Previsão de orçamento (Financeiro gerencial e portal do diretor)
Previsão de Orçamento no Send Educacional permite o cadastro e acompanhamento de metas mensais de caixa e faturamento. Esta funcionalidade está integrada ao módulo Financeiro Gerencial e ao Portal do Diretor.
Nesta tela, temos os seguintes recursos disponíveis:
✅ Cadastrar metas de valores mensais por tipo (CAIXA, FATURAMENTO).
✅ Visualizar registros por ano de competência e tipo.
✅ Editar os valores mês a mês através de um botão específico por coluna.
✅ Impedir duplicidade de metas ativas para o mesmo tipo e ano.
Cadastro de Meta
Acessando o menu Previsão de Orçamento no módulo Financeiro Gerencial, é possível clicar no botão Inserir e escolher o Tipo e o Ano da previsão. Uma vez criado e confirmado, o sistema direciona automaticamente para a tela de atualização para preenchimento dos valores mensais.
Valores Mensais
Após cadastrar uma previsão, é possível editar cada mês individualmente clicando no ícone de lápis correspondente. Ao inserir um valor, o total anual é atualizado automaticamente. Importante: após preencher qualquer valor mensal, o campo do ano é travado para edição.
Portal do Diretor
No Portal do Diretor, foi adicionado um novo botão "Gráficos anuais", no módulo Financeiro, que exibe as informações de entrada de caixa e faturamento mês a mês,s, inclusive com uso das previsões cadastradas.cadastradas (Cadastro de metas).
Gráficos de Faturamento e Caixa
Ao clicar no novo botão, o sistema exibe duas tabelas com gráficos correspondentes. A tabela mostra valores reais dos meses passados e previsões para os meses futuros (identificáveis por cor diferente). O gráfico à esquerda exibe os valores mês a mês, e o gráfico à direita apresenta o total anual por tipo.
Gráfico de entrada de caixa
Gráfico de faturamento anual
Cards do Financeiro
Na página inicial do módulo financeiro, os cards de Faturamento e Recebido agora consideram os valores previstos quando há filtro de competência futura. Para competências passadas, o sistema utiliza os dados consolidados do sistema, como de costume.
📌 Recapitulando: A funcionalidade Previsão de Orçamento permite:
- Cadastrar metas mensais por tipo e ano
- Garantir exclusividade de registros ativos por tipo/ano
- Exibir previsões no Portal do Diretor em tabelas e gráficos
- Atualizar valores de cards de faturamento e recebidos com base nas metas futuras.