CAPTAÇÃO - PIPELINE
1. Pipeline — o funil comercial em quadro
O Pipeline mostra os leads como cartões distribuídos em colunas — uma coluna por situação comercial. É a visão de quem trabalha o funil: dá para ver onde cada candidato está e arrastar o cartão para a próxima etapa.
Nesta tela é possível:
✅ Ver o funil inteiro em uma tela, com o total de cada etapa.
✅ Mover o candidato de etapa arrastando o cartão.
✅ Assumir o lead direto do cartão.
✅ Abrir a ficha completa com um clique.
📌 Benefício Principal: A equipe enxerga o funil como um quadro — sem abrir lead por lead para saber em que pé está a captação. 🚀
2. Elementos do quadro
Elementos da tela (itens 1 a 6)
- Título e total (item 1) – Pipeline comercial e a etiqueta com quantos leads estão no funil.
- Indicadores (item 2):
- Total – leads da empresa.
- Mapeados – leads que já estão em alguma etapa do funil.
- Abertos – leads ainda em negociação.
- Convertidos – leads que chegaram a matrícula.
- Lista de leads (item 3) – volta para a listagem em tabela.
- Coluna de etapa (item 4) – uma por situação (Rascunho, Novo, Contatado, Em andamento, Inscrito, Matriculado…), com o contador de cartões no canto.
- Pegar aluno (item 5) – assume o lead sem sair do quadro. Some quando o lead já tem responsável, dando lugar ao nome dele.
- Colunas vazias (item 6) – aparecem com a mensagem “Sem cartões nesta lista”. A coluna continua existindo: é para lá que você arrasta o cartão.
Cada cartão traz o nome do candidato, o e-mail, o número do lead, o CPF, o telefone, o número da inscrição e a data de entrada.
3. Como mover um candidato de etapa
- Arraste o cartão da coluna atual e solte na coluna de destino.
- O cartão muda de lugar na hora e a situação do lead é gravada em seguida.
- Se a gravação falhar, o cartão volta sozinho para a coluna de origem e o sistema mostra o aviso do erro.
Colunas que não aceitam cartões
- Matriculado – é um estado final, alcançado quando a matrícula é efetivada pelo fluxo de matrícula. Não se chega lá arrastando.
- Sem status – coluna de apoio para leads que ainda não têm situação definida.
Ao tentar soltar um cartão nessas colunas, o sistema avisa “Esta coluna não aceita cartões” e nada é alterado.
Ponto de Atenção: Arrastar o cartão muda somente a situação comercial do lead. Não gera contrato, não cria matrícula e não dispara mensagem para o candidato — essas ações continuam no fluxo da ficha de inscrição.
📌 Recapitulando: o quadro é a mesma informação da lista de leads, organizada por etapa e com o arrastar-e-soltar para atualizar a situação.