Parâmetro financeiro
Parâmetros Financeiro
Este módulo reúne configurações que determinam como o sistema lida com cobranças, cancelamentos, renegociações e emissões de títulos financeiros.
1. Gerais
- Tipo de Trancamento / Cancelamento
Define como o sistema tratará as parcelas do aluno ao cancelar ou trancar a matrícula. Ex.: Parcelas em aberto (mantém as parcelas pendentes ativas). - Enviar todos os títulos com ocorrências – CNAB
Indica se o sistema enviará, via arquivo CNAB, todos os títulos que tenham sofrido qualquer tipo de ocorrência/alteração (Sim ou Não). - Ignorar categorias ao cancelar, trancar e reativar matrícula
Lista de categorias que o sistema não levará em conta durante o processo de cancelamento, trancamento ou reativação. Ex.: ACORDO, DP, MULTA. - Tipo de valor repasse
Determina se o valor exibido será o Valor líquido (descontos já deduzidos) ou outra forma de cálculo. - Dias para pagamento
Possibilita definir múltiplos dias de vencimento padrão (ex.: 7, 10, 18, 23), usados ao criar planos de cobrança. É possível inserir/editar para atender as políticas da instituição.
2. Rematrícula
- Somente adimplentes
Se habilitado, bloqueia a rematrícula de alunos com parcelas em atraso. - Período ignorar inadimplência
Determina um intervalo de datas em que eventuais atrasos não serão considerados para bloqueio da rematrícula (ex.: “férias” ou intervalo específico). - Barrar planos sem desconto
Se “Sim”, impede a configuração de planos financeiros sem desconto na rematrícula. - Quantidade ignora atrasadas
Número de parcelas em atraso toleradas antes de bloquear a rematrícula. Ex.: “1” significa que até 1 parcela pendente é aceita. - Ignorar categorias
Categorias de cobrança que não serão consideradas como pendência no processo (ex.: “Acordo”, “Multa”). - Quantidade de DPs
Limite de disciplinas em dependência permitido ao aluno antes de bloquear a rematrícula.
3. Negociação
- Categorias consideradas
Define quais tipos de lançamento entram no cálculo/fluxo de negociação (ex.: ACORDO, DP, MENSALIDADE, MULTA, PROVA ESPECIAL, REMATRÍCULA etc.). O sistema levará em conta apenas esses tipos ao gerar ou renegociar títulos.
4. Convênio
- Permitir troca de convênio inadimplente
Se “Sim”, o aluno pode adicionar, remover ou trocar convênios mesmo em situação de inadimplência. “Não” bloqueia essa mudança. - Mantém condições financeiras do plano atual
Se “Sim”, ao trocar/adicionar convênio, as condições de desconto prévias são reaplicadas. “Não” ignora essas condições e carrega apenas as do novo convênio. - Isentar aluno/convênio das parcelas vencidas
Se “Sim”, o sistema cancela as parcelas em atraso no contrato antigo e as recria como “isentas” no novo contrato. Se “Não”, as parcelas vencidas permanecem no contrato anterior e não são copiadas.
5. Pagamento Online
- Habilitar pagamento Online
Se “Sim”, o aluno poderá pagar suas mensalidades/plano via plataformas de pagamento integradas (ex.: cartão, boleto digital etc.). “Não” desativa esta função.
6. Emissão / Transmissão de notas
- Tipo de envio
Escolha entre “AGRUPADA” (consolida vários títulos em um só envio de e-mail) ou “DETALHADA” (envia cada e-mail individualmente destacando possíveis problemas na emissão ou transmissão da nota fiscal). - E-mails para contato
Lista de endereços que receberão as confirmações ou relatórios de emissão de notas. É possível incluir múltiplos destinatários para acompanhamento.
Ao finalizar os ajustes em cada aba, utilize Confirmar para salvar as alterações ou Fechar para sair sem gravar.