CAPTAÇÃO - CONSULTORES
1. Consultores — a equipe e a roleta
A tela Captação → Consultores mantém a equipe comercial do CRM e controla a roleta de distribuição: o rodízio que decide qual consultor recebe cada novo lead que entra pelo formulário público.
Nesta tela é possível:
✅ Consultar a equipe cadastrada e quem está na roleta.
✅ Cadastrar um consultor.
✅ Ligar e desligar um consultor da roleta com um clique.
✅ Ver quando cada consultor recebeu o último lead.
📌 Benefício Principal: A distribuição dos leads é automática e justa — e sai da mão de quem cadastra, sem planilha de rodízio. 🚀
2. A lista de consultores
Elementos da tela (itens 1 a 8)
- Filtros (item 1) – Todos, Na roleta (recebem leads) e Fora da roleta (não recebem).
- Busca (item 2) – localiza pelo nome do consultor.
- Novo consultor (item 3) – abre o formulário de cadastro.
- Ações (item 4) – Abrir o consultor para consulta e edição.
- Nome (item 5) – nome do consultor e o código dele.
- Empresa (item 6) – empresa à qual o consultor pertence.
- Roleta (item 7) – botão de liga/desliga: Na roleta (verde) ou Fora. A troca é imediata, sem abrir o cadastro.
- Último lead (item 8) – quando o consultor recebeu o último lead pela roleta. É esse campo que define a vez de cada um.
Quando ainda não há ninguém cadastrado, a lista mostra “Nenhum consultor encontrado”.
3. Cadastrar um consultor
- Código do consultor (item 1) – número que identifica o consultor. É informado na criação e não pode ser alterado depois. É esse código que se usa no filtro Consultor da tela de Leads.
- Nome (item 2) – nome do consultor, até 100 caracteres.
- Participa da roleta de distribuição (item 3) – já vem marcado. Marcado, o consultor entra no rodízio dos novos leads.
- Criar (item 4) – grava o consultor. Cancelar volta para a lista sem gravar.
A empresa não é escolhida na tela: o consultor é criado sempre na empresa ativa.
4. Como a roleta distribui os leads
- Um candidato conclui a inscrição pelo link público da campanha.
- O CRM procura, entre os consultores na roleta da mesma empresa, aquele que está há mais tempo sem receber (quem nunca recebeu vem primeiro).
- O lead é criado já vinculado a esse consultor, e a data do último lead dele é atualizada — passando a vez para o próximo.
O que a roleta não faz
- Não redistribui lead já existente: se o candidato voltar e preencher outra inscrição, ele continua com o mesmo consultor.
- Não interfere no botão Pegar aluno: esse é o responsável pela recaptação, escolhido manualmente na ficha ou no pipeline.
- Não avisa o consultor. O acompanhamento é feito pela lista de leads (filtro por consultor) e pelo pipeline.
Ponto de Atenção: Se nenhum consultor estiver na roleta, os leads continuam entrando normalmente, porém sem consultor atribuído — e ninguém é avisado. Antes de tirar alguém da roleta (férias, desligamento), confira se sobrou pelo menos um ativo.
Ponto de Atenção: Tirar o consultor da roleta não devolve os leads que ele já recebeu — eles permanecem com ele. Redistribuir é um trabalho manual, lead a lead.
📌 Recapitulando: cadastro do consultor + marca na roleta = rodízio automático de novos leads, pela ordem de quem está há mais tempo sem receber.