos acima da grade para validar o recorte.  
5\) Clique em *Excel* para exportar os dados filtrados.  
 *Dicas*: o campo **RA** permite seleção múltipla; se nenhum **Polo** for escolhido, os resultados considerarão todos os polos habilitados; ajuste o **Período escolar** para focar na composição por competência.

Aproveite a página para acompanhar a evolução por polo e apoiar a tomada de decisão com dados consolidados e exportáveis.

 **Clique no link abaixo e confira:**  
 [Acesse a documentação](https://help.sendsolutions.com.br/books/menu/page/polo-portal-investidor)

# Repasse

 **Confira a Documentação do Repasse!**

A funcionalidade de **Repasse** tem como objetivo financiar o funcionamento e o desenvolvimento de atividades educativas em um determinado polo. Por meio desta tela, é possível visualizar, filtrar e acompanhar os repasses realizados de forma organizada e segura.

 **O que você encontrará na página?**  
 **Código do repasse**: identifica cada repasse por um código numérico sequencial   
 **Descrição do repasse**: detalha o período de referência (ex: JANEIRO/25)   
 **Status do repasse**: apresenta a situação atual (Pendente, Confirmado ou Cancelado)   
 **Quantidade de títulos**: informa quantos títulos compõem o repasse   
 **Valor total do repasse**: soma dos títulos em reais   
 **Data de atualização**: indica a última alteração feita

 **Funcionalidades adicionais**  
 **Filtros avançados**: é possível filtrar por status e valor para facilitar a busca   
 **Paginação**: organiza os registros em páginas para melhor visualização

 **Exemplos visíveis na interface:**  
• Repasse 17 (MAIO/24): Status **Confirmado**  
• Repasse 18 (JUNHO/24): Status **Cancelado**  
• Repasse 26 (JANEIRO/25): Status **Pendente**, atualizado em 07/02/2025 às 20:39

A tela foi projetada com uma interface intuitiva para facilitar a navegação e o controle dos repasses por polo, permitindo melhor gestão financeira da instituição.

 **Clique no link abaixo e confira:**  
 [Acesse a documentação](https://help.sendsolutions.com.br/books/menu/page/repasse-portal-do-investidor)