Líquido por competência

🎯 Objetivo da Tela

A tela BI > Líquido por competência apresenta os valores líquidos consolidados por mês/ano, respeitando as regras definidas em BI > Configurações das Visões permite definir quais informações comporão a visão de Valores Líquidos por Competência, aplicando filtros por (Status da Parcela e Categoria da MensalidadeMensalidade). EssasO regrasresultado refinamé recalculado conforme os resultadosfiltros exibidosaplicados, nospermitindo relatóriosanálise financeira por modalidade, período escolar e painéis do BI, garantindo leituras alinhadas às políticas financeiras da instituição.competências.

🛠️ Funcionalidades e Componentes da Tela

1. Filtros de ConfiguraçãoConsulta

Na seção Informações Gerais:

🔹 Tipo: selecione Valores Líquidos por Competência para configurar especificamente essa visão.
🔹 Status da Parcela: campo de (multi-seleçãoo): herdado das Configurações das Visões. paraPermite determinarajustar quaisos status entramconsiderados no cálculo do líquido (ex.: LIBERADO PARA GERAÇÃO CNABRegistrado, REGISTRADOPago, PAGO,Em EM CARTEIRA, ISENTO, NEGOCIADOCarteira, etc.).
🔹 Categoria da Mensalidade: campo de (multi-seleçãoo): para limitarlimita a visão a categorias específicas (ex.: MENSALIDADEMensalidade, Matrícula, DP, MATRÍCULARematrícula, REMATRÍCULA, entre outras)…).

🔹

Mês/Ano Competência de: define a competência inicial (mês/ano).
🔹 Até: define a competência final (mês/ano).
🔵 Carregar: aplica os filtros e atualiza a grade com os valores líquidos.

2. AçõesTabela dade TelaResultados

✅A grade exibe os ConfirmarValores líquidos por competência: salvaem formato analítico, com colunas por mês (1 a configuraçã12), total do ano e total geral. Os principais campos exibidos:

📍 Modalidade – Agrupa os valores por modalidade (Presencial, Online, Híbrido, etc.).
📍 Período Escolar – Identifica o período letivo associado (ex.: SEMI GRADUAÇÃO 2025.1).
📍 Ano Competência – Ano de referência da visão,competência.
📍 aplicandoMês asCompetência regras– aosMeses relatórios(1–12) com a métrica Líquido para cada coluna.
📌 Linhas de Total por Modalidade, Total por Ano e painéisTOTAL dofacilitam BI.
🚪a Fechar:leitura saidos daconsolidados.

edição sem salvar alterações.

3. ListaNavegação dee ConfiguraçInterações

A

lista
• Arrastar exibefiltros: utilize a área “Arraste os filtros para cá” para criar novas quebras/agrupamentos.
• Expandir/Retrair: use os ícones de nível para detalhar ou resumir os grupos (ex.: Modalidade → Período Escolar).
• Ordenação: clique nos cabeçalhos para ordenar colunas (quando aplicável).
• Rolagem horizontal: disponível para visualizar todas as visõescompetências jádo cadastradas.
  período

  🔸selecionado.

Inserir: cria uma nova configuração de visão.
🔎 Abrir (lupa): consulta/edita a configuração selecionada.

4. Fluxo de Uso (passo a passo)

1. No menu lateral, acesseAcesse BI > ConfiguraçõesLíquido daspor Visõescompetência e clique em Inserir (quando necessário).
2. Em Tipo, selecione Valores Líquidos por Competência.
3. Defina osRevise/ajuste Status da Parcela que devem compor o líquido (selecione múltiplos conforme a regra de negócio).
4. Escolha ase CategoriasCategoria da Mensalidade queconforme serãa necessidade da análise.
5. Defina o consideradasintervalo naem visão.Mês/Ano Competência de e Até.
6. Clique em ConfirmarCarregar para salvar.atualizar a grade.
7. Valide(Opcional) Arraste campos para a área de filtros para criar agregações adicionais.
8. Analise os totais por modalidade e o resultadoTOTAL nosgeral relatórios/painéispara do BI “Líquido por competência”. Ajuste os filtros da visão se desejar refinar ainda mais.período.

5. Boas Práticas

• DocumenteMantenha internamentealinhamento quaiscom statusas Configurações das Visões para garantir consistência entre relatórios e categorias fazem parte do critério de “líquido” da sua instituição.painéis.
• EviteUse incluirintervalos statusmensais que representem exceçõescoerentes (ex.: Cancelado,ano Protesto) se o objetivo for enxergar apenas recebimentos válidos.
• Mantenha uma configuração por objetivo (ex.: visão para mensalidades recorrentes e visão separada para DPs)civil) para comparações maise claras.acompanhamento de sazonalidade.
• Crie visões distintas quando necessário (ex.: somente Mensalidades vs. somente DP) para análises comparativas.

ATENÇÃO: Todas as informações contidas nesse documento são apenas exemplos de teste