Processo de repasse polo
Controle de Repasse para Polos e Revendedores aprimora a gestão financeira no Send Educacional, assegurando o cálculo correto e atualizado dos valores a serem repassados aos parceiros vinculados aos contratos institucionais.
Essa melhoria foi implementada com foco em aumentar a confiabilidade das informações financeiras e reforçar a transparência nas operações com os Polos e seus respectivos Revendedores.
Agora, o sistema permite associar diretamente um código de consultor ao cadastro do Polo e do Revendedor, garantindo rastreabilidade das comissões, além da definição, precisa do percentual de repasse por Revendedor.
Benefício Principal: Automatiza e organiza a gestão de repasses, evitando inconsistências e facilitando auditorias e revisões contratuais.
Cadastro de Matrícula
- Campo “Código Consultor” – Identifica o consultor responsável pelo aluno vinculado ao Polo.
- Campo “% Comissão” – Indica o percentual de comissão negociado (quando aplicável).
- Revendedor e Polo – Associados automaticamente conforme os dados da matrícula.
Com a nova melhoria criamos um campo de código de consultor na integração do aluno ao CRM dynamics, com isso já será possível saber se o aluno teve passagem pelo consultar e qual seu devido código.
Esse cadastro seguira para a matrícula do aluno, criando o vínculo junto ao polo que o consultor pertence e vinculando sua devida porcentagem, conforme cadastro da secretaria.
Cadastro de Fornecedor (Polo)
- Campo “Código Consultor” – Permite relacionar o consultor ao Polo responsável pela captação.
- Emissão de parcela unificada – Opção disponível para facilitar o financeiro.
O código de consultor pode ser encontrado dentro do cadastro de polo, com esse código que será informado junto aos revendedores e suas devidas porcentagens.
Para cadastrar o rateio do repasse por vigência, na mesma interface acesse a seguinte função:
Informações Gerais – Percentual de Repasse por Modalidade define os percentuais de repasse aplicados às instituições e polos, com base na modalidade de ensino e na data de vigência configurada.
Esse controle permite definir quanto será repassado para cada parceiro conforme a modalidade do curso e a data em que o aluno estiver matriculado.
🔁 Vigência é usada como data de corte para os cálculos de repasse. Todos os alunos matriculados na data ou após a vigência informada seguirão os percentuais configurados.
Lista de Modalidades Cadastradas
- Filtros de pesquisa – Permite buscar por modalidade.
- Botões de ação:
✅ Inserir – Cadastra nova vigência e percentuais
✅ Excel – Exporta a lista
✅ Procurar – Aplica filtros - Colunas principais:
- Modalidade – Ex.: Presencial, Online, Semi presencial etc.
- Vigência – Data de início de validade dos percentuais
- Total % polo – Percentual total destinado ao polo
- Total % – Percentual total (deve somar 100%)
Cadastro de Percentuais por Modalidade
- Modalidade – Define a modalidade associada ao percentual (ex.: Online)
- % Total – Valor total que deve ser distribuído (fixo: 100%)
- Vigência – Data de início de aplicação dos percentuais (obrigatório)
Detalhamento por Código
Permite dividir o percentual total entre instituições e polos. Cada linha representa uma parte da distribuição.
- Código – Identificação da parte envolvida (ex.: POLO, ISS)
- Percentual – Valor percentual atribuído a esse código
- Status – Define se o vínculo está Ativo ou Inativo
📌 Ponto de Atenção: A soma dos percentuais por código deve sempre resultar em 100%.
A vigência deve ser definida com atenção, pois impactará todos os repasses futuros conforme data de matrícula dos alunos.
Lista de Revendedores
Acesse: Secretária > Cadastros > Revendedores
- Consulta rápida – Permite filtrar pelo nome ou código do revendedor vinculado ao Polo.
- Status – Visualização clara se o revendedor está ativo ou inativo.
Relação Polo x Revendedor
- Campo “Repasse Revendedor” – Define o percentual acordado para repasse financeiro ao revendedor.
- Vinculação direta – Um Polo pode ter múltiplos revendedores com percentuais distintos.
Repasse
Ao realizar a criação de um repasse para o polo desejado, veremos os valores a serem enviados para cada polo vinculado ao repasse.
Ao gerar o relatório em excel, temos os valores detalhados para cada polo.
📌 Ponto de Atenção: Para garantir a correta aplicação do repasse, é essencial que o cadastro de Polo e Revendedor esteja completo e que o código do consultor seja corretamente preenchido em ambos os cadastros.