# Trancamento ## 1. Trancamento de matrícula — visão geral do processo O **Trancamento de matrícula** do módulo **Secretaria** do **Send Educacional** é a operação que interrompe temporariamente a vida acadêmica do aluno: a matrícula passa para a situação **Trancado**, as disciplinas em curso deixam de correr e as mensalidades a partir do mês atual deixam de ser cobradas — tudo em uma única confirmação, com registro do motivo. O processo permite: ✅ **Localizar a matrícula** e conferir a situação atual do aluno. ✅ **Ver a prévia das parcelas** que serão canceladas antes de decidir. ✅ **Registrar o motivo** (obrigatório) e uma observação complementar. ✅ **Executar o trancamento** com atualização automática de disciplinas, contrato e financeiro. ✅ **Acompanhar depois** pelo relatório de motivos de cancelamento/trancamento. 📌 **Benefício Principal:** Uma operação só resolve **acadêmico + contrato + financeiro**, com motivo registrado e histórico — sem depender de rotinas manuais no legado. 🚀 #### **O caminho completo, na ordem** 1. **Parâmetros → Motivos**: garantir que existe pelo menos um motivo **ativo** (pré-requisito). 2. **Matrículas**: localizar o aluno e abrir a *Manutenção* da matrícula. 3. **Manutenção da matrícula**: clicar em **Trancar**. 4. **Janela “Trancar matrícula”**: conferir a prévia, escolher o motivo, opcionalmente escrever a observação e **Confirmar trancamento**. 5. **Relatórios → Motivos de cancelamento/trancamento**: conferir o registro. --- **Ponto de Atenção:** **Trancar não é cancelar.** No trancamento o vínculo do aluno é suspenso e as disciplinas em curso ficam *Trancado*; no cancelamento a matrícula é encerrada e as disciplinas (exceto as já aprovadas) ficam *Cancelado*. Os dois botões ficam lado a lado na mesma tela — confira qual está clicando. 📌 **Recapitulando:** motivo cadastrado → matrícula localizada → botão Trancar → prévia conferida → confirmação. --- --- ## 2. Pré-requisito: Motivos (Parâmetros → Motivos) A tela **Parâmetros → Motivos** mantém a lista de motivos usados no trancamento e no cancelamento de matrícula. **Sem pelo menos um motivo ativo, o trancamento não pode ser executado** — a janela abre, mas o botão de confirmação fica bloqueado com o aviso pedindo o cadastro. Nesta tela é possível: ✅ **Consultar** os motivos existentes. ✅ **Cadastrar** um novo motivo. ✅ **Ativar ou inativar** um motivo, controlando o que aparece na lista de seleção. 📌 **Benefício Principal:** Padroniza a justificativa das saídas e alimenta o relatório gerencial de motivos. 🚀 [![sec-01-motivos.png](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/Y6CB1tbEuFCtQK3f-sec-01-motivos.png)](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/Y6CB1tbEuFCtQK3f-sec-01-motivos.png) --- #### **Elementos da tela (itens 1 a 6)** - **Buscar motivo (item 1)** – localiza pelo texto da descrição. - **Todos / Ativos / Inativos (item 2)** – filtra pela situação do cadastro. - **Novo (item 3)** – cadastra um motivo. - **Descrição (item 4)** – texto que o operador verá na hora de trancar (ex.: *SAÚDE*, *FINANCEIRO*, *MUDANÇA DE PAÍS*). - **Status (item 5)** – *Ativo* aparece na seleção do trancamento; *Inativo* não aparece, mas continua preservado nos registros antigos. - **Ações (item 6)** – *Editar* e *Excluir* o motivo. --- **Ponto de Atenção:** Prefira **inativar** a excluir. O motivo fica gravado no histórico das matrículas já trancadas; excluir um motivo em uso prejudica a leitura do relatório. Motivos inativos deixam de ser oferecidos na janela de trancamento imediatamente. 📌 **Recapitulando:** pelo menos um motivo **ativo** é condição para trancar. --- --- ## 3. Localizar a matrícula (Matrículas) A tela **Matrículas** é o ponto de partida: nela o operador localiza o aluno e abre a manutenção da matrícula que será trancada. [![sec-02-matriculas.png](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/u058y17ugxno2gNG-sec-02-matriculas.png)](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/u058y17ugxno2gNG-sec-02-matriculas.png) --- #### **Filtros, ações e colunas (itens 1 a 5)** - **Filtros (item 1)** – *Matrícula*, *Aluno*, *CPF*, *Curso* e *Turma*. Podem ser combinados. - **Situação (item 2)** – restringe a busca a uma situação acadêmica (Cursando, Pré-matrícula, Rematrícula, Trancado, Cancelado etc.). - **Buscar (item 3)** – executa a consulta; *Limpar* zera os filtros. - **Ações (item 4)** – botão **Manutenção**, que abre a matrícula. - **Situação (item 5)** – etiqueta com a situação atual. É ela que determina se o trancamento será possível. --- **Ponto de Atenção:** Um mesmo aluno pode ter **mais de uma matrícula** (cursos diferentes, ou uma matrícula antiga já encerrada). Confira o **curso, a turma e o número da matrícula** antes de abrir a manutenção — o trancamento age sobre a matrícula escolhida, não sobre o aluno. --- --- ## 4. Manutenção da matrícula — onde fica o botão Trancar A tela **Manutenção da matrícula** mostra o resumo do vínculo do aluno e concentra as operações da secretaria sobre aquela matrícula. ![](https://help.sendsolutions.com.br/loading.gif) --- #### **Elementos da tela (itens 1 a 6)** - **Identificação (item 1)** – nome do aluno, número da matrícula e situação atual. - **Situação (item 2)** – situação acadêmica corrente. **Só permite trancar** quando for *Cursando*, *Rematrícula* ou *Pré-matrícula*. - **Período atual (item 3)** – período escolar corrente da matrícula. **É esse período que define qual contrato será encerrado** pelo trancamento. - **Trancar (item 4)** – abre a janela de trancamento. **Só aparece quando a situação permite.** - **Cancelar (item 5)** – operação diferente (encerra a matrícula). Cuidado para não confundir. - **Abas (item 6)** – *Disciplinas* (com o total em curso), *Documentos* e *Mensagens e notificações*. Vale conferir as disciplinas em curso antes de trancar. --- #### **Quando o botão não aparece** [![sec-06-ja-trancada.png](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/pTDq6ORFAOzZOIsf-sec-06-ja-trancada.png)](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/pTDq6ORFAOzZOIsf-sec-06-ja-trancada.png) Em uma matrícula **já trancada** (item 2 na imagem), os botões *Trancar* e *Transferência interna* **não são exibidos**: a situação atual não permite a operação. A tela passa a mostrar a **Data trancamento** e as disciplinas ficam sem nenhuma em curso. O mesmo vale para matrículas canceladas, formadas, transferidas ou suspensas. --- **Ponto de Atenção:** A ausência do botão **não é falha do sistema** — é a regra de situação acadêmica. Se o trancamento precisa ser desfeito ou refeito, isso não é feito por esta tela: acione a coordenação/TI, porque a operação envolve situação, disciplinas, contrato e financeiro já processados. --- --- ## 5. Janela “Trancar matrícula” — a prévia antes de confirmar Ao clicar em **Trancar**, o sistema abre a janela de confirmação já com a **prévia do impacto financeiro**: quais parcelas serão canceladas e quanto isso representa. Nada é gravado até a confirmação. [![sec-04-modal-trancar.png](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/Um76TAWubBC58k6W-sec-04-modal-trancar.png)](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/Um76TAWubBC58k6W-sec-04-modal-trancar.png) --- #### **Elementos da janela (itens 1 a 8)** - **Título e aluno (item 1)** – confirma sobre qual matrícula/aluno a operação será feita. - **Motivo (item 2)** – **obrigatório**. Lista alimentada por *Parâmetros → Motivos* (somente os ativos). Sem motivo selecionado, a confirmação fica bloqueada. - **Observação (item 3)** – complemento opcional, com até **200 caracteres** (ex.: número do protocolo do pedido do aluno). Fica gravada junto do motivo no histórico. - **Parcelas que serão canceladas (item 4)** – resumo com a **competência de corte** (1º dia do mês atual), a **quantidade de parcelas** e quantas têm **título no Financeiro**. - **Tabela de parcelas (item 5)**: - **Contr.** – sequência do contrato. - **Parc.** – número da parcela dentro do contrato. - **Competência** – mês de referência da mensalidade (é o campo que define o corte). - **Vencimento** – data de vencimento. - **Líquido** – valor da parcela já descontado (valor − desconto). - **Título** – *Sim (baixa)*: existe título no Financeiro e ele será **baixado por cancelamento**. *Não (trava)*: ainda não há título; o sistema apenas **impede que a parcela seja gerada** daqui para frente. - **Total líquido (item 6)** – soma do que deixará de ser cobrado. - **Confirmar trancamento (item 7)** – executa a operação. - **Voltar (item 8)** – fecha sem gravar nada. --- #### **Com o motivo preenchido** [![sec-05-modal-preenchido.png](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/wttgegrbFr27nGsF-sec-05-modal-preenchido.png)](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/wttgegrbFr27nGsF-sec-05-modal-preenchido.png) Com o **motivo** escolhido (item 1) e a **observação** escrita (item 2), o botão **Confirmar trancamento** (item 3) fica habilitado. --- #### **Quando a lista de parcelas vem vazia** Se não houver parcela aberta com competência a partir do mês atual, a janela informa isso e avisa que **a situação acadêmica será atualizada mesmo assim**. É o caso, por exemplo, de aluno com o semestre todo quitado. --- **Ponto de Atenção:** O corte é por **competência**, não por vencimento: parcelas de **meses anteriores** (inclusive as em atraso) **não são canceladas** e continuam devidas pelo aluno. Parcelas já **quitadas** ou marcadas como **isentas** também ficam de fora. Confira o débito anterior com o Financeiro antes de informar o aluno que “não há mais nada a pagar”. --- --- ## 6. O que a confirmação faz Ao clicar em **Confirmar trancamento**, o sistema executa, em uma única operação: - **Situação da matrícula** → *Trancado*, com a **data do trancamento** gravada como a data de hoje. - **Disciplinas** → as que estavam *Cursando*, *A cursar* ou *Pendente* passam a **Trancado**. Disciplinas já concluídas não são alteradas. - **Histórico** → registro da baixa com o **motivo escolhido** e a **observação**, mais o log de auditoria da mudança de situação (quem fez e quando). - **Contrato** → o(s) contrato(s) do **período escolar atual** passam para **Cancelado**. Contratos de períodos anteriores ou futuros **não são tocados**. - **Parcelas sem título** → deixam de ser geradas automaticamente e recebem uma observação explicando a origem. - **Financeiro** → as parcelas com título são **baixadas por cancelamento**, com o motivo do trancamento. --- **Ponto de Atenção:** Se a integração com o Financeiro estiver indisponível no momento, **a parte acadêmica é concluída assim mesmo** e o sistema avisa que as baixas não foram aplicadas — nesse caso, as parcelas precisam ser baixadas no módulo Financeiro. Sempre confira a mensagem exibida ao final da operação e, na dúvida, abra a aba *Financeiro* do aluno para conferir. **Ponto de Atenção:** Se a matrícula estiver **sem período escolar atual**, nenhum contrato é cancelado (comportamento proposital, para não encerrar o contrato errado). O trancamento acontece, mas o contrato deve ser verificado com a coordenação. 📌 **Recapitulando:** uma confirmação altera situação, disciplinas, contrato do período, parcelas futuras e financeiro — por isso a prévia existe. --- --- ## 7. Conferência posterior — Relatórios → Motivos de cancelamento/trancamento Depois da operação, o relatório **Motivos de cancelamento/trancamento** mostra as matrículas encerradas ou trancadas, com as datas de cada evento. É a tela usada para conferir se o trancamento foi registrado e para acompanhar os números do período. [![sec-07-relatorio.png](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/scaled-1680-/cisjuAo8qjgSwJbO-sec-07-relatorio.png)](https://help.sendsolutions.com.br/uploads/images/gallery/2026-08/cisjuAo8qjgSwJbO-sec-07-relatorio.png) --- #### **Filtros e colunas (itens 1 a 6)** - **Situação (item 1)** – filtra por *Trancado*, *Cancelado*, *Suspenso* ou todas. - **Data de / Data até (item 2)** – recorte por período do evento. - **Procurar (item 3)** – executa a consulta (os filtros só valem depois de clicar). - **Matrícula, Aluno e Curso** – identificação do registro; também servem como filtro no topo. - **Situação (item 4)** – situação acadêmica atual da matrícula. - **Data matrícula** – data de cadastro da matrícula. - **Trancamento (item 5)** – data do trancamento. Preenchida **somente** para matrículas trancadas. - **Cancelamento** – data do cancelamento, para matrículas canceladas. - **Desistência (item 6)** – data de desistência, para as matrículas marcadas como *Suspenso* pela rotina de desistência. --- **Ponto de Atenção:** As três colunas de data são **excludentes**: cada linha traz a data do evento que aconteceu com aquela matrícula, e “—” nas demais. Trancamento, cancelamento e desistência são coisas distintas — não some as colunas como se fossem o mesmo indicador. 📌 **Recapitulando:** o relatório confirma o registro do trancamento e serve de base para o acompanhamento gerencial por motivo e por período. --- --- ## 8. Regras do processo — resumo para o operador - **Situações que permitem trancar:** Cursando, Rematrícula e Pré-matrícula. Qualquer outra situação não exibe o botão. - **Motivo é obrigatório** e vem de *Parâmetros → Motivos* (apenas os ativos). Observação é opcional, até 200 caracteres. - **Corte financeiro:** parcelas **abertas**, **não isentas**, com **competência a partir do mês atual**. Meses anteriores continuam devidos. - **Contrato:** apenas o do **período escolar atual** é cancelado. - **Disciplinas:** as em andamento passam a Trancado; as já concluídas permanecem como estão. - **Sem desfazer pela tela:** a operação não tem botão de reversão. Reabertura depende de tratativa com a coordenação/TI. - **Registro:** quem executou, quando, com qual motivo e observação fica gravado no histórico da matrícula. **Ponto de Atenção:** Antes de confirmar, verifique três coisas na tela: **é a matrícula certa** (aluno, curso e número), **a situação e o período atual estão corretos** e **a lista de parcelas da prévia faz sentido**. Depois da confirmação, a correção é trabalhosa e envolve outros setores.