Parâmetros Gerais
Parâmetros Gerais
Este módulo reúne configurações que determinam como o sistema lida com cobranças, cancelamentos, renegociações e emissões de títulos financeiros.
1. Gerais
- Tipo de Trancamento / Cancelamento
Define como o sistema tratará as parcelas do aluno ao cancelar ou trancar a matrícula. Ex.: Parcelas em aberto (mantém as parcelas pendentes ativas). - Enviar todos os títulos com ocorrências – CNAB
Indica se o sistema enviará, via arquivo CNAB, todos os títulos que tenham sofrido qualquer tipo de ocorrência/alteração (Sim ou Não). - Ignorar categorias ao cancelar, trancar e reativar matrícula
Lista de categorias que o sistema não levará em conta durante o processo de cancelamento, trancamento ou reativação. Ex.: ACORDO, DP, MULTA. - Tipo de valor repasse
Determina se o valor exibido será o Valor líquido (descontos já deduzidos) ou outra forma de cálculo. - Dias para pagamento
Possibilita definir múltiplos dias de vencimento padrão (ex.: 7, 10, 18, 23), usados ao criar planos de cobrança. É possível inserir/editar para atender as políticas da instituição.
2. Rematrícula
- Somente adimplentes
Se habilitado, bloqueia a rematrícula de alunos com parcelas em atraso. - Período ignorar inadimplência
Determina um intervalo de datas em que eventuais atrasos não serão considerados para bloqueio da rematrícula (ex.: “férias” ou intervalo específico). - Barrar planos sem desconto
Se “Sim”, impede a configuração de planos financeiros sem desconto na rematrícula. - Quantidade ignora atrasadas
Número de parcelas em atraso toleradas antes de bloquear a rematrícula. Ex.: “1” significa que até 1 parcela pendente é aceita. - Ignorar categorias
Categorias de cobrança que não serão consideradas como pendência no processo (ex.: “Acordo”, “Multa”). - Quantidade de DPs
Limite de disciplinas em dependência permitido ao aluno antes de bloquear a rematrícula.
3. Negociação
- Categorias consideradas
Define quais tipos de lançamento entram no cálculo/fluxo de negociação (ex.: ACORDO, DP, MENSALIDADE, MULTA, PROVA ESPECIAL, REMATRÍCULA etc.). O sistema levará em conta apenas esses tipos ao gerar ou renegociar títulos.
4. Convênio
- Permitir troca de convênio inadimplente
Se “Sim”, o aluno pode adicionar, remover ou trocar convênios mesmo em situação de inadimplência. “Não” bloqueia essa mudança. - Mantém condições financeiras do plano atual
Se “Sim”, ao trocar/adicionar convênio, as condições de desconto prévias são reaplicadas. “Não” ignora essas condições e carrega apenas as do novo convênio. - Isentar aluno/convênio das parcelas vencidas
Se “Sim”, o sistema cancela as parcelas em atraso no contrato antigo e as recria como “isentas” no novo contrato. Se “Não”, as parcelas vencidas permanecem no contrato anterior e não são copiadas.
5. Pagamento Online
- Habilitar pagamento Online
Se “Sim”, o aluno poderá pagar suas mensalidades/plano via plataformas de pagamento integradas (ex.: cartão, boleto digital etc.). “Não” desativa esta função.
Atualização 01/08/2025: OS 80376 - PORTAL DO ALUNO - GETNET - REAPROVEITAR DOWNLOAD DE BOLETO E PARAMETRIZAR LIMITE DE DOWNLOADS APÓS VENCIMENTO.
- Parametrizar downloads após vencimento até bloqueio de pagamento via boleto, permitindo somente os outros métodos cadastrados.
- Após a atualização será possível parametrizar uma quantidade de dias após o vencimento para realizar o download do boleto. Após esse período de dias, o sistema bloqueara a opção do boleto do financeiro do aluno, ficando disponível apenas para financeiro.
Mudança no portal do aluno:
Atualização 01/10/2025: OS 80378 - MELHORIA - FINANCEIRO GERENCIAL - GETNET - ESTRUTURA PARA RECORRÊNCIA E INTEGRAÇÃO COM API GETNET.
- Nessa solicitação desenvolver a estrutura para controle de recorrência, webhook para baixa de recorrência ou reabrir o título. Integração para iniciar uma recorrência e cancelar uma recorrência no GETNET.
Regras:
- Pagar rematrícula e reagendar parcelas: O aluno vai pagar a rematrícula no ato e todas as parcelas atrasadas vão “Flutuar” para frente, ou seja, se devia a parcela do mês 7 ela vai se tornar hoje o mês 10 e assim por diante.
- Pagar todas as pendências agora: Acumula todas as parcelas devedoras e a para o pagamento unitário ao iniciar a recorrência.
- Pagar rematrícula e iniciar na próxima competência:
- Efetua o pagamento da rematrícula no ato, “Pula” as parcelas devedoras e a próxima recorrência somente no próximo mês.
- O aluno vai ficar devendo as parcelas atrasadas.
- Aplica juros na rematrícula atrasada?: Se a regra de rematrícula considerar parcelas atrasadas, esta opção define se juros devem ser calculados e adicionados a essas parcelas.
- Mantém desconto após vencimento para iniciar recorrência?
- Opção selecionada: Não
- Função: Define se um desconto condicional ao vencimento (geralmente um desconto por pontualidade no presencial) deve ser mantido caso o aluno opte por iniciar uma nova recorrência após a data de vencimento original da parcela. Com a opção "Não", o aluno perde esse desconto.
Mudanças no portal do aluno:
Agora no portal do aluno teremos um novo botão de "Pagamento de recorrência", onde o aluno poderá iniciar um programa de pagamento recorrente no cartão de crédito.
Clicando no botão de iniciar a recorrência será mostrado o funcionamento da recorrência.
Ao iniciar a recorrência, será mostrada as parcelas que serão incluídas na recorrência e o aluno poderá colocar os dados do cartão para realizar o pagamento.
Ao realizar a confirmação de pagamento, caso o aluno esteja "Em Rematricula", o sistema realiza o processo normal de rematricula, mudando o status para cursando e liberando o restante das parcelas para pagamento.
Voltando ao portal do aluno, podemos verificar que em caso de recorrência cadastrada, as parcelas restantes não estarão habilitadas para serem pagas por outro meio de pagamento. Sendo necessário realizar o cancelamento da recorrência.
6. Emissão / Transmissão de notas
- Tipo de envio
Escolha entre “AGRUPADA” (consolida o relatório de todas as notas emitidas, transmitida ou com erros) ou “DETALHADA” (envia cada nota com erro individualmente). - E-mails para contato
Lista de endereços que receberão as confirmações ou relatórios de emissão de notas. É possível incluir múltiplos destinatários para acompanhamento.
Ao finalizar os ajustes em cada aba, utilize Confirmar para salvar as alterações ou Fechar para sair sem gravar.
ATENÇÃO: Todas as informações contidas nesse documento são apenas exemplos de teste